時(shí)間：2023-06-08 11:20:40
開(kāi)篇：寫(xiě)作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇國(guó)內(nèi)電力行業(yè)，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過(guò)程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
【關(guān)鍵詞】電力行業(yè)；競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制；探究
電力行業(yè)主要生產(chǎn)、傳輸及銷售電力，是公共事業(yè)不可缺少的部分，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到基礎(chǔ)性地位。因?yàn)檎巍⒔?jīng)濟(jì)和技術(shù)等多重因素，世界范圍內(nèi)以往的電力行業(yè)大推行的模式都是垂直一體化的壟斷經(jīng)營(yíng)，同時(shí)接受政府的嚴(yán)格管理。事實(shí)上，該經(jīng)營(yíng)模式也產(chǎn)生了一種結(jié)果，即“投資高度政治化；技術(shù)、建設(shè)具有較低的維護(hù)效率；不便于監(jiān)管，定價(jià)”難等。所以，為提升效率、促進(jìn)技術(shù)發(fā)展，及優(yōu)化消費(fèi)者福利，自上世紀(jì)七十年代，英國(guó)、智利等便將競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入到電力行業(yè)，并進(jìn)行了市場(chǎng)化改革，但這種改革尚未在世界范圍內(nèi)推廣。國(guó)內(nèi)電力行業(yè)要緊隨時(shí)代變革潮流。2002年初，電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的市場(chǎng)化改革也引入到我國(guó)。課題研究便是在上述背景下，針對(duì)電力行業(yè)把競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入后，分析運(yùn)行出現(xiàn)的重大與特殊法律問(wèn)題。
一、由壟斷經(jīng)營(yíng)至引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制
因?yàn)殡娏π袠I(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)而言，要求技術(shù)性與重要性，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家廣泛采用了國(guó)有化經(jīng)營(yíng)+政府監(jiān)管的形式[1]。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，電力行業(yè)取得了一定發(fā)展。在傳統(tǒng)電力行業(yè)中，垂直一體化壟斷經(jīng)營(yíng)模式是多重因素相互作用的結(jié)果，有來(lái)自經(jīng)濟(jì)方面的因素，有技術(shù)方面的因素，也有政治和社會(huì)方面的因素等，事實(shí)上，此種垂直一體化壟斷經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)生的效率并不高，妨礙了技術(shù)的發(fā)展，給社會(huì)福利造成極大損失。為解決上述問(wèn)題弊端，世界范圍內(nèi)的電力行業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)變了傳統(tǒng)電力行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式，將競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引了進(jìn)來(lái)。此外，我國(guó)在實(shí)證考察電力行業(yè)的典型國(guó)家，如美國(guó)、日本和英國(guó)等的基礎(chǔ)上。最終在次基礎(chǔ)之上，把競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入到電力行業(yè)，同時(shí)分析了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的理論與現(xiàn)實(shí)背景，其中的理論背景有可競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)理論與規(guī)制失敗理論等；現(xiàn)實(shí)背景的構(gòu)成部分包括有關(guān)區(qū)域的示范效應(yīng)、政府的政治需求和電力技術(shù)發(fā)展。
二、由競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制至競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制
競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制二者存有一定關(guān)系，其中，競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的功能包括淘汰、引導(dǎo)與創(chuàng)新，此外，競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制本身存有缺陷，包括不可克服的盲目性、容易產(chǎn)生壟斷與誘導(dǎo)不公平的競(jìng)爭(zhēng)。借助發(fā)揮創(chuàng)制與抑制功能，法律確保競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制體現(xiàn)自身效能。再者，法律論述了競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制追求的四類價(jià)值目標(biāo)，有對(duì)效率、秩序、公平和安全的追求，為逐步建立具體化的競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制發(fā)揮了價(jià)值引導(dǎo)作用。最終，初次建構(gòu)了電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制內(nèi)部存在的邏輯體系。筆者認(rèn)為，電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制塑造了市場(chǎng)主體，法律控制市場(chǎng)主體行為及追究競(jìng)爭(zhēng)違法行為的法律責(zé)任等。
三、電力行業(yè)市場(chǎng)主體塑造
面對(duì)傳統(tǒng)電力行業(yè)中的國(guó)家垂直一體化壟斷經(jīng)營(yíng)企業(yè)，企業(yè)向市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的問(wèn)題引起了關(guān)注。針對(duì)這種問(wèn)題，找到切入點(diǎn)，以此構(gòu)建合適的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，在電力市場(chǎng)中，成為新的主體。具體說(shuō)來(lái)，對(duì)電力行業(yè)主體結(jié)果塑造時(shí)，首先按照有效競(jìng)爭(zhēng)理論與貝爾理論，指出，國(guó)內(nèi)電力行業(yè)的主體結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要在發(fā)電與售電過(guò)程中產(chǎn)生各種類型的競(jìng)爭(zhēng)性主體，于輸配電網(wǎng)過(guò)程中變成壟斷性主體。再者，基于產(chǎn)權(quán)理論，重新塑造電力行業(yè)市場(chǎng)主體的產(chǎn)權(quán)，先要分析國(guó)內(nèi)原有電力企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)主導(dǎo)模式產(chǎn)生原因及存在的問(wèn)題，制定相應(yīng)的產(chǎn)權(quán)塑造途徑與手段。最終，以電力行業(yè)市場(chǎng)主體權(quán)責(zé)配置為視角，探究電力行業(yè)市場(chǎng)主體塑造中的特殊法律制度，其中內(nèi)容有交叉經(jīng)營(yíng)限制制度與普遍服務(wù)主體制度等。
四、電力行業(yè)多元競(jìng)爭(zhēng)性主體公平交易法律機(jī)制
電力行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)后，隨著競(jìng)爭(zhēng)主體的增多，電力行業(yè)主體開(kāi)始呈現(xiàn)多元化，這就迫切需要一套公平交易法律機(jī)制，因此來(lái)市場(chǎng)交易行為。限制電力公平交易包含兩種主要因素，有價(jià)格與信息，電力行業(yè)存在多元競(jìng)爭(zhēng)性主體，其中像電力交易信息法律控制與價(jià)格歧視法律控制等都是需要研究的對(duì)象，我國(guó)現(xiàn)行相關(guān)立法存有一些問(wèn)題，需要制定相應(yīng)的解決對(duì)策，以此不斷完善。
五、輸配電網(wǎng)壟斷性主體公平開(kāi)放法律機(jī)制
隨著輸配電網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體規(guī)模的變大，壟斷性主體開(kāi)始出現(xiàn)，公平開(kāi)放法律機(jī)制在這種情況下產(chǎn)生了。基礎(chǔ)設(shè)施理論與核心設(shè)施理論構(gòu)成了輸配電網(wǎng)壟斷性主體公平開(kāi)放的理論，在這種理論基礎(chǔ)上，世界各國(guó)及區(qū)域范圍內(nèi)輸配電網(wǎng)公平開(kāi)放需要按照兩種法律途徑，其一是反壟斷法路徑，其二是電力法路徑，于此同時(shí)，我國(guó)在選擇時(shí)，還要以電力法為主，輔采用反壟斷法[2]。此外，對(duì)輸配電網(wǎng)壟斷性主體公平開(kāi)放行為控制，其有兩個(gè)基本法律制度：一個(gè)是強(qiáng)制締約制度，另一個(gè)是電價(jià)制度，要重新建構(gòu)二者。
六、電力行業(yè)市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)違法行為的法律責(zé)任及其追究
結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)性主體和壟斷性主體的各自不同的特點(diǎn)，從正面出發(fā)，控制二類主體的競(jìng)爭(zhēng)與交易行為，然而本文重點(diǎn)從側(cè)面入手論述，當(dāng)兩類主體的競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)違法行為，要進(jìn)行問(wèn)題的控制。針對(duì)兩類主體的競(jìng)爭(zhēng)違法行為，先要詳盡描述違法行為；再者，上述競(jìng)爭(zhēng)違法行為要擔(dān)負(fù)一定的民事、行政與刑事等責(zé)任，健全國(guó)內(nèi)電力行業(yè)市場(chǎng)主體，競(jìng)爭(zhēng)違法行為要建立相應(yīng)的立法予以完善；最終，針對(duì)世界各國(guó)范圍內(nèi)電力行業(yè)出現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)違法行為，要擔(dān)負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任，普遍存在著兩種追究的模式，其一是司法主導(dǎo)模式，其二是行政主導(dǎo)模式。考慮到我國(guó)的國(guó)情現(xiàn)狀，所以我國(guó)要選用行政主導(dǎo)模式，并以這種模式為主導(dǎo)，深入研討行政權(quán)力配置。
結(jié)束語(yǔ)
電力行業(yè)是國(guó)家基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)之間存有競(jìng)爭(zhēng)是非常普遍的。國(guó)外有關(guān)的電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制相對(duì)較為成熟，然而我國(guó)在這方面還處于起步階段，剛剛引入這一機(jī)制。相信隨著我國(guó)市場(chǎng)的不斷健全和發(fā)展，相關(guān)機(jī)制會(huì)更加完善。電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制的研究?jī)?nèi)容遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止上述一些內(nèi)容，其中涵蓋的內(nèi)容較多，是一項(xiàng)綜合性較強(qiáng)的工作，這就需要有關(guān)研究者對(duì)此進(jìn)行更為深入的研究。本文所做研究多有不足，其中觀點(diǎn)僅從自身認(rèn)知經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上出發(fā)，以期研究?jī)?nèi)容更為健全。
參考文獻(xiàn)
[1]劉利.論電力行業(yè)壟斷的法律規(guī)制[D].貴州大學(xué)，2007.
[2]唐敏.電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)法律機(jī)制研究[D].西南政法大學(xué)，2010.
目前我國(guó)施行低碳電力相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略是非常重要的。①電力行業(yè)是二氧化碳減排工作的主戰(zhàn)場(chǎng)，二氧化碳的減排工作給實(shí)施和發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了非常重要的影響。并且，電力行業(yè)中的減排潛力是非常巨大的，其優(yōu)化的空間也非常明顯，所以我國(guó)的相關(guān)工作人員只有將低碳電力進(jìn)行大力地發(fā)展，才能使我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)往低碳經(jīng)濟(jì)的方向發(fā)展。②隨著世界衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)各國(guó)低碳減排相關(guān)工作的嚴(yán)格要求，我國(guó)目前在減排工作方面的壓力正在逐漸增加，發(fā)展低碳電力已經(jīng)成為了我國(guó)應(yīng)對(duì)國(guó)際壓力的一種重要手段，也是目前確保我國(guó)完成國(guó)際衛(wèi)生組織要求的二氧化碳減排標(biāo)準(zhǔn)的一種重要途徑。③發(fā)展我國(guó)的低碳電力已經(jīng)成為了使電力行業(yè)走上可持續(xù)發(fā)展這一道路的關(guān)鍵途徑。低碳電力是以降低二氧化碳的排放作為主要目標(biāo)的，這對(duì)改善我國(guó)的電源結(jié)構(gòu)有著正面影響，也有利于改變國(guó)內(nèi)目前對(duì)化學(xué)能源，特別是對(duì)煤炭能源依賴度過(guò)高的情況，進(jìn)而使能源的結(jié)構(gòu)具有多元化的特點(diǎn)。同時(shí)，發(fā)展我國(guó)的低碳電力還能夠更好地促進(jìn)發(fā)電技術(shù)迅速更新，提高發(fā)電的能效。④發(fā)展我國(guó)的低碳經(jīng)濟(jì)還有利于提升電能在生產(chǎn)和傳輸以及消費(fèi)方面的效率，減少能源的消耗程度。
2.低碳電力相關(guān)模式的研究方向探索
2.1整體的研究框架
低碳這一理念的引入給電力行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的改變。雖然國(guó)外已經(jīng)對(duì)低碳電力的相關(guān)研究工作進(jìn)行了廣泛地開(kāi)展，但是，現(xiàn)有的相關(guān)研究大多都是集中在較為廣泛的一些能源經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，無(wú)法根據(jù)電力行業(yè)自身的屬性對(duì)低碳經(jīng)濟(jì)給電力行業(yè)帶來(lái)的影響進(jìn)行分析和研究。本文在對(duì)電力行業(yè)自身的特征進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，對(duì)低碳電力這一模式下出現(xiàn)的新研究方向進(jìn)行了探討。本文分別通過(guò)宏觀、制度和技術(shù)以及行業(yè)、市場(chǎng)等不同的角度對(duì)低碳電力這一模式下的研究情況進(jìn)行了展望，并且對(duì)主要的研究方向進(jìn)行了總結(jié)，同時(shí)在這一基礎(chǔ)上形成了與低碳電力技術(shù)相關(guān)的研究框架。如表1所示。
2.2將電力行業(yè)中低碳經(jīng)濟(jì)自身的定位和作用進(jìn)行研究
引進(jìn)將低碳作為最終目的的這種發(fā)展模式，必定會(huì)給我國(guó)的電力工業(yè)方面帶來(lái)深刻并且廣泛的影響。而電力行業(yè)身為低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要部分，其發(fā)展方向必須要和整體的國(guó)民經(jīng)濟(jì)所具有的低碳進(jìn)程一致，并且在其中起到支撐作用。怎樣清晰地描述并且從定量和定性這兩種角度來(lái)對(duì)受到的影響進(jìn)行衡量已經(jīng)成為了目前相關(guān)的工作人員首要應(yīng)該解決的問(wèn)題。
2.3實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)電力行業(yè)中低碳相關(guān)技術(shù)路線研究
將低碳技術(shù)引入企業(yè)，使我國(guó)電力行業(yè)能夠低碳化的發(fā)展的主要手段。而對(duì)低碳技術(shù)進(jìn)行選擇，除了要考慮本身的成本和效益以及風(fēng)險(xiǎn)、成熟度等相關(guān)的因素帶來(lái)的影響之外，還需要跟我國(guó)目前的基本國(guó)情和資源情況以及電力行業(yè)自身的特性等方面相符合才行。目前我國(guó)大多數(shù)地區(qū)所使用的低碳技術(shù)還并不成熟，依舊存在風(fēng)險(xiǎn)大和成本高并且效果不明顯的缺點(diǎn)。從目前的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r可以看出，我國(guó)主要所使用的低碳技術(shù)有：①清潔發(fā)電技術(shù)；②IGCC、NGCC等較高效率的發(fā)電技術(shù)；③核能與水能以及風(fēng)能、太陽(yáng)能等以低碳為目的的發(fā)電技術(shù);④各種CCS相關(guān)技術(shù)。對(duì)這些技術(shù)的應(yīng)用難點(diǎn)和商業(yè)化障礙因素進(jìn)行研究，并對(duì)這些技術(shù)在國(guó)內(nèi)的實(shí)施效益和制約因素以及推廣前景進(jìn)行分析，在還未完善的低碳技術(shù)和傳統(tǒng)發(fā)電技術(shù)之間進(jìn)行取舍和規(guī)劃，從而制定出國(guó)內(nèi)電力行業(yè)在低碳方面的發(fā)展路線，是目前低碳研究人員最為重要的工作任務(wù)。
2.4在國(guó)內(nèi)的低碳發(fā)展過(guò)程中進(jìn)行相關(guān)制度的研究
二氧化碳具有非常典型的“公共產(chǎn)品”這種屬性，他不能通過(guò)自發(fā)實(shí)行的市場(chǎng)機(jī)制來(lái)進(jìn)行配制，而是要通過(guò)適當(dāng)?shù)暮暧^調(diào)控，由政府進(jìn)行相應(yīng)的制度法規(guī)制定。從世界各國(guó)所進(jìn)行的實(shí)踐中可以看出，實(shí)行的制度主要包括：①二氧化碳排放交易相關(guān)的市場(chǎng)機(jī)制；②低碳電量配額和最低能耗標(biāo)準(zhǔn)以及二氧化碳排放指標(biāo)等相關(guān)的約束機(jī)制；③碳稅和污染稅等相關(guān)的財(cái)稅機(jī)制；④綠色電價(jià)等相關(guān)的激勵(lì)機(jī)制。怎樣通過(guò)對(duì)制度進(jìn)行合理地設(shè)計(jì)，在對(duì)電力行業(yè)中不同環(huán)節(jié)的碳排放所具有的特性和低碳潛力進(jìn)行挖掘的基礎(chǔ)上，尋找二氧化碳減排中成本和效益的均衡措施，使低碳電力和低碳經(jīng)濟(jì)能夠協(xié)調(diào)發(fā)展，從而使我國(guó)電力行業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展，已經(jīng)是現(xiàn)在和將來(lái)我國(guó)相關(guān)工作人員重點(diǎn)應(yīng)該研究的方向的其中之一。
2.5電力企業(yè)中實(shí)行低碳發(fā)展的相關(guān)策略研究
在低碳經(jīng)濟(jì)這一模式之下，電力企業(yè)中的投資和生產(chǎn)以及交易策略將會(huì)面臨更高的不確定性。對(duì)發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了要考慮電價(jià)波動(dòng)和需求關(guān)系波動(dòng)等一些傳統(tǒng)的因素之外，企業(yè)還應(yīng)該充分的對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控相關(guān)的碳稅或者是其他的各種配額機(jī)制相應(yīng)制度等因素進(jìn)行考慮。并且企業(yè)還要對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的二氧化碳價(jià)格波動(dòng)和發(fā)展趨勢(shì)等因素進(jìn)行評(píng)估。所以，采取符合低碳電力這一發(fā)展模式的相應(yīng)發(fā)展策略，提高企業(yè)自身的運(yùn)作適應(yīng)性和靈活性，是企業(yè)能夠具有抵御不同風(fēng)險(xiǎn)的能力的前提條件，是目前發(fā)電企業(yè)在低碳發(fā)展的過(guò)程中所要解決的關(guān)鍵問(wèn)題，也是企業(yè)中工作人員主要的研究方向。
3.結(jié)語(yǔ)
關(guān)鍵詞 世界經(jīng)濟(jì)；中國(guó)電力行業(yè)；影響因素；政府調(diào)控
2003年7月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《電價(jià)改革方案》以來(lái)，電力體制改革政策不斷出臺(tái)，電力體制市場(chǎng)化改革正在打破延續(xù)了幾十年的電力垂直一體化管理體制，廠網(wǎng)分開(kāi)、主輔分離、輸配分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，中國(guó)電力市場(chǎng)呈現(xiàn)由區(qū)域壟斷走向廣域競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。
1.宏觀經(jīng)濟(jì)步伐趨于平緩
作為國(guó)名經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要組成部分，電力行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，展望未來(lái)世紀(jì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，相應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)也將呈現(xiàn)穩(wěn)定的上升趨勢(shì)。這必然促使中國(guó)電力行業(yè)持續(xù)發(fā)展，刺激電力市場(chǎng)的投資與消費(fèi)。我國(guó)電力行業(yè)擁有廣闊的前景。
從全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)步復(fù)蘇的軌道。2011年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將有所放緩，繼續(xù)呈現(xiàn)“雙速”復(fù)蘇的特征，2012年經(jīng)濟(jì)增速將有所回升。從2011年4月，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，預(yù)測(cè)今明兩年世紀(jì)經(jīng)濟(jì)增速將分別達(dá)到4.4%和4.5%。這兩個(gè)數(shù)據(jù)與IMF今年預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)保持持平，低于2010年的5%的增速。
從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、國(guó)內(nèi)貨幣政策由積極轉(zhuǎn)為穩(wěn)健的影響，2011年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將有所放緩，但總體仍將保持在較高水平，我國(guó)經(jīng)濟(jì)由政府刺激政策下的恢復(fù)性增長(zhǎng)向常態(tài)增長(zhǎng)的基本態(tài)勢(shì)已經(jīng)初步形成。
2.影響電力行業(yè)的因素
2.1 濟(jì)周期對(duì)電力行業(yè)的影響分析
電力生產(chǎn)行業(yè)的波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)實(shí)體走勢(shì)密切相關(guān)，并且出現(xiàn)與經(jīng)濟(jì)走勢(shì)較為一致的周期波動(dòng)特征。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體趨勢(shì)良好，2010年下半年國(guó)家為了完成十一五期間制定的節(jié)能減排任務(wù)，針對(duì)工業(yè)用電結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，自2010年下半年以來(lái)用電需求呈回落趨勢(shì)，作為十二五局之年的2011年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)2011年要更加積極穩(wěn)妥處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期關(guān)系、加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，把穩(wěn)定價(jià)格水平放在更加突出的位置。
2.2 貨幣對(duì)電力行業(yè)的影響
盡管2010年以來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)，但是以此同時(shí)的是物價(jià)出現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2010年至目前迫于通脹壓力我國(guó)七次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率并兩次加息，繼2011年1月上調(diào)準(zhǔn)備金后，大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率上升至19%，大歷史新高。2011年貨幣政策名為穩(wěn)健，實(shí)為緊縮，政府將高舉“防通脹”的大旗，“流動(dòng)性回收”成為宏調(diào)調(diào)控中心，部分信貸需求受壓，將會(huì)使作為資金密集的電力行業(yè)受到較大影響。
2.3 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)電力行業(yè)的影響
2.3.1 市場(chǎng)體制改革 改革開(kāi)放以來(lái)，對(duì)應(yīng)于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和垂直一體化的電力工業(yè)結(jié)構(gòu)的政府體制，已不適應(yīng)新形勢(shì)下電力工業(yè)發(fā)展的需求，隨著經(jīng)濟(jì)的大力發(fā)展和市場(chǎng)化程度的推進(jìn)，我國(guó)啟動(dòng)了一系列電力行業(yè)深層次的市場(chǎng)化改革，到目前為止共經(jīng)歷四個(gè)階段。
2.3.2 電價(jià)改革 我國(guó)電力行業(yè)在廠網(wǎng)分開(kāi)后由于沒(méi)有形成有效競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)和運(yùn)行規(guī)劃，上網(wǎng)電價(jià)仍實(shí)行政府定價(jià)，當(dāng)前電價(jià)是電力生產(chǎn)企業(yè)與電力供應(yīng)企業(yè)交易的價(jià)格，銷售電價(jià)是電力是電力消費(fèi)終端購(gòu)買電力的價(jià)格。我國(guó)政府出于穩(wěn)定社會(huì)電力供應(yīng)的目的，主要限制銷售電價(jià)的漲幅，而相對(duì)于電力供應(yīng)行業(yè)壟斷的市場(chǎng)格局而言，電力生產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性較強(qiáng)的市場(chǎng)價(jià)格促使電力生產(chǎn)在上網(wǎng)電談判的過(guò)程中處于弱勢(shì)地位，使得電力生產(chǎn)企業(yè)難以轉(zhuǎn)嫁勞動(dòng)力。煤炭資源的價(jià)格上漲，周期波動(dòng)等經(jīng)營(yíng)環(huán)境不利變動(dòng)造成的成本壓低，形成了“市場(chǎng)煤，計(jì)劃電”的能源價(jià)格體制，因而削弱了其盈利能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
3.電力供需平衡，局部偏緊
2010年，電力行業(yè)企業(yè)繼續(xù)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，在經(jīng)受多重困難和嚴(yán)峻考驗(yàn)的情況下，全國(guó)電力消費(fèi)需求將保持總體旺盛。電力供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，在保證電煤供應(yīng)等不確定因素影響，部分地區(qū)存在時(shí)段性電力供緊張局面。電力供應(yīng)方面，在新能源發(fā)電，跨區(qū)電網(wǎng)建設(shè)級(jí)農(nóng)村電網(wǎng)價(jià)格的帶動(dòng)下，2011年電力投資將繼續(xù)保持較大規(guī)模，電力供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。電力需求方面，2011年是“十二五”開(kāi)局之年，各地發(fā)展的積極性普遍提高，與2010年下半年電力消費(fèi)受到抑制相比。2011年主要用能行業(yè)電力需求將出現(xiàn)一定反彈。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，2011年全國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)4.7萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，教2010年有所回落。
參考文獻(xiàn)：
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[2]《2011年中國(guó)軟啟動(dòng)器發(fā)展趨勢(shì)級(jí)投資價(jià)值研究報(bào)告》，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院，省略
從我國(guó)各大電力公司所統(tǒng)計(jì)出的數(shù)據(jù)可以看出，我國(guó)在1998年時(shí)煤電的平均利用效率僅有30%左右，比一些發(fā)達(dá)國(guó)家中煤電的平均利用效率少了十個(gè)百分點(diǎn)。最近幾年，丹麥國(guó)家所運(yùn)行的四百兆的超臨界機(jī)組熱已經(jīng)將使用效率提高到了47%，而歐洲國(guó)家也在進(jìn)行著相應(yīng)的技術(shù)研究，準(zhǔn)備將熱效率提升到55%。在中國(guó)，近年來(lái)各大地區(qū)所使用的火電機(jī)組中熱效率最高的也只有42%，并且火電機(jī)組的相關(guān)設(shè)備是引用國(guó)外設(shè)備與技術(shù)來(lái)進(jìn)行建造的，大部分125MW和200MW以及300MW和600MW的機(jī)組所能達(dá)到的熱效率一般只有33~38%，這與世界先進(jìn)水平存在著較大的差距。
（1）電廠污染的相關(guān)處理技術(shù)較為落后，環(huán)境污染較嚴(yán)重。我國(guó)目前的發(fā)電裝機(jī)容量之中有大約75%是煤電，國(guó)內(nèi)每年的燃煤總量都在4億t以上，并且還有繼續(xù)增加的趨勢(shì)。燃煤過(guò)程中產(chǎn)生的塵埃和二氧化碳以及氮氧化物也對(duì)環(huán)境帶來(lái)了巨大的影響，近年我國(guó)因?yàn)槿济憾鴮?dǎo)致的環(huán)境污染問(wèn)題頻出，這給我國(guó)的環(huán)保工作帶來(lái)了巨大的壓力。目前，酸雨面積已經(jīng)達(dá)到了國(guó)土面積的30%。同時(shí)，在電廠生產(chǎn)中的廢水處理與灰渣污染控制相關(guān)方面也還存在著很多的問(wèn)題。雖然我國(guó)對(duì)火電機(jī)組的除塵和脫硫以及脫銷等方面都制定了相關(guān)的技術(shù)規(guī)范與統(tǒng)一要求，各大電廠也都對(duì)此采取了一系列的措施，但是整體的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保的要求還相差甚遠(yuǎn)，目前只有很少一部分機(jī)組使用了電除塵這一裝置，而脫硫裝置的使用實(shí)例更是少之又少。
（2）水輪發(fā)電機(jī)組中主要設(shè)備的制造能力較低。在我國(guó)，水電建設(shè)相關(guān)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了世界的先進(jìn)水平，尤其是大壩建設(shè)方面已經(jīng)具有世界一流的水平，但關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備仍為國(guó)外進(jìn)口。葛洲壩水電站由國(guó)內(nèi)的技術(shù)人員自行設(shè)計(jì)并且自行制造，在直流換流站中，其相關(guān)的設(shè)備全部都是從外國(guó)的公司引進(jìn)的，而受到世界關(guān)注的長(zhǎng)江三峽水電站同樣也是如此，其中的關(guān)鍵性設(shè)備也是由國(guó)外公司來(lái)制造的。廣州的抽水蓄能電站作為我國(guó)國(guó)內(nèi)第一座抽水蓄能式的電站，其設(shè)備卻也是全套引進(jìn)的國(guó)外公司所開(kāi)發(fā)的軟件。由此也能看出我國(guó)的電力制造行業(yè)所具有的制造水平還需要提高。
（3）電網(wǎng)信息技術(shù)的系統(tǒng)發(fā)展偏快，而企業(yè)自主開(kāi)發(fā)偏少。隨著我國(guó)電力工業(yè)相關(guān)改革的不斷深入，電力行業(yè)逐漸地向分離發(fā)電和輸電以及配電三者的方向發(fā)展。目前我國(guó)的電力公司準(zhǔn)備著手將發(fā)電、輸電和配電三者分散，形成三個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)。想要將這三者進(jìn)行分離，不光需要對(duì)管理體制進(jìn)行改革，同時(shí)還需要將相應(yīng)的技術(shù)進(jìn)行改革。其中最為關(guān)鍵的中心技術(shù)就是信息技術(shù)，信息技術(shù)是將現(xiàn)代計(jì)算機(jī)和測(cè)控以及通信等技術(shù)進(jìn)行高度地集成，它給電力市場(chǎng)的高效合理地運(yùn)作提供了相關(guān)的信息和技術(shù)。所以沒(méi)有信息技術(shù)系統(tǒng)加以支持，是無(wú)法實(shí)現(xiàn)三者分離這一目標(biāo)的。我國(guó)現(xiàn)在基本實(shí)現(xiàn)了大區(qū)聯(lián)網(wǎng)和調(diào)度自動(dòng)化這一技術(shù)，但是這些系統(tǒng)中有很多都不是由電力企業(yè)獨(dú)立開(kāi)發(fā)的，一般都是利用國(guó)外較為成熟的系統(tǒng)改進(jìn)的，而有些則是作為課題，由一些信息軟件公司或者是大學(xué)中的研究人員來(lái)開(kāi)發(fā)的。我國(guó)的電力企業(yè)還沒(méi)有從產(chǎn)業(yè)革命這一角度來(lái)對(duì)信息技術(shù)進(jìn)行審視，在電力信息的技術(shù)創(chuàng)新這一方面沒(méi)有足夠的重視。
2國(guó)內(nèi)電力技術(shù)發(fā)展落后的原因
我國(guó)的電力技術(shù)相對(duì)落后是由多方面的原因造成的，其中，缺少技術(shù)創(chuàng)新的外在條件與機(jī)制是最為主要的一方面原因，其主要的表現(xiàn)有：（1）技術(shù)創(chuàng)新的管理較為分散。因?yàn)榛痣姾退姟⒑穗娨约碍h(huán)保中相關(guān)的科研、設(shè)計(jì)以及制造安裝和運(yùn)行管理等都是由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和國(guó)家電力公司以及水利部來(lái)各自管理的，這樣就會(huì)導(dǎo)致這些單位各自為政，沒(méi)有一個(gè)主要的部門對(duì)電力創(chuàng)新相關(guān)工作進(jìn)行總體規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，所以不能組織出一個(gè)大規(guī)模的電力技術(shù)研究機(jī)構(gòu)，進(jìn)而導(dǎo)致我國(guó)電力相關(guān)技術(shù)與設(shè)備無(wú)法國(guó)產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。電力行業(yè)中制造企業(yè)和發(fā)電企業(yè)以及電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)也各自獨(dú)立，這就導(dǎo)致了電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)雖然實(shí)力雄厚，但也不愿出資進(jìn)行相關(guān)的自有技術(shù)研發(fā)。（2）電力技術(shù)研究方面的投資偏低。按照我國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)500多家大型企業(yè)規(guī)定的要求，在2005年之前，我國(guó)每個(gè)企業(yè)每年在技術(shù)創(chuàng)新方面所投資的費(fèi)用都要達(dá)到年度總銷售額度的5%。但是實(shí)際上在電力技術(shù)創(chuàng)新方面的投入還不到年度銷售總額的1%。并且，這些費(fèi)用還被分配到了教育、科研以及設(shè)計(jì)制造等多個(gè)專業(yè)的不同部門中，對(duì)電力技術(shù)方面的投資非常少。（3）缺乏創(chuàng)新型人才。現(xiàn)在使用的教育體制過(guò)于注重知識(shí)的傳授，忽視對(duì)學(xué)生自身的能力培養(yǎng)，從而導(dǎo)致大多數(shù)畢業(yè)生都沒(méi)有足夠的創(chuàng)新能力，使得目前我國(guó)創(chuàng)新型的人才極度缺乏。加上現(xiàn)在電力行業(yè)過(guò)度依賴進(jìn)口技術(shù)與設(shè)備的這種特點(diǎn)，造成了我國(guó)的電力行業(yè)中技術(shù)開(kāi)發(fā)和研究的相關(guān)工作進(jìn)程緩慢的現(xiàn)象。
3對(duì)我國(guó)的電力技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新的相關(guān)措施
3．1制定出全面的電力技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)體系電力技術(shù)的創(chuàng)新會(huì)涉及到核能、發(fā)配電和熱能動(dòng)力以及水能、電子能等多個(gè)行業(yè)，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也產(chǎn)生著巨大的影響。所以，電力行業(yè)的工作人員應(yīng)該建立起一套創(chuàng)新體系，通過(guò)國(guó)家重要機(jī)構(gòu)的組織和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)電力技術(shù)的相關(guān)創(chuàng)新策略進(jìn)行制定和施行，徹底地改變目前我國(guó)電力技術(shù)方面散亂無(wú)序的狀況。
3．2建立相關(guān)的創(chuàng)新基金與投資風(fēng)險(xiǎn)基金①相關(guān)部門應(yīng)該增加電力技術(shù)創(chuàng)新方面的投資，確保電力行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新研究的工作中有足夠的資助。②相關(guān)部門還應(yīng)該吸引其他的企業(yè)進(jìn)行投資，可以通過(guò)稅收政策和其他相關(guān)政策讓企業(yè)成為整個(gè)電力技術(shù)創(chuàng)新工作中的重要組成部分，將創(chuàng)新的成果第一時(shí)間轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力。同時(shí)，相關(guān)部門也可以將金融界引入創(chuàng)新策略中，從而進(jìn)一步拓展電力技術(shù)創(chuàng)新工作的資金來(lái)源。
4結(jié)語(yǔ)
關(guān)鍵詞：電力系統(tǒng)；企業(yè)；物流管理；探究；分析
中圖分類號(hào)：F251 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2013）11-00-01
目前，電力企業(yè)需要面臨國(guó)內(nèi)外企業(yè)的商業(yè)的挑戰(zhàn)，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)迅速上升，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要在于企業(yè)內(nèi)部控制的能力，采取先進(jìn)的物流管理成為關(guān)鍵。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人均經(jīng)濟(jì)收入上升，生活水平有所提高，物資需求日益增加，但是企業(yè)流通領(lǐng)域狹窄，不利于企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。電力物資企業(yè)的物流系統(tǒng)，需要通過(guò)合理的優(yōu)化設(shè)計(jì)理念，結(jié)合企業(yè)自身情況，完善企業(yè)物流管理模式。
一、物流發(fā)展現(xiàn)狀分析
我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制的改革目標(biāo)是建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)代物流需要具備現(xiàn)代物流體系，傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)理念無(wú)法滿足，現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)。現(xiàn)代物流結(jié)合先進(jìn)的管理制度和信息手段、科學(xué)技術(shù)、專業(yè)的人才等，建立社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)體制。物流企業(yè)過(guò)去主要依賴免稅收等相關(guān)扶持政策，現(xiàn)在已經(jīng)不能滿足投資者的需求。外國(guó)投資進(jìn)入我國(guó)主要在WTO之后，外資企業(yè)的進(jìn)入導(dǎo)致中國(guó)市場(chǎng)的需求迅速增加，現(xiàn)代物流系統(tǒng)逐步進(jìn)入一體化趨勢(shì)。
IT技術(shù)的高速發(fā)展，為電力行業(yè)物流信息平臺(tái)的建立提供了可能與保證。隨著這幾年IT行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，人們也逐步習(xí)慣了電子商務(wù)的形式，而且銀行改制、電子貨幣支付體系、信用體系、網(wǎng)上安全體系、國(guó)家有關(guān)信息產(chǎn)業(yè)的立法都有了進(jìn)步，各供應(yīng)商、生產(chǎn)商的信息化建設(shè)也取得了長(zhǎng)足發(fā)展，所有這些進(jìn)步都為建立統(tǒng)一的電力行業(yè)物流信息平臺(tái)奠定了很好的基礎(chǔ)。
國(guó)內(nèi)的物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，得到不斷完善。如中國(guó)電子口岸，已能實(shí)現(xiàn)各進(jìn)出口商家的在線報(bào)關(guān)、對(duì)匯、退稅等各項(xiàng)海關(guān)業(yè)務(wù)，各海關(guān)也能互聯(lián)互查數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了海關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)一。傳統(tǒng)物流行業(yè)的發(fā)展，既直接為電力行業(yè)物流系統(tǒng)提供物流支持，也為建立單獨(dú)的電力行業(yè)物流系統(tǒng)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
二、電力物資供應(yīng)物流的特點(diǎn)
電力物資的供應(yīng)滿足終端客戶，降低終端用戶的成本，提高整體的效率與效益流動(dòng)，通過(guò)計(jì)劃的實(shí)施工作，完成整個(gè)控制工作。電力物資的供應(yīng)，雖然不是實(shí)物運(yùn)輸，但依然需要傳輸過(guò)程，并且需要物流企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，本著低成本運(yùn)輸?shù)脑瓌t。其次，電力供應(yīng)需要電力物流的積極配合，提供有效的服務(wù)，加強(qiáng)電力市場(chǎng)的管理、建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全國(guó)的聯(lián)網(wǎng)工程。電力市場(chǎng)需要不斷的開(kāi)拓，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)該充分考慮客戶和供應(yīng)商的利潤(rùn)和成本，結(jié)合企業(yè)的自身情況，制定管理體系。
電力物流具有一定的特殊性，這是由于運(yùn)輸產(chǎn)品決定的。由于電能無(wú)法儲(chǔ)存，為了滿足社會(huì)的需求，電力企業(yè)必須具備較高的生產(chǎn)能力為基礎(chǔ)。電力產(chǎn)品的保障在于頻率、電壓及可靠性，這需要電力供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)的相互協(xié)調(diào)，從而達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量需求。電力運(yùn)輸具有獨(dú)特性，因?yàn)殡娏Ξa(chǎn)品是無(wú)形的，并且無(wú)法儲(chǔ)存，對(duì)于運(yùn)輸效率要求就會(huì)增加，這種特殊性決定了產(chǎn)品需要“以銷定產(chǎn)”，本著這樣的原則進(jìn)行銷售過(guò)程。電力產(chǎn)品具有廣泛性，我們的生活、工作、學(xué)習(xí)息息相關(guān)，電力為人類提供了便利，如果電力運(yùn)輸不當(dāng)，將會(huì)導(dǎo)致社會(huì)經(jīng)濟(jì)損失。
三、電力物資企業(yè)物流系統(tǒng)分析
與其他行業(yè)高度市場(chǎng)化不同，電力行業(yè)是一個(gè)相對(duì)封閉的系統(tǒng)，自成體系。作為大型集團(tuán)化系統(tǒng)，近年來(lái)出于對(duì)加強(qiáng)資源有效配置、降低成本、增加效益的考慮，電力行業(yè)開(kāi)始有了改善物流管理和運(yùn)作的需求。
多年來(lái)，電力行業(yè)的物流管理一直是按自己的一套模式運(yùn)行，在九十年代中期，有部分電力企業(yè)的物流管理部門劃分到第三產(chǎn)，成立單獨(dú)核算的子公司，但是對(duì)種模式下的公司其主要收入來(lái)源在吃電力企業(yè)的成本上，即買進(jìn)加價(jià)再賣給主業(yè)，但是隨著電力體制改革的深入，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的實(shí)施，這類公司的生存成了問(wèn)題，電力企業(yè)生產(chǎn)管理核心是設(shè)備管理，物流管理的關(guān)鍵對(duì)象是備品備件。
電力行業(yè)物流需求既有大型電力設(shè)備與裝備的大件物流，也有各類電能計(jì)量為核心的儀器儀表和智能電表的中小件物流。電力行業(yè)物流系統(tǒng)集成項(xiàng)目主要集中在中小件物流方面。隨著中國(guó)加大智能電網(wǎng)的建設(shè)，將主要涉及大量的智能儀器儀表和智能電表的更新改造，因此必然會(huì)帶來(lái)電力行業(yè)物流系統(tǒng)需求的大幅上升。
物流系統(tǒng)的分析設(shè)計(jì)問(wèn)題涉及范圍廣泛，例如：系統(tǒng)布置、搬運(yùn)系統(tǒng)、物流預(yù)測(cè)等相關(guān)問(wèn)題。運(yùn)用科學(xué)的方法針對(duì)系統(tǒng)的功能、環(huán)境、目的、費(fèi)用進(jìn)行比較、調(diào)研、分析、收集和數(shù)據(jù)處理工作，建立替代方案，進(jìn)行系統(tǒng)化實(shí)驗(yàn)：分析、計(jì)算、進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)，找尋最佳的方法，提高有效的科學(xué)依據(jù)。系統(tǒng)分析需要規(guī)定具體的問(wèn)題范圍，明確問(wèn)題的重要性，這樣的系統(tǒng)分析才具備實(shí)效性。
建立模型需要結(jié)合相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，確保設(shè)計(jì)方案的可靠性，為系統(tǒng)分析提供先決條件，收集資料有助于實(shí)驗(yàn)、記錄、調(diào)查、觀察等。系統(tǒng)的優(yōu)化過(guò)程，需要具備理論和方法的結(jié)合，進(jìn)行仿真和優(yōu)化。結(jié)合相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，促使系統(tǒng)達(dá)到最優(yōu)化，為優(yōu)化系統(tǒng)方案提供有效數(shù)據(jù)信息。復(fù)雜的系統(tǒng)分析，并非一次性就能完成的，需要結(jié)合修訂方案的問(wèn)題及相關(guān)對(duì)策，根據(jù)分析結(jié)果提出進(jìn)一步發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行探討。
物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)該考慮多方面因素，通過(guò)調(diào)整成本控制，觀察系統(tǒng)變化趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的最佳效果。如果物流系統(tǒng)出現(xiàn)較大變化，應(yīng)該謹(jǐn)慎確定不可控因素的原因，設(shè)計(jì)過(guò)程中，系統(tǒng)應(yīng)該具備更新功能，滿足管理系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展原則，符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)。
社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，導(dǎo)致電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)迅速上升，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)在于內(nèi)部控制的合理性，降低企業(yè)內(nèi)部成本控制，嚴(yán)格實(shí)施管理制度，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。電力企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)物流管理，設(shè)計(jì)規(guī)劃符合企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的管理政策，通過(guò)企業(yè)管理人員的嚴(yán)格監(jiān)督，落實(shí)企業(yè)內(nèi)部整改計(jì)劃工作，管理部門應(yīng)該明確企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，提升企業(yè)物流管理水平。
參考文獻(xiàn)：
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管理是企業(yè)常說(shuō)常新的永恒主題，電力企業(yè)亦不例外。為及時(shí)總結(jié)提高和推廣應(yīng)用電力企業(yè)管理創(chuàng)新成果，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)積極推進(jìn)管理創(chuàng)新，我國(guó)電力行業(yè)在全國(guó)電力行業(yè)企事業(yè)單位的聯(lián)合組織——中電聯(lián)的組織引導(dǎo)下，自1993年開(kāi)始，開(kāi)展每年一度的全國(guó)電力企業(yè)管理現(xiàn)代化優(yōu)秀成果評(píng)審。這期間，歷經(jīng)了國(guó)家波瀾壯闊的電力體制改革。這項(xiàng)工作的工作機(jī)制雖然在改革進(jìn)程中有所變更和調(diào)整，但是它卻以久久為功的理念始終堅(jiān)持如一，是電力工業(yè)快速發(fā)展、繁榮提高和改革創(chuàng)新的見(jiàn)證，為電力行業(yè)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、提升企業(yè)管理現(xiàn)代化水平、加快創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)發(fā)揮了直接或間接的強(qiáng)有力推動(dòng)作用，其重要意義不可低估。
2012年度全國(guó)電力行業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果的評(píng)審工作，在中電聯(lián)文化建設(shè)與對(duì)外聯(lián)絡(luò)部的具體負(fù)責(zé)和組織下，于2012年11月順利結(jié)束。本次評(píng)選累計(jì)收到各電力企業(yè)申報(bào)成果686項(xiàng)，經(jīng)過(guò)初審、交流、評(píng)審委員會(huì)評(píng)定等工作環(huán)節(jié)，共評(píng)出創(chuàng)新成果497項(xiàng)，其中一等獎(jiǎng)83項(xiàng)，二等獎(jiǎng)149項(xiàng)，三等獎(jiǎng)265項(xiàng)。這些成果涉及了企業(yè)管理的各個(gè)領(lǐng)域，反映了我國(guó)電力企業(yè)深化改革、創(chuàng)新管理所取得的最新成果，體現(xiàn)了當(dāng)前電力企業(yè)管理現(xiàn)代化發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于促進(jìn)全行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展具有重要的借鑒和指導(dǎo)意義。為此，本刊編輯部征得主管單位授權(quán)和同意，圍繞刊物辦刊宗旨和報(bào)道重點(diǎn)，特從眾多獲獎(jiǎng)成果中擷英取精，選取出28篇有關(guān)企業(yè)人力資源及教育培訓(xùn)方面的成果，利用5月刊版面予以專題報(bào)道并輯錄成冊(cè)，以饗廣大電力行業(yè)的人力資源管理工作者及教育培訓(xùn)工作者，同時(shí)也算是為本年度獲獎(jiǎng)管理創(chuàng)新成果的推廣工作盡一份綿薄之力。
行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的進(jìn)步、管理的創(chuàng)新，歸根結(jié)底發(fā)揮主體作用的因素只有一個(gè)，那就是人。人才隊(duì)伍特別是高端人才隊(duì)伍建設(shè)和人力資源管理的科學(xué)與優(yōu)化及教育培訓(xùn)的創(chuàng)新與完善，在任何時(shí)候都是企業(yè)管理工作基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)、重點(diǎn)中的重點(diǎn)、關(guān)鍵中的關(guān)鍵。當(dāng)前，電力工業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期，對(duì)于人才建設(shè)與教育培訓(xùn)工作提出了更高的質(zhì)量、專業(yè)、技能和素質(zhì)要求，電力行業(yè)延續(xù)多年的工作體系、工作模式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和督導(dǎo)管理方式已不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)的需要和未來(lái)的發(fā)展，亟需行業(yè)企業(yè)緊密團(tuán)結(jié)、通力合作，共同探討行業(yè)人才建設(shè)與教育培訓(xùn)工作思路轉(zhuǎn)型、工作機(jī)制創(chuàng)新，構(gòu)建行業(yè)技能鑒定與教育培訓(xùn)工作聯(lián)系機(jī)制和信息交流平臺(tái)，協(xié)商研究行業(yè)人才建設(shè)與教育培訓(xùn)重大項(xiàng)目方案實(shí)施。這些都為電力行業(yè)人力資源及教育培訓(xùn)工作的管理創(chuàng)新提供了廣闊的拓展舞臺(tái)和研究空間。問(wèn)題是前進(jìn)的向?qū)В鉀Q實(shí)際問(wèn)題是探索研究的初衷。希望我們這本專輯展示的創(chuàng)新成果，能夠給大家?guī)?lái)一定的思考和啟迪，推進(jìn)我們的人力資源管理和教育培訓(xùn)工作在創(chuàng)新中務(wù)實(shí)踐行，在實(shí)踐中不斷創(chuàng)新。
管理創(chuàng)新，永無(wú)止境。在國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，企業(yè)面臨前所未有發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)的新形勢(shì)下，強(qiáng)化管理，苦練內(nèi)功顯得尤為重要。讓我們攜起手來(lái)，立足現(xiàn)實(shí)之要，結(jié)合未來(lái)之需，進(jìn)一步研討電力行業(yè)企業(yè)管理創(chuàng)新與管理提升戰(zhàn)略，不斷豐富創(chuàng)新思維、提升管理智慧，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)企業(yè)更好更快地科學(xué)發(fā)展。
近年來(lái)，電力行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況日漸惡化，持續(xù)出現(xiàn)全行業(yè)虧損的情況，其中固然有經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素的影響，但行業(yè)結(jié)構(gòu)性改革滯后所導(dǎo)致的后續(xù)發(fā)展動(dòng)力不足，則是更為深層的原因。本文采用2005—2009年中國(guó)電力上市公司的面板數(shù)據(jù)，實(shí)證分析了產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)制三方面改革對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)和盈利能力三項(xiàng)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的影響。研究結(jié)果表明：后續(xù)改革推進(jìn)遲緩，使過(guò)早引入競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)電環(huán)節(jié)承擔(dān)了大量改革成本，直接導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)出現(xiàn)大范圍虧損。總的來(lái)看，2005—2009年的中國(guó)電力體制改革不僅未能有效提升電力上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，甚至成為電力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的阻礙；獨(dú)立觀察競(jìng)爭(zhēng)的改革效果可以發(fā)現(xiàn)，發(fā)電環(huán)節(jié)中，廠網(wǎng)拆分形成的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制成為電力上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升的主要?jiǎng)恿Α?/p>
〔關(guān)鍵詞〕電力體制改革；廠網(wǎng)分離；輸配分離；改革次序
中圖分類號(hào)：F272 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文
章編號(hào)：10084096（2013）01000308
一、引言
近年來(lái)，發(fā)電行業(yè)出現(xiàn)虧損、負(fù)債率超過(guò)警戒線水平等現(xiàn)象的報(bào)道不時(shí)見(jiàn)諸報(bào)端。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2011年8月，五大發(fā)電集團(tuán)電力業(yè)務(wù)合計(jì)虧損15117億元，同比負(fù)增長(zhǎng)34832%，除華能電力業(yè)務(wù)盈利192億元外，其他四家均為虧損，虧損最為嚴(yán)重的大唐發(fā)電虧損額達(dá)到5822億元；中央企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率最高的前十位企業(yè)中，五大國(guó)有發(fā)電集團(tuán)集體上榜。從目前發(fā)電上市公司的控股結(jié)構(gòu)來(lái)看，或具有國(guó)家電力公司背景，如五大國(guó)有發(fā)電集團(tuán)下屬的上市公司，或具有地方政府背景，如申能股份、皖能電力和贛能股份等，因此，發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況將對(duì)國(guó)有資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生直接影響。面對(duì)上述情況，我們不禁要問(wèn)，是什么原因?qū)е掳l(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)如此嚴(yán)重的虧損？
如今，距離2002年國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施《電力體制改革方案（5號(hào)文件）》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）已有10個(gè)年頭，電力體制改革依然處于舉步維艱的狀態(tài)。除了廠網(wǎng)分離實(shí)現(xiàn)較為徹底之外，無(wú)論是主輔分離、主多分離，還是電價(jià)市場(chǎng)化、監(jiān)管體制建設(shè)等，改革推進(jìn)都十分緩慢。經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，當(dāng)前的電力體制改革早已超越了單一推進(jìn)集資辦電或公司制改組等一元階段，進(jìn)入了以理順產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制發(fā)揮作用和優(yōu)化政府監(jiān)管職能為主的多元階段，所面臨的問(wèn)題越來(lái)越多，所處的外部環(huán)境也越來(lái)越復(fù)雜。在這樣的背景下，在分析電力體制改革問(wèn)題時(shí)，就不能僅從產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)或規(guī)制單一因素來(lái)考慮，要將上述三方面納入一個(gè)統(tǒng)一的分析框架中。
通常來(lái)說(shuō)，電力體制改革包括產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)制三個(gè)主要領(lǐng)域，并由不同的政府機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。2002年國(guó)務(wù)院頒布的《方案》中的第三部分《廠網(wǎng)分開(kāi)重組國(guó)有資本》明確了產(chǎn)權(quán)改革的范圍；第四部分《競(jìng)價(jià)上網(wǎng)實(shí)行電價(jià)新機(jī)制》明確了競(jìng)爭(zhēng)改革的核心內(nèi)容；第五部分《分布推進(jìn)電力體制改革》明確了規(guī)制體制改革的內(nèi)容。具體來(lái)說(shuō)，與競(jìng)爭(zhēng)緊密相關(guān)的電價(jià)改革主要由國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱發(fā)改委）負(fù)責(zé)并掌握調(diào)配權(quán)和項(xiàng)目審批；主輔分離、主多分離等理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系的任務(wù)由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)；電力市場(chǎng)監(jiān)管由國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱電監(jiān)會(huì)）負(fù)責(zé)。但是從實(shí)踐效果來(lái)看，已有的電力管理體制并未消除傳統(tǒng)管理體制中存在的弊端，期望中的“大監(jiān)管”格局尚未出現(xiàn)，尤其輸配環(huán)節(jié)的壟斷程度不僅未被削弱，甚至出現(xiàn)了加強(qiáng)的情況。
基于上述認(rèn)識(shí)，本文在分析了電力體制改革發(fā)展現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，將改革領(lǐng)域劃分為產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)制三部分，通過(guò)對(duì)政府行為和市場(chǎng)行為的衡量，構(gòu)造相關(guān)衡量改革的指標(biāo)，運(yùn)用相關(guān)數(shù)據(jù)，實(shí)證分析了電力體制改革對(duì)電力上市公司的影響。本文的主要貢獻(xiàn)在于：首次實(shí)證分析了電力體制改革對(duì)電力上市公司層面經(jīng)營(yíng)狀況的影響；通過(guò)抽取發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)等網(wǎng)站的政府信息，采用因子分析，編制用于衡量電力體制的改革指標(biāo)。
二、理論綜述
電力行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)組織和規(guī)制經(jīng)濟(jì)學(xué)中最具代表性的研究對(duì)象，歷來(lái)都是學(xué)者關(guān)注和研究的熱點(diǎn)。目前，已有的文獻(xiàn)主要可以分為兩大類。第一類是對(duì)電力體制改革理論的研究。其中，最具代表性的是Spiller[1]和Schmitz[2]在充分借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家改革的成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，對(duì)電力體制改革成功所具備的三個(gè)要素進(jìn)行了精確歸納：一是重新構(gòu)建新的行業(yè)格局，使得競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制能夠充分地發(fā)揮作用，通過(guò)對(duì)電力行業(yè)壟斷環(huán)節(jié)的拆分，打破電力行業(yè)舊的市場(chǎng)格局，為引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制做準(zhǔn)備；二是對(duì)私人資本開(kāi)放電力行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括生產(chǎn)、輸電、配電等；三是構(gòu)建全新的電力規(guī)制體制，尤其是要成立能夠獨(dú)立發(fā)揮職能的規(guī)制機(jī)構(gòu)，取代政府對(duì)電力行業(yè)的管理。Bacon和Besant[3]在以上三個(gè)要素基礎(chǔ)上，進(jìn)一步做了全面而系統(tǒng)的分析，他們細(xì)化了競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)權(quán)和規(guī)制在改革過(guò)程中所發(fā)揮的不同作用，提出以下六點(diǎn)：一是使電力企業(yè)按照商業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)；二是通過(guò)引入競(jìng)爭(zhēng)刺激企業(yè)改善管理、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、增強(qiáng)對(duì)顧客的責(zé)任感等；三是打破舊的壟斷環(huán)節(jié)，為競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的發(fā)揮提供空間；四是將生產(chǎn)和配電環(huán)節(jié)向私人開(kāi)放；五是提高規(guī)制機(jī)構(gòu)的透明度和獨(dú)立性；六是改進(jìn)政府職能。政府應(yīng)更多地通過(guò)公共政策而非直接干預(yù)對(duì)電力行業(yè)進(jìn)行管理。Cubbin和Stern[4]以及Zhang等[5]認(rèn)為，大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家在推進(jìn)電力體制改革過(guò)程當(dāng)中，在建立職責(zé)清晰、具有較強(qiáng)獨(dú)立性的規(guī)制機(jī)構(gòu)等方面步伐緩慢，這將對(duì)電力行業(yè)的私有化進(jìn)程產(chǎn)生負(fù)面影響。可以發(fā)現(xiàn)，目前國(guó)外對(duì)電力體制改革的理論研究基本都是圍繞產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)制三個(gè)方面展開(kāi)的。
我國(guó)當(dāng)前正在進(jìn)行的電力體制改革大致也是按照上述三方面來(lái)劃分。
這里需要著重說(shuō)明的是，由于特殊國(guó)情，我國(guó)的產(chǎn)權(quán)改革主要是依賴對(duì)原有國(guó)有或者集體產(chǎn)權(quán)的重組來(lái)實(shí)現(xiàn)的，并非國(guó)外文獻(xiàn)中的引入私人資本。李虹[6]采用規(guī)制經(jīng)濟(jì)學(xué)和電力經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析工具，重點(diǎn)對(duì)電力市場(chǎng)化改革問(wèn)題進(jìn)行了研究，提出優(yōu)化電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、建立兩部制清算機(jī)制、建立價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制等政策建議。劉戒驕和張其仔[7]認(rèn)為電力市場(chǎng)化改革在很大程度上緩解了電力供求矛盾，但由于缺乏提高效率和降低成本的內(nèi)在激勵(lì)，具體表現(xiàn)為電力行業(yè)不同環(huán)節(jié)之間的改革進(jìn)度不平衡，電力行業(yè)仍然面臨市場(chǎng)機(jī)制和政府監(jiān)管雙重失靈的風(fēng)險(xiǎn)。于立和王建林[8]從煤電關(guān)系角度出發(fā)，對(duì)電力市場(chǎng)化改革方向問(wèn)題進(jìn)行了研究，他們認(rèn)為煤價(jià)與電價(jià)的縱向矛盾是造成拉閘限電次數(shù)上升的主要原因，強(qiáng)調(diào)在規(guī)范煤炭市場(chǎng)的同時(shí)，加快推動(dòng)電力市場(chǎng)化改革才是根本的解決之道。林伯強(qiáng)[9]則在全面回顧我國(guó)電力行業(yè)體制改革的基礎(chǔ)上，對(duì)電價(jià)改革、電力國(guó)有企業(yè)改革、煤電關(guān)系協(xié)調(diào)等問(wèn)題進(jìn)行了分析，并進(jìn)一步提出能源供給的保證是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“硬約束”的觀點(diǎn)。不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)大多文獻(xiàn)認(rèn)為，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、推進(jìn)電力行業(yè)國(guó)企資產(chǎn)重組以及轉(zhuǎn)變政府電力監(jiān)管職能將是我國(guó)電力行業(yè)保持持續(xù)發(fā)展的希望所在。與國(guó)外的相關(guān)研究相比，國(guó)內(nèi)研究更集中于對(duì)市場(chǎng)化改革的分析，仍然缺乏統(tǒng)一的分析框架對(duì)電力體制改革進(jìn)行研究，難以形成對(duì)電力體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)。
第二類是對(duì)電力體制改革影響所進(jìn)行的實(shí)證研究。與理論研究相比，實(shí)證研究無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外都要豐富一些，基本也是圍繞產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)制對(duì)電力體制改革產(chǎn)生的影響進(jìn)行評(píng)價(jià)。其中，Cubbin和Stern[4]采用28個(gè)發(fā)展中國(guó)家的面板數(shù)據(jù)對(duì)規(guī)制改革與電力行業(yè)產(chǎn)出之間存在何種聯(lián)系進(jìn)行了實(shí)證分析，他們發(fā)現(xiàn)，政府高質(zhì)量的規(guī)制行為與單位發(fā)電能力以及電力產(chǎn)能使用率之間呈現(xiàn)正相關(guān)，并且隨著政府規(guī)制經(jīng)驗(yàn)的增長(zhǎng)，這種正相關(guān)的影響愈加明顯。Steiner[10]采用19個(gè)OECD國(guó)家的面板數(shù)據(jù)，對(duì)這些國(guó)家電力行業(yè)市場(chǎng)化改革和產(chǎn)權(quán)改革進(jìn)行了實(shí)證研究，他發(fā)現(xiàn)，與引入私人資本和對(duì)電力企業(yè)進(jìn)行橫向拆分相比，市場(chǎng)化是導(dǎo)致電價(jià)下降和電力產(chǎn)能使用率提高更為重要的原因。Hattori和Tsutsui[11]采用1987—1999年19個(gè)OECD國(guó)家的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析，他們發(fā)現(xiàn)，放松規(guī)制有效地降低了工業(yè)用電價(jià)格，但卻增加了居民用電價(jià)格，這和他們之前在理論分析中的預(yù)期一致，但除此之外他們的研究結(jié)論還顯示，現(xiàn)貨批發(fā)市場(chǎng)的存在與電力價(jià)格下降之間并不存在明顯聯(lián)系，甚至?xí)斐呻妰r(jià)水平的上升，這與Steiner[10]的研究并不一致。
隨著國(guó)內(nèi)電力行業(yè)改革問(wèn)題受到越來(lái)越多的關(guān)注，學(xué)術(shù)界進(jìn)行中國(guó)電力行業(yè)改革實(shí)證研究的文獻(xiàn)也愈加豐富。石良平和劉小倩[12]發(fā)現(xiàn)，規(guī)制制定了合理的價(jià)格水平和價(jià)格結(jié)構(gòu)，改進(jìn)了電力行業(yè)效率，但在規(guī)制壟斷利潤(rùn)和制止A-J效應(yīng)方面仍未成功。干春暉和吳一平[13]利用我國(guó)電力1979—2002年的數(shù)據(jù)計(jì)量檢驗(yàn)了規(guī)制分權(quán)化的影響，證明了規(guī)制分權(quán)幾乎沒(méi)有產(chǎn)生任何正面效應(yīng)，并且由此產(chǎn)生的合謀還導(dǎo)致了規(guī)制的低效率。肖興志和孫陽(yáng)[14]利用1978—2005年的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)規(guī)制效果進(jìn)行了系統(tǒng)的分析證明，明確的規(guī)制框架、獨(dú)立規(guī)制機(jī)構(gòu)和不斷成熟的規(guī)制對(duì)象在統(tǒng)計(jì)意義上顯著地提高了電力行業(yè)總量和效率，降低了價(jià)格水平和壟斷利潤(rùn)。
除了上述從單一角度出發(fā)研究電力體制改革影響的實(shí)證研究之外，已經(jīng)有學(xué)者將電力體制改革三個(gè)方面納入到一個(gè)統(tǒng)一的實(shí)證模型中進(jìn)行分析。Zhang等[15]使用36個(gè)發(fā)展中國(guó)家電力部門1985—2003年的面板數(shù)據(jù)，分析了私有化、引入競(jìng)爭(zhēng)和放松規(guī)制對(duì)電力行業(yè)發(fā)電量、勞動(dòng)生產(chǎn)率和生產(chǎn)能力利用率的影響，結(jié)果表明，私有化和放松規(guī)制沒(méi)有顯著地直接改善電力部門生產(chǎn)效率，引入競(jìng)爭(zhēng)起到了較明顯的刺激作用。肖興志和陳長(zhǎng)石[16]以1980—2006年的相關(guān)數(shù)據(jù)為樣本，對(duì)電力行業(yè)的產(chǎn)權(quán)改革、競(jìng)爭(zhēng)改革和規(guī)制改革的影響進(jìn)行了實(shí)證研究，發(fā)現(xiàn)單一的競(jìng)爭(zhēng)改革或產(chǎn)權(quán)改革對(duì)發(fā)電量的影響甚微，對(duì)生產(chǎn)效率影響很大；競(jìng)爭(zhēng)改革和產(chǎn)權(quán)改革的聯(lián)合作用對(duì)發(fā)電量的影響較為顯著，競(jìng)爭(zhēng)改革與產(chǎn)權(quán)改革未能導(dǎo)致電價(jià)下降；規(guī)制改革能夠有效控制電價(jià)，但對(duì)發(fā)電量和生產(chǎn)效率的影響甚微。
縱觀已有的參考文獻(xiàn)，主要存在以下三點(diǎn)不足：一是基本集中于對(duì)電力改革宏觀影響的評(píng)價(jià)，缺乏對(duì)企業(yè)微觀層面影響的研究；二是對(duì)改革指標(biāo)等關(guān)鍵變量的處理需要做進(jìn)一步優(yōu)化，如國(guó)內(nèi)實(shí)證研究大都對(duì)規(guī)制改革作啞變量處理，難以準(zhǔn)確衡量其作用；三是國(guó)內(nèi)相關(guān)研究大都集中于年度時(shí)間序列，樣本點(diǎn)較少，難以保證計(jì)量結(jié)果的穩(wěn)健性。為了彌補(bǔ)上述不足，本文結(jié)合我國(guó)電力改革的實(shí)際特點(diǎn)，使用滬、深兩市53家電力上市公司的面板數(shù)據(jù)，采用因子分析構(gòu)造衡量產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)制三方面的改革指標(biāo)，進(jìn)行實(shí)證研究，以期分析電力體制改革對(duì)電力上市企業(yè)的影響。
三、指標(biāo)構(gòu)建和實(shí)證分析
1樣本來(lái)源
本文采用了滬、深兩市電力上市公司數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。目前，由于國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩家電網(wǎng)企業(yè)還未上市，電力上市公司絕大多數(shù)都屬于發(fā)電公司，主要包括水電、火電和綜合三類公司，共計(jì)53家，
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（CSRC）的行業(yè)分類確定上市公司是否隸屬于電力行業(yè)。作為2005—2009年之間的季度非平衡面板數(shù)據(jù)，共計(jì)1 060個(gè)樣本點(diǎn)。其中，公司數(shù)據(jù)主要來(lái)源于RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫(kù)；改革指標(biāo)數(shù)據(jù)主要來(lái)源于中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)、電監(jiān)局網(wǎng)站及發(fā)改委網(wǎng)站相關(guān)信息。
2改革指標(biāo)構(gòu)建
在以往類似的實(shí)證分析中，衡量競(jìng)爭(zhēng)改革的指標(biāo)通常采用規(guī)模最大的3或5家企業(yè)的市場(chǎng)集中度來(lái)表示，衡量產(chǎn)權(quán)改革的指標(biāo)采用私有資本占電力行業(yè)總資本的比重來(lái)表示，規(guī)制指標(biāo)通常從法律框架的完備性、規(guī)制機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性以及規(guī)制者的可靠性等維度使用啞變量處理進(jìn)行構(gòu)造。前兩種變量的處理大都是從單一維度對(duì)改革進(jìn)行衡量，規(guī)制變量處理方法則帶有較強(qiáng)的主觀性。因此，為了更好地對(duì)不同領(lǐng)域改革指標(biāo)進(jìn)行描述，本文將采用因子分析法，試圖結(jié)合我國(guó)電力行業(yè)改革的特征，從多維度構(gòu)建改革衡量指標(biāo)。
（1）產(chǎn)權(quán)因子。與其他國(guó)家不同的是，我國(guó)電力行業(yè)的產(chǎn)權(quán)改革更多地集中在對(duì)國(guó)有電力資產(chǎn)的重組，而非引入私人資本，核心就是《方案》中明確的廠網(wǎng)分離、輸配分離和主輔分離。從現(xiàn)實(shí)電力體制改革推進(jìn)情況來(lái)看，主輔分離和輸配分離還未開(kāi)展，廠網(wǎng)分離則進(jìn)行的較為徹底。因此，本文選取電力供應(yīng)業(yè)，即輸配環(huán)節(jié)在電力行業(yè)的各種比重來(lái)構(gòu)建產(chǎn)權(quán)指標(biāo)。產(chǎn)權(quán)因子分析的基礎(chǔ)指標(biāo)主要包括電力供應(yīng)業(yè)企業(yè)數(shù)量占所有電力企業(yè)數(shù)量比重、電力供應(yīng)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量占所有電力從業(yè)人員數(shù)量比重和電力供應(yīng)業(yè)資產(chǎn)占電力行業(yè)資產(chǎn)比重。
上述三個(gè)指標(biāo)是通過(guò)對(duì)電力供應(yīng)業(yè)企業(yè)單位數(shù)、電力生產(chǎn)業(yè)企業(yè)單位數(shù)、電力生產(chǎn)業(yè)全部從業(yè)人員年平均人數(shù)、電力供應(yīng)業(yè)全部從業(yè)人員年平均人數(shù)、電力供應(yīng)業(yè)資產(chǎn)總計(jì)、電力生產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總計(jì)六個(gè)指標(biāo)計(jì)算而成。
（2）競(jìng)爭(zhēng)因子。這一指標(biāo)很大程度上可以代表電力行業(yè)市場(chǎng)化水平，因此，為了更加全面地對(duì)其進(jìn)行衡量，作者選擇了電力生產(chǎn)行業(yè)多維度的基礎(chǔ)指標(biāo)進(jìn)行因子分析，主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)效率、銷售利潤(rùn)率、虧損面、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和成本費(fèi)用利用率。
通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)變量的因子分析，最終得到了兩組序列，通過(guò)旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣來(lái)看，第一組因子對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效率、銷售利潤(rùn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率解釋程度較強(qiáng)、第二組因子對(duì)成本費(fèi)用利用率和虧損面解釋程度較強(qiáng)。其中，虧損面=電力生產(chǎn)業(yè)虧損企業(yè)數(shù)/電力生產(chǎn)業(yè)企業(yè)單位數(shù)。
（3）規(guī)制因子。當(dāng)前對(duì)電力行業(yè)的規(guī)制主要由電監(jiān)會(huì)和發(fā)改委兩家機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，前者負(fù)責(zé)對(duì)電力市場(chǎng)的監(jiān)管工作，后者主要負(fù)責(zé)制定電力價(jià)格、調(diào)配以及項(xiàng)目審批等。為了通過(guò)構(gòu)建規(guī)制指標(biāo)，更為準(zhǔn)確地衡量這兩家機(jī)構(gòu)的規(guī)制行為對(duì)電力上市公司的影響，本文嘗試采取了一種新的數(shù)據(jù)采集方法。首先，將電力行業(yè)規(guī)制行為分為發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)和電監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)三個(gè)維度；其次，按季度搜集整理發(fā)改委和電監(jiān)會(huì)網(wǎng)站中監(jiān)管動(dòng)態(tài)（或政務(wù)公開(kāi)）上所的信息數(shù)目，并對(duì)這些信息進(jìn)行詳細(xì)地篩選，以確定該季度相應(yīng)維度的監(jiān)管行為；最后，對(duì)上述三個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)做因子分析，得到規(guī)制指標(biāo)。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)并修正之后，2005—2009年，發(fā)改委信息137條、電監(jiān)會(huì)信息206條、電監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)信息3 093條。
3模型設(shè)定與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)描述
（1）被解釋變量。被解釋變量包括財(cái)務(wù)管理中衡量經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)、盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量的三方面指標(biāo)。具體來(lái)講，經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)指標(biāo)包括總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率；盈利能力指標(biāo)包括營(yíng)業(yè)毛利率、總資產(chǎn)凈利潤(rùn)率和凈資產(chǎn)收益率；資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。
（2）解釋變量或控制變量。解釋變量包括產(chǎn)權(quán)指標(biāo)及其滯后項(xiàng)、競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)及其滯后項(xiàng)、規(guī)制指標(biāo)及其滯后；控制變量包括市盈率、產(chǎn)權(quán)比率、每股營(yíng)業(yè)收入和資產(chǎn)負(fù)債率。對(duì)回歸數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)描述如表1所示。
4面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)
由于模型所使用數(shù)據(jù)為5年的季度數(shù)據(jù)，時(shí)間跨度較長(zhǎng)。為了避免出現(xiàn)偽回歸的情況，本文對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。本文選取了ADF、PP、IPS和LLC四種檢驗(yàn)方法，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以判斷所檢驗(yàn)的序列是否存在單位根，結(jié)果如表2所示。通過(guò)檢驗(yàn)結(jié)果和綜合評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，所用的數(shù)據(jù)都可視為平穩(wěn)的，符合進(jìn)行計(jì)量回歸的要求。
第一，整體上看，過(guò)去5年的我國(guó)電力體制改革并未有效改善上市公司經(jīng)營(yíng)狀況。僅與少數(shù)被解釋變量呈現(xiàn)正相關(guān)，絕大多數(shù)解釋變量，要么與被解釋變量負(fù)相關(guān)，要么顯著性不足。
第二，模型1至模型3的回歸結(jié)果顯示，競(jìng)爭(zhēng)因子1及其滯后變量對(duì)電力上市公司資產(chǎn)質(zhì)量影響并不顯著或呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，但競(jìng)爭(zhēng)因子2及其滯后變量都與電力上市公司資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)正相關(guān)；除了在模型1中產(chǎn)權(quán)因子及其滯后變量與電力上市公司資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)之外，模型2和模型3中，產(chǎn)權(quán)因子都與電力上市公司資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)正相關(guān)；規(guī)制因子及其滯后變量與三個(gè)模型中的電力上市公司資產(chǎn)質(zhì)量都未呈現(xiàn)正相關(guān)。
第三，模型4至模型6的回歸結(jié)果顯示，競(jìng)爭(zhēng)因子2及其滯后變量對(duì)電力上市公司經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)影響并不顯著或呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，競(jìng)爭(zhēng)因子1及其滯后變量的表現(xiàn)也并不理想，僅分別在模型5和模型6與電力上市公司經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)呈現(xiàn)正相關(guān)；產(chǎn)權(quán)因子及其滯后變量對(duì)電力上市公司經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)影響并不顯著或呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)；值得注意的是，規(guī)制因子及其滯后變量在模型4和模型5中對(duì)電力上市公司經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)呈現(xiàn)正相關(guān)。
第四，模型7至模型9的回歸結(jié)果顯示，競(jìng)爭(zhēng)因子1和競(jìng)爭(zhēng)因子2都與電力上市公司盈利能力呈現(xiàn)正相關(guān)，但兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)因子的滯后變量卻都與電力上市公司盈利能力呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)或不顯著；產(chǎn)權(quán)因子對(duì)電力上市公司盈利能力影響都不顯著；規(guī)制因子在模型8中對(duì)電力上市公司盈利能力呈現(xiàn)微弱的正相關(guān)。由此可以推斷，競(jìng)爭(zhēng)改革能夠在短期內(nèi)對(duì)電力上市公司的盈利能力產(chǎn)生作用，但卻很難保持，而產(chǎn)權(quán)改革和規(guī)制改革對(duì)電力上市公司盈利能力影響微弱。
四、對(duì)實(shí)證結(jié)果的進(jìn)一步討論
電力體制改革的本質(zhì)在于理順發(fā)電、輸電、配電和用電等環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，盡可能地消除壟斷經(jīng)營(yíng)的體制性缺陷，在確保電力安全可靠供應(yīng)，確保人民群眾得到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的電力服務(wù)的前提下，提高電力行業(yè)的生產(chǎn)效率。但從實(shí)證結(jié)果來(lái)看，《方案》的執(zhí)行不甚理想，遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。我國(guó)的電力體制改革尚在推進(jìn)過(guò)程當(dāng)中，一方面，過(guò)于強(qiáng)調(diào)電力行業(yè)不同環(huán)節(jié)的拆分，忽視了與之相配套的市場(chǎng)制度建設(shè)；另一方面，未對(duì)改革成本由誰(shuí)負(fù)擔(dān)這一核心問(wèn)題做出明確安排，輸配環(huán)節(jié)壟斷地位遲遲難以打破，導(dǎo)致操作過(guò)程阻力重重，進(jìn)度大幅落后于時(shí)間表安排。目前，任何一方推行的任何一種方案都會(huì)遭到不同的意見(jiàn)，電力體制改革陷入了進(jìn)退維谷的尷尬境地，而后續(xù)改革推進(jìn)遲緩，進(jìn)一步使過(guò)早引入競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)電環(huán)節(jié)承擔(dān)了大量改革成本，這是導(dǎo)致發(fā)電環(huán)節(jié)出現(xiàn)大范圍虧損的直接原因。與此同時(shí)，發(fā)改委、國(guó)資委等傳統(tǒng)規(guī)制機(jī)構(gòu)的強(qiáng)勢(shì)地位又使得電力專業(yè)規(guī)制機(jī)構(gòu)職能難以充分發(fā)揮，導(dǎo)致改革動(dòng)力的減弱以及輸配環(huán)節(jié)壟斷行為難以受到有效約束，強(qiáng)化了發(fā)電企業(yè)來(lái)自下游買方壟斷的壓力。
1以分拆為核心的電力體制改革對(duì)電力上市企業(yè)的影響
從2002年2月國(guó)務(wù)院頒布《方案》開(kāi)始，國(guó)有電力資產(chǎn)的重組就成為電力體制改革的核心任務(wù)，并完成了對(duì)原國(guó)家電力公司的拆分重組和廠網(wǎng)分離。按照時(shí)間表，將在“十一五”期間完成主輔分離以及開(kāi)展輸配分離的改革試點(diǎn)，為廣大用戶直接向發(fā)電廠購(gòu)電創(chuàng)造條件，打破以往電網(wǎng)作為單一購(gòu)買方和單一銷售方的壟斷格局。但是直到目前，不僅主輔分離未能如期完成，輸配分離試點(diǎn)也尚未啟動(dòng)。2009年6月，國(guó)家電監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于完善電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易試點(diǎn)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，明確提出加快推進(jìn)大用戶直購(gòu)電改革。但在實(shí)踐中卻舉步維艱，由于難以繞開(kāi)輸配企業(yè)，直購(gòu)電電價(jià)始終無(wú)法確定，大用戶直購(gòu)電也只能停留在政策層面，多方購(gòu)電的格局也因此無(wú)法形成。實(shí)證結(jié)果印證了上述判斷，代表輸配環(huán)節(jié)比率的產(chǎn)權(quán)因子對(duì)發(fā)電上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不僅未能產(chǎn)生積極影響，還出現(xiàn)了負(fù)相關(guān)情況，這是體制改革層面直接導(dǎo)致電力發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難最重要的原因。
具體來(lái)說(shuō)，通過(guò)拆分將市場(chǎng)機(jī)制較為充分地引入發(fā)電環(huán)節(jié)之后，與之緊密聯(lián)系的輸配環(huán)節(jié)改革未能及時(shí)跟進(jìn)，發(fā)電企業(yè)面臨嚴(yán)重的買方壟斷，無(wú)法直接面對(duì)消費(fèi)者，帶有行政壟斷性質(zhì)的兩大電網(wǎng)企業(yè)成為橫亙?cè)诎l(fā)電企業(yè)與消費(fèi)者之間的一道難以逾越的屏障，加之電價(jià)改革涉及的影響過(guò)大，遲遲難以推進(jìn)。在這種情況下，發(fā)電企業(yè)無(wú)法通過(guò)價(jià)格將經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及成本向消費(fèi)者進(jìn)行有效傳導(dǎo)，直接造成了發(fā)電環(huán)節(jié)所增加的成本必須自我消化，嚴(yán)重影響了發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。從成本分擔(dān)的角度來(lái)看，由于電力體制改革利益各方在由誰(shuí)承擔(dān)最終改革成本，這一核心問(wèn)題上遲遲難以達(dá)成共識(shí)，使得改革步伐難以繼續(xù)。與電網(wǎng)相比，發(fā)電環(huán)節(jié)在拆分之后，已經(jīng)形成了內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的格局，因此，在壟斷光環(huán)已經(jīng)消失的情況下，發(fā)電企業(yè)不得不作為弱勢(shì)方，暫時(shí)承擔(dān)電力體制改革所產(chǎn)生的成本。從目前情況來(lái)看，電網(wǎng)企業(yè)的壟斷地位不僅沒(méi)有被削弱，甚至出現(xiàn)了不斷加強(qiáng)的趨勢(shì)，尤其是全國(guó)特高壓電網(wǎng)項(xiàng)目在爭(zhēng)議中上馬，它的建成將大幅提高輸電環(huán)節(jié)的進(jìn)入門檻，進(jìn)一步削弱上游發(fā)電企業(yè)的議價(jià)能力。
2廠網(wǎng)分拆之后內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)電力上市企業(yè)的影響
從企業(yè)治理的角度來(lái)看，2002年廠網(wǎng)實(shí)現(xiàn)分離之初，由于未能在發(fā)電環(huán)節(jié)拆分之后進(jìn)行有效的市場(chǎng)監(jiān)管，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)使得發(fā)電企業(yè)內(nèi)耗十分嚴(yán)重。各發(fā)電集團(tuán)紛紛加強(qiáng)自身擴(kuò)張，興建電廠項(xiàng)目，有些甚至是未獲得國(guó)家核準(zhǔn)建設(shè)的違規(guī)項(xiàng)目。這種無(wú)序擴(kuò)張的結(jié)果，不但導(dǎo)致產(chǎn)能的過(guò)剩，加劇發(fā)電企業(yè)的疲軟，還造成資金極大浪費(fèi)。2004年，國(guó)內(nèi)各類電站開(kāi)工規(guī)模高達(dá)15億千瓦，全國(guó)在建電站規(guī)模達(dá)28億千瓦，其中，被批準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè)的電站項(xiàng)目規(guī)模為6 110萬(wàn)千瓦，而未完成或未履行任何國(guó)家核準(zhǔn)手續(xù)擅自開(kāi)工建設(shè)的電站項(xiàng)目規(guī)模高達(dá)12億千瓦。中央政府很快意識(shí)到上述問(wèn)題，開(kāi)始著手進(jìn)行調(diào)整，在2004年底及時(shí)出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關(guān)于堅(jiān)決制止電站項(xiàng)目無(wú)序建設(shè)意見(jiàn)的緊急通知（32號(hào)文件）》，加強(qiáng)了對(duì)發(fā)電環(huán)節(jié)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的管理。近年來(lái)，發(fā)電環(huán)節(jié)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的情況很快得到有效遏制，逐步實(shí)現(xiàn)了良性競(jìng)爭(zhēng)。本文的實(shí)證結(jié)果也印證競(jìng)爭(zhēng)所發(fā)揮的積極作用，這表明如果能夠通過(guò)政府監(jiān)管理順競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，市場(chǎng)機(jī)制在資源配置方面是具有先天優(yōu)勢(shì)的。
3有效市場(chǎng)規(guī)制缺失對(duì)電力上市企業(yè)的影響
《方案》中除了對(duì)原國(guó)家電力公司拆分之外，另一項(xiàng)帶有標(biāo)志性意義的措施就是于2003年3月成立電監(jiān)會(huì)并在2005年頒布了《電力監(jiān)管條例》。但經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，電價(jià)權(quán)、調(diào)配權(quán)、項(xiàng)目審批等實(shí)質(zhì)職權(quán)依然被發(fā)改委、國(guó)資委掌握。目前，電監(jiān)會(huì)除了安全監(jiān)管及部分統(tǒng)籌協(xié)調(diào)事項(xiàng)之外，《方案》中明令賦予的權(quán)限大多流于紙面。客觀上講，在各方不懈地努力下，電力規(guī)制體制雖然已經(jīng)建立起來(lái)，試圖通過(guò)新體制的建立克服電力行業(yè)傳統(tǒng)管理體制中的問(wèn)題，但話語(yǔ)權(quán)的不足使電監(jiān)會(huì)難以發(fā)揮作為獨(dú)立規(guī)制機(jī)構(gòu)應(yīng)有的監(jiān)管職能。同時(shí)，發(fā)改委、國(guó)資委等傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)在面臨多重目標(biāo)時(shí)，難以保證提供客觀公正的規(guī)制政策。因此，我國(guó)電力行業(yè)依然沒(méi)有改變規(guī)制缺失的狀況，作為壟斷環(huán)節(jié)，電網(wǎng)企業(yè)仍然難以受到實(shí)質(zhì)約束。這也是當(dāng)前電力行業(yè)發(fā)展壓力更多地集中在發(fā)電環(huán)節(jié)的另一個(gè)重要原因。實(shí)證結(jié)果充分印證上述分析，目前以發(fā)改委為主、電監(jiān)會(huì)為輔的電力規(guī)制體系，并未發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
五、結(jié)論與建議
本文利用電力上市公司的面板數(shù)據(jù)，分析了2005—2009年間產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)制三方面電力改革對(duì)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的影響，研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)，從整體上看，過(guò)去5年的中國(guó)電力體制改革不僅未能有效提升電力上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，甚至成為電力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的阻礙；但從單一競(jìng)爭(zhēng)改革角度來(lái)看，廠網(wǎng)拆分之后，在發(fā)電環(huán)節(jié)形成的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制成為近年來(lái)電力上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升的主要?jiǎng)恿Γ俅斡∽C了競(jìng)爭(zhēng)在提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面的突出作用。
在這種情況下，為了實(shí)現(xiàn)電力體制改革目標(biāo)，從根本上扭轉(zhuǎn)目前電力全行業(yè)虧損的狀況，不斷提升電力企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，應(yīng)進(jìn)一步理順發(fā)電、輸電、配電和用電四個(gè)環(huán)節(jié)之間的關(guān)系，明晰電力改革成本分擔(dān)職責(zé)，降低發(fā)電環(huán)節(jié)對(duì)改革成本的負(fù)擔(dān)比重，形成良性的成本分?jǐn)偩置妫煌瑫r(shí)，加快電價(jià)改革，通過(guò)價(jià)格機(jī)制由市場(chǎng)代替政府配置電力行業(yè)資源，形成更為科學(xué)合理的成本傳導(dǎo)系統(tǒng)；進(jìn)一步推進(jìn)規(guī)制改革，打破輸配環(huán)節(jié)存在的壟斷，或?qū)ζ鋷в袎艛嘈缘慕?jīng)營(yíng)行為進(jìn)行有效約束，推進(jìn)輸配分離、主輔分離，實(shí)現(xiàn)大用戶直購(gòu)電，為競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制作用的發(fā)揮創(chuàng)造條件。
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4萬(wàn)億投資效果將在第二季度開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)的發(fā)電量也將因此逐月增多，走出低谷。
全國(guó)電力調(diào)度中心數(shù)據(jù)顯示，1月份全國(guó)總發(fā)電量2503.25億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)－13.13％，環(huán)比增長(zhǎng)－9.30％。其中，水電322.88億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.89％；火電2124.84億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)－17.36％；核電55.53億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.91％。1月份發(fā)電量數(shù)據(jù)環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)的主要原因，是受春節(jié)因素影響。由于春節(jié)在1月份，一些企業(yè)提早放假，導(dǎo)致1月份發(fā)電量相對(duì)較少。
近日，溫總理回答網(wǎng)友提問(wèn)的時(shí)候提到，“從今年2月中旬開(kāi)始，發(fā)電和用電量都恢復(fù)了正增長(zhǎng)。在全國(guó)，2月中旬發(fā)電量增長(zhǎng)15％，環(huán)比增長(zhǎng)13.2％，在南方，同比增長(zhǎng)10％，環(huán)比增長(zhǎng)8％”。2008年2月，我國(guó)長(zhǎng)江以南很多地區(qū)受冰雪災(zāi)害天氣影響，發(fā)電量基數(shù)較低，2月中旬發(fā)電量出現(xiàn)的正增長(zhǎng)并不能代表發(fā)電量已經(jīng)出現(xiàn)穩(wěn)定復(fù)蘇。但是，由于4萬(wàn)億投資效果將在第二季度開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)的發(fā)電量也將因此逐月增多，走出低谷。
2月末，廣州港內(nèi)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格高出國(guó)外煤炭(發(fā)熱量相同)價(jià)格100元／噸左右。目前電力企業(yè)庫(kù)存較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤價(jià)有進(jìn)一步下跌的可能。但隨著經(jīng)濟(jì)的回暖，市場(chǎng)煤價(jià)下跌的空間并不大。合同煤談判一直僵持不下，目前很多電力企業(yè)簽訂臨時(shí)合同保證用煤量，合同煤價(jià)格與市場(chǎng)煤價(jià)格相比仍有一定的差距。我們認(rèn)為，2009年合同煤談判最有可能的結(jié)果是合同煤價(jià)格(含稅)在2008年初的基礎(chǔ)上略有上升，扣除增值稅后實(shí)際煤價(jià)與去年基本持平。
我們認(rèn)為，2009年是加快推行大戶用直購(gòu)電的好時(shí)機(jī)。推行大用戶直購(gòu)電，短期內(nèi)將壓縮電力行業(yè)利潤(rùn)，但是從長(zhǎng)期看，有利于電力行業(yè)轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營(yíng)成本，減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。3月份市場(chǎng)煤價(jià)仍有下跌的可能，實(shí)際合同煤價(jià)或?qū)⒕S持在去年水平。受電價(jià)上漲翹尾因素影響，電力行業(yè)利潤(rùn)同比回升。
由于政策性虧損，國(guó)內(nèi)電力行業(yè)的市盈率水平較高。從市凈率看，電力類上市公司市凈率平均水平為2.32倍，高于國(guó)外同行業(yè)公司水平。從重置成本來(lái)看，目前大部分電力上市公司的股價(jià)仍然低于裝機(jī)容量的重置成本。相比較A股市場(chǎng)而言，電力行業(yè)股票估值相對(duì)合理。
在投資策略上，建議重點(diǎn)關(guān)注具有資產(chǎn)注入預(yù)期的水電企業(yè)和沿海地區(qū)的火電企業(yè)。
由于水力發(fā)電綜合成本較低，若推行大用戶直購(gòu)電，水電企業(yè)較火電企業(yè)更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。若不推行大用戶直購(gòu)電，根據(jù)《節(jié)能調(diào)度辦法(試行)》，水力發(fā)電依然優(yōu)先上網(wǎng)。隨著水電電力逐步增多，3月份我們?nèi)匀豢春镁哂匈Y產(chǎn)注入的水電企業(yè)，上市公司中建議關(guān)注資產(chǎn)注入明確的桂冠電力(600236.SH)。
沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將快于內(nèi)地，在4萬(wàn)億投資的拉動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)增速將逐步回升，發(fā)電量逐漸增多。3月份建議關(guān)注資產(chǎn)主要分布在沿海地區(qū)的火電企業(yè)，如粵電力A(000539.SZ)、華能國(guó)際(600011.SH)、深圳能源(000027.SZ)等公司。
【關(guān)鍵詞】 煤電一體化； 產(chǎn)業(yè)融合； 煤電博弈
隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近年來(lái)，“煤電矛盾”越來(lái)越突出。煤電矛盾實(shí)質(zhì)是“計(jì)劃電”與“市場(chǎng)煤”的矛盾，背后真正的原因是價(jià)格形成機(jī)制，煤炭?jī)r(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)，而不能通過(guò)電力價(jià)格的市場(chǎng)化疏導(dǎo)到終端用戶。2006年開(kāi)始出現(xiàn)“煤電倒掛”，2008年發(fā)電企業(yè)全行業(yè)虧損。國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)“煤電聯(lián)動(dòng)”的協(xié)調(diào)機(jī)制，但效果不明顯。在這種市場(chǎng)背景下，發(fā)電企業(yè)開(kāi)始進(jìn)軍煤炭行業(yè)，加大發(fā)電企業(yè)的煤炭自供率，煤炭企業(yè)也開(kāi)始在煤炭資源區(qū)和煤炭的銷售半徑內(nèi)發(fā)展電力。兩大行業(yè)開(kāi)始融合，你中有我，我中有你。到2012年底，全國(guó)五大發(fā)電企業(yè)的煤炭產(chǎn)能達(dá)到4億噸左右，全國(guó)煤炭企業(yè)龍頭老大神華每年生產(chǎn)煤炭4億噸，電力總裝機(jī)容量5 920萬(wàn)千瓦。隨著兩大產(chǎn)業(yè)不斷的融合，“煤電矛盾”得到了一定的緩解，兩大產(chǎn)業(yè)的周期性風(fēng)險(xiǎn)也因煤電一體化的實(shí)施得到了有效的緩釋。因此，煤電一體化將通過(guò)產(chǎn)業(yè)集群化提高煤電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)產(chǎn)業(yè)融合化實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)化促進(jìn)煤電企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
本文將通過(guò)煤電產(chǎn)業(yè)鏈分析、相關(guān)性分析、最優(yōu)策略博弈分析探索煤電一體化的內(nèi)在動(dòng)因，以及煤電一體化的實(shí)現(xiàn)方式。
一、煤電產(chǎn)業(yè)鏈分析
（一）煤電產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系緊密，依存度高
1.火電在電力能源構(gòu)成中的比重大，是我國(guó)現(xiàn)在和未來(lái)的主要能源（詳見(jiàn)表1、圖1、圖2）
根據(jù)《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》，2010—2015年，我國(guó)電力裝機(jī)總?cè)萘磕昃鏊贋?.5%，煤電以及非石化能源裝機(jī)容量年均增速分別為6.9%和13.6%；2015—2020年，我國(guó)電力裝機(jī)總?cè)萘磕昃鏊贋?.6%，煤電以及非石化能源裝機(jī)容量年均增速分別為4.5%和7.6%；2010—2015年，我國(guó)發(fā)電量年均增速為9%，煤電以及非石化能源發(fā)電量年均增速分別為8%和12%；2015—2020年，我國(guó)發(fā)電量年均增速為5.4%，煤電以及非石化能源發(fā)電量年均增速分別為4.6%和7.7%。
由以上數(shù)據(jù)可知，火電發(fā)展速度雖然低于電力行業(yè)平均水平，但其總量是非常可觀的。
2.煤電產(chǎn)業(yè)鏈的形成
煤電產(chǎn)業(yè)鏈由煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、電站設(shè)備生產(chǎn)、電力生產(chǎn)、輸配電設(shè)備生產(chǎn)、電力供應(yīng)以及終端用戶等環(huán)節(jié)構(gòu)成。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，電網(wǎng)企業(yè)和鐵路運(yùn)輸部門居于壟斷地位。發(fā)電企業(yè)對(duì)煤炭企業(yè)依存度高，全國(guó)50%的煤炭用于發(fā)電，2012年16億噸標(biāo)準(zhǔn)煤用于發(fā)電，是發(fā)電企業(yè)的主要能源，詳見(jiàn)圖3。
（二）煤電產(chǎn)業(yè)布局不均衡，運(yùn)輸及中間費(fèi)用高
我國(guó)煤炭分布不均衡，具有北多南少、西多東少的特點(diǎn)，與我國(guó)目前電力需求及產(chǎn)能分布不一致，增加了煤炭運(yùn)輸壓力和資源調(diào)配難度（如圖4所示）。
比較2010晉北同煤集團(tuán)三個(gè)坑口電廠與晉東南漳澤電力三個(gè)電廠的運(yùn)輸費(fèi)及中間費(fèi)用，運(yùn)輸費(fèi)及中間費(fèi)噸煤差價(jià)高達(dá)268元，2×60萬(wàn)kw機(jī)組一年的綜合標(biāo)煤量是230萬(wàn)噸，一年的損失就是61 460萬(wàn)元，詳見(jiàn)圖5、圖6、表2。雖然電價(jià)有所上漲，但連年上漲的煤價(jià)吞噬了電價(jià)上漲的成果，燃煤成本高是三家在運(yùn)營(yíng)電廠虧損的主要原因。
（三）結(jié)論：煤電一體化首先是在煤炭資源區(qū)建設(shè)煤電基地的區(qū)域一體化，能有效地降低運(yùn)輸成本和中間費(fèi)
1.節(jié)能減排和環(huán)境友好型政策為建立煤電基地提供了廣闊的空間
隨著全球氣候的變暖，世界各國(guó)承諾不斷降低化石燃料的補(bǔ)貼，減少二氧化碳的排放，中國(guó)承諾大幅降低碳排放量。在火力發(fā)電方面，世界各國(guó)普遍支持火力發(fā)電朝高效、節(jié)能、環(huán)保的方向發(fā)展，這會(huì)對(duì)東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)火力發(fā)電產(chǎn)生一定的抑制作用，促進(jìn)中西部資源區(qū)火力發(fā)電向大型、高效、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展。為此國(guó)家出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)發(fā)展大型煤電基地、坑口電站、煤電聯(lián)營(yíng)和煤電一體化，“十二五”規(guī)劃確定在西北部建立14個(gè)煤電一體化基地。
2.特高壓為煤電基地建設(shè)提供了技術(shù)支持
我國(guó)是世界首個(gè)具有500萬(wàn)千瓦穩(wěn)定輸電能力的國(guó)家，特高壓交流輸電工程（晉東南—南陽(yáng)—荊門）示范擴(kuò)建工程于2011年12月16日投入試運(yùn)行。山西省“十二五”期間，輸電通道建設(shè)方面，國(guó)家將規(guī)劃建設(shè)晉東南、晉北、晉中三座特高壓站匯集山西煤電基地電力，并建成晉北—石家莊—濟(jì)南—濰坊、晉中—晉東南—南陽(yáng)—荊門—長(zhǎng)沙、晉中—豫北—徐州三個(gè)特高壓交流外送通道。
二、煤電產(chǎn)業(yè)相關(guān)性分析
（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取
選取凈資產(chǎn)收益率（ROE）作為煤電一體化研究的評(píng)價(jià)指標(biāo)。ROE是凈利潤(rùn)與平均股東權(quán)益的百分比，是公司稅后利潤(rùn)除以報(bào)告期平均普通股股東權(quán)益得到的百分比率（凈資產(chǎn)收益率=報(bào)告期凈利潤(rùn)÷平均凈資產(chǎn)），是反映企業(yè)盈利能力的主要指標(biāo)，可以代表其行業(yè)收益狀況（羅斯、韋斯特菲爾德、F.杰弗，2002）。
（二）數(shù)據(jù)選取
本次數(shù)據(jù)來(lái)源為：國(guó)內(nèi)滬深兩地煤炭、電力行業(yè)部分上市公司，選取煤炭、電力行業(yè)（以火力發(fā)電為主）各10家上市公司2002—2012年的每年凈資產(chǎn)收益率ROE為衡量指標(biāo)，其中煤炭行業(yè)和電力行業(yè)的行業(yè)ROE以10家公司ROE的算術(shù)平均值作為兩個(gè)行業(yè)的ROE，計(jì)算得出煤炭行業(yè)和電力行業(yè)的相關(guān)情況，詳見(jiàn)表3、表4。
以上為煤炭、電力行業(yè)在滬深兩市上市的10家企業(yè)近11年的加權(quán)平均ROE，其中，上市不足10年的按照其上市當(dāng)年取其ROE。
（三）相關(guān)性分析
選取煤炭行業(yè)、電力行業(yè)各10家上市公司2002—2012年的加權(quán)平均ROE，對(duì)每年10家上市公司的ROE進(jìn)行算術(shù)平均，得出算術(shù)平均值后作為煤炭行業(yè)和電力行業(yè)在當(dāng)年的行業(yè)加權(quán)平均ROE。
在協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)評(píng)價(jià)中，煤炭行業(yè)和電力行業(yè)的協(xié)方差可判斷兩個(gè)行業(yè)的相關(guān)關(guān)系，即正相關(guān)、負(fù)相關(guān)或不相關(guān)；相關(guān)系數(shù)在驗(yàn)證協(xié)方差的結(jié)論的同時(shí)，可以判斷兩個(gè)行業(yè)具體的相關(guān)情況，即線性相關(guān)、非線性相關(guān)以及弱線性相關(guān)、顯著線性相關(guān)、高度線性相 關(guān)等。
表5中，煤炭行業(yè)和電力行業(yè)對(duì)加權(quán)平均ROE進(jìn)行了協(xié)方差分析，協(xié)方差為-10.9，說(shuō)明煤炭行業(yè)和電力行業(yè)負(fù)相關(guān)；再通過(guò)相關(guān)系數(shù)對(duì)兩個(gè)行業(yè)的負(fù)相關(guān)關(guān)系進(jìn)行驗(yàn)證，得到加權(quán)平均ROE相關(guān)系數(shù)為-0.41，再次驗(yàn)證了煤炭行業(yè)和電力行業(yè)為負(fù)相關(guān)。
依據(jù)表5對(duì)煤炭行業(yè)和電力行業(yè)2002—2012年間ROE的變動(dòng)情況進(jìn)行分析，以觀察兩個(gè)行業(yè)ROE變動(dòng)情況的相關(guān)關(guān)系。
從表6可以看出，2003—2012年間煤炭行業(yè)和電力行業(yè)ROE的變動(dòng)基本上呈反向變動(dòng)，這也說(shuō)明了煤炭行業(yè)和電力行業(yè)負(fù)相關(guān)。即煤炭行業(yè)ROE增長(zhǎng)時(shí)，電力行業(yè)ROE下降；反之電力行業(yè)ROE增長(zhǎng)時(shí)，煤炭行業(yè)ROE下降。其中2003年的變動(dòng)比較特殊，由于2003年煤炭和電力行業(yè)都受到了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（宏觀經(jīng)濟(jì)、利率、通貨膨脹等）的影響，因此兩者ROE所表現(xiàn)的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況，變動(dòng)方向趨于一致，但這是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響所致，并不代表兩者為正相關(guān)。即使如此，2003年兩者變動(dòng)也是有區(qū)別的，煤炭行業(yè)變動(dòng)為上升7.32，上升比較明顯；電力行業(yè)上升0.76，上升非常不明顯，僅為宏觀經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)的對(duì)沖性上升，其變動(dòng)較弱，仍然可以看作是與煤炭行業(yè)負(fù)相關(guān)。另外兩次變動(dòng)方向一致的情況也基本屬于偶然，其中煤炭行業(yè)變動(dòng)幅度比較大也比較明顯，而電力行業(yè)變動(dòng)幅度很小，基本上屬于波動(dòng)，因此，兩者方向一致屬于偶然現(xiàn)象。從圖7可以明顯看出煤炭行業(yè)和電力行業(yè)呈負(fù)相關(guān)的關(guān)系。在過(guò)去的2012年，煤炭行業(yè)和電力行業(yè)的ROE再一次呈反向變動(dòng)趨勢(shì)，煤炭行業(yè)ROE繼續(xù)下行，電力行業(yè)則開(kāi)始反彈，行業(yè)周期的變化更加說(shuō)明兩者關(guān)系互補(bǔ)，適合進(jìn)行產(chǎn)業(yè)融合。
（四）煤電一體化收益與風(fēng)險(xiǎn)模型
利用2002—2012年間煤炭行業(yè)和電力行業(yè)的ROE數(shù)據(jù)，繪制煤炭和電力行業(yè)煤電一體化的效率前緣組合曲線（圖8），曲線代表了兩種資產(chǎn)可達(dá)到的投資組合效果。從曲線可以看出，電力、煤炭具備煤電一體化降低風(fēng)險(xiǎn)的功能，在煤炭行業(yè)投資占67.4%和電力行業(yè)投資占32.6%左右的時(shí)候，煤電一體化風(fēng)險(xiǎn)最低，風(fēng)險(xiǎn)值2.888（σ2p=w12σ12+w22σ22+2w1w2cov
（R1 R2），大大低于煤炭單一產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)值4.202，也大大低于發(fā)電產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)值6.944。此時(shí)預(yù)期投資組合ROE為14.89%左右。此為目前宏觀經(jīng)濟(jì)條件下，煤電一體化最優(yōu)投資組合模型，此時(shí)不管是煤炭產(chǎn)業(yè)，還是發(fā)電產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)）最低。
（五）感性認(rèn)識(shí)與理性分析的差異性說(shuō)明
1.上市公司ROE數(shù)據(jù)較少
本次分析所選用的ROE為上市公司中10家企業(yè)的11年ROE，10家上市公司基本上可以代表其行業(yè)水平。但用其11年的ROE研究行業(yè)的周期性風(fēng)險(xiǎn)，代表性就比較有限，僅能夠定性地說(shuō)明煤炭行業(yè)和電力行業(yè)呈負(fù)相關(guān)，卻不能準(zhǔn)確地反映煤炭和電力相關(guān)程度的大小，這也和我國(guó)股市發(fā)展時(shí)間比較短，上市公司有限且運(yùn)營(yíng)不規(guī)范等因素有關(guān)。
2.ROE選取時(shí)期窗口（2002—2012年）較為特殊
2002年起，國(guó)家在一定程度上放開(kāi)煤炭?jī)r(jià)格，市場(chǎng)的大量需求導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格呈報(bào)復(fù)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，電力行業(yè)成本劇烈增加，從而煤炭行業(yè)平均ROE（19%）遠(yuǎn)高于電力行業(yè)的ROE（6.385%），因此，我們的分析結(jié)果就是煤電一體化以煤炭行業(yè)為主，但真實(shí)的情況可能是在風(fēng)險(xiǎn)最低的組合中，電力行業(yè)的投資比例在40%以上。
3.煤炭、電力價(jià)格非市場(chǎng)價(jià)格
2004年以來(lái)，上網(wǎng)電價(jià)連續(xù)上調(diào)10次，山西上網(wǎng)電價(jià)累計(jì)上漲0.14元，煤炭?jī)r(jià)格實(shí)行“重點(diǎn)合同價(jià)”和“市場(chǎng)價(jià)”雙軌制。在完全市場(chǎng)條件下，煤電兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性更大。
4.結(jié)論
煤電一體化應(yīng)建立資本紐帶關(guān)系，這種紐帶關(guān)系就像“血緣”一樣維系著一個(gè)家庭。只有資本紐帶才能保證企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)最小化、收益最大化，才能保證企業(yè)的內(nèi)部交易成本低于外部交易成本。在晉蒙交界的大同、晉冀交界的長(zhǎng)治、晉陜?cè)ソ唤绲娘L(fēng)陵渡等地出現(xiàn)了本地的煤炭企業(yè)不給電廠供煤的情況，原因就是山西的上網(wǎng)電價(jià)比內(nèi)蒙高，河北的上網(wǎng)電價(jià)比山西高，河南的上網(wǎng)電價(jià)比陜西高，而處在同一區(qū)域的煤炭企業(yè)與發(fā)電企業(yè)又沒(méi)有建立資本紐帶關(guān)系的一體化企業(yè)。
三、煤電一體化是煤電博弈的最優(yōu)策略
（一）煤電一體化的納什均衡
納什均衡是多方博弈形成的一個(gè)策略組合，使得每個(gè)局中人的策略對(duì)于其他局中人的策略是最優(yōu)的反應(yīng)。我們熟知的囚徒困境即為納什均衡的經(jīng)典案例。
納什均衡分為純策略均衡和混合策略均衡，對(duì)于煤電一體化的納什均衡來(lái)說(shuō)，純策略均衡可以很好地說(shuō)明煤電一體化戰(zhàn)略選擇的正確性，而混合策略的納什均衡則可以描述煤炭和電力在不同階段該如何制定自身一體化程度的策略選擇。
（二）煤電一體化純策略的納什均衡
煤炭產(chǎn)業(yè)和電力產(chǎn)業(yè)的收益、風(fēng)險(xiǎn)度以及一體化融合之后的情況如表7。
由表7可以看到，煤電產(chǎn)業(yè)在不進(jìn)行一體化的情況下，煤和電各自存在各自的收益和風(fēng)險(xiǎn)度，在兩者一體化之后，將共享同樣的收益和同等的風(fēng)險(xiǎn)度，依據(jù)表7構(gòu)建收益、風(fēng)險(xiǎn)度和收益風(fēng)險(xiǎn)比三個(gè)衡量指標(biāo)的純策略納什均衡，假設(shè)煤炭或者電力行業(yè)的一體化不影響另一個(gè)行業(yè)的收益率、風(fēng)險(xiǎn)度和市場(chǎng)份額等，那么三個(gè)衡量指標(biāo)的純策略下的納什均衡如表8、表9、表10。
由表8、表9、表10可以看出，無(wú)論煤炭行業(yè)是否選擇前向一體化，電力行業(yè)的最優(yōu)選擇都是后向一體化，從而提高收益，降低風(fēng)險(xiǎn)度和最大化收益風(fēng)險(xiǎn)比。煤炭行業(yè)若單純考慮收益，則無(wú)需進(jìn)行前向一體化，這與實(shí)際情況相吻合。因?yàn)檫^(guò)去十年是煤炭的黃金十年，煤炭行業(yè)在市場(chǎng)良好的情況下，其本身收益完全高過(guò)煤電一體化組合后的收益，但同時(shí)高收益也存在著高風(fēng)險(xiǎn)和非最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)收益比，因此，若同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益風(fēng)險(xiǎn)比兩個(gè)指標(biāo)，不論電力行業(yè)如何決策，煤炭行業(yè)都會(huì)選擇前向一體化，這在博弈論中就形成了純策略情況下的納什均衡。對(duì)于兩種資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，相互的融合會(huì)是兩者的最佳策略。
（三）煤電一體化混合策略的納什均衡
對(duì)于煤炭和電力行業(yè)來(lái)說(shuō)，兩者屬于上下游的關(guān)系，煤炭行業(yè)前向一體化一定會(huì)對(duì)電力行業(yè)造成影響，同樣，電力行業(yè)后向一體化也一定會(huì)對(duì)煤炭行業(yè)形成影響，兩者在一體化的策略上形成博弈，由此，煤炭行業(yè)或者電力行業(yè)都會(huì)依據(jù)對(duì)方的策略來(lái)選擇自己的策略，即考慮對(duì)方的選擇方式概率來(lái)確定自己選擇方式的概率（郭立夫，2002）。現(xiàn)僅以收益為例，在煤炭行業(yè)前向一體化而電力行業(yè)未實(shí)施后向一體化的情況下，煤炭行業(yè)收益率增加10%，而電力行業(yè)收益率減少10%。同樣，電力行業(yè)后向一體化而煤炭行業(yè)未選擇前向一體化的情況下，電力行業(yè)收益率增加10%，煤炭行業(yè)收益率減少10%。假如兩者同時(shí)一體化或者同時(shí)都不選擇一體化的情況下，兩者收益率是不發(fā)生變化的。那么，兩者的博弈關(guān)系如表11。
現(xiàn)假設(shè)煤炭行業(yè)選擇一體化的概率為Q，則其不進(jìn)行一體化的概率為1-Q，電力行業(yè)選擇一體化的收益為：14.89Q+16.379（1-Q），其不選擇一體化的收益為：5.742Q+6.38（1-Q），對(duì)此策略求解可得Q= 11.75>100%，仍為純策略均衡，說(shuō)明煤炭行業(yè)應(yīng)采取有利的混合策略是前向一體化。同樣，電力行業(yè)后向一體化的概率P=6.38>100%，因此，電力行業(yè)也無(wú)條件選擇后向一體化。
從混合策略來(lái)看煤電行業(yè)過(guò)去十年的狀況，說(shuō)明煤電行業(yè)在一體化的策略上選擇應(yīng)當(dāng)是相同的，這是由于兩個(gè)行業(yè)以前還沒(méi)有進(jìn)行一體化的融合，而當(dāng)兩個(gè)行業(yè)一體化融合經(jīng)過(guò)一段時(shí)間市場(chǎng)化運(yùn)行之后，可能會(huì)出現(xiàn)煤電兩者在混合策略上以不同概率進(jìn)行一體化的選擇。
四、煤電一體化的誤區(qū)分析
（一）以《長(zhǎng)期供銷協(xié)議》為基礎(chǔ)的煤電戰(zhàn)略聯(lián)盟不是煤電一體化的有效形式
在目前企業(yè)體制（短期行為）和信用體系下，市場(chǎng)的力量是巨大的。國(guó)家發(fā)改委“煤電聯(lián)動(dòng)”的行政干預(yù)收效甚微，煤電企業(yè)簽訂的《長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議》不可能經(jīng)得住市場(chǎng)的考驗(yàn)。因?yàn)椤皬S網(wǎng)分離”后，在煤電產(chǎn)業(yè)鏈上，不管是煤炭企業(yè)還是發(fā)電企業(yè)，都不可能長(zhǎng)期處在價(jià)值鏈的核心地位，煤炭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度與發(fā)電企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度水平差不多。在企業(yè)價(jià)值鏈中，如果一個(gè)企業(yè)不具有長(zhǎng)期的核心地位，就不可能與上下游企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟。蘋(píng)果之所以與富士康建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，就是因?yàn)樘O(píng)果處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，富士康對(duì)蘋(píng)果的依存度高。
（二）煤電一體化不是管理上的一體化
煤與電不是單純的管理上的一體化，就像男人和女人，兩個(gè)人結(jié)婚組建一個(gè)家庭，財(cái)產(chǎn)共有了，但男人還是男人，女人還是女人，生理特征不會(huì)發(fā)生變化。發(fā)電企業(yè)與煤炭企業(yè)分別屬于兩個(gè)不同行業(yè)，運(yùn)營(yíng)管理上應(yīng)區(qū)別對(duì)待，一體化運(yùn)營(yíng)、專業(yè)化管理是理性的選擇。專業(yè)化管理是指在生產(chǎn)、技術(shù)、營(yíng)銷、采購(gòu)等方面實(shí)施專業(yè)化管理；一體化運(yùn)營(yíng)是指財(cái)務(wù)、人力資源、戰(zhàn)略等方面實(shí)現(xiàn)資源共享。比如表12中所列的一些情況具有鮮明的行業(yè)特點(diǎn)。
五、同煤集團(tuán)實(shí)施煤電一體化戰(zhàn)略實(shí)證分析
同煤集團(tuán)是國(guó)家規(guī)劃的十四個(gè)大型煤炭生產(chǎn)基地和產(chǎn)能億噸以上的大型煤炭集團(tuán)之一，是全國(guó)最大的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤生產(chǎn)基地。在與電力企業(yè)多年的市場(chǎng)博弈中，率先走出了一條“煤電聯(lián)營(yíng)、煤企辦電”的發(fā)展道路，在已建設(shè)四座技術(shù)先進(jìn)、裝備精良的現(xiàn)代化電廠之后，通過(guò)成功重組漳澤電力，最終成為“煤電一體化”的成功案例，為煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了良好借鑒。同煤集團(tuán)借助資本市場(chǎng)的力量通過(guò)“定向增發(fā)+無(wú)償劃轉(zhuǎn)+配套融資+協(xié)議轉(zhuǎn)讓”成功實(shí)施了煤電一體化戰(zhàn)略，成為山西最大的發(fā)電上市公司。延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，降低了交易成本，緩釋了煤炭和發(fā)電行業(yè)的周期性風(fēng)險(xiǎn)。在社會(huì)效益、生態(tài)環(huán)境效益明顯改善的同時(shí)，企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益大幅提升。對(duì)漳澤電力2012年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和重組后2013年上半年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比較，重組前后度電貢獻(xiàn)邊際提高了0.04元，漳澤電力一年的供電量約為270億kWh，則貢獻(xiàn)邊際提高了10.8億元，噸煤工業(yè)增加值提高了116.09元，一年用煤約910萬(wàn)噸，則增加工業(yè)增加值10.6億元。（見(jiàn)表13）
六、結(jié)論
煤電一體化是建立在區(qū)域一體化即煤電基地為基礎(chǔ)上的以資本為紐帶的產(chǎn)業(yè)集群。這種產(chǎn)業(yè)集群表現(xiàn)為“煤—電—鋁”、“煤—電—冶”、“煤—?dú)狻姟薄ⅰ懊骸姟ú摹钡妊h(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)。煤電以一個(gè)整體作為任何一種產(chǎn)業(yè)集群的核心，大大地降低了交易成本，有效地緩解了煤炭、發(fā)電行業(yè)的周期性風(fēng)險(xiǎn)，但煤電一體化并不能完全抵御宏觀經(jīng)濟(jì)變化產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
理論永遠(yuǎn)伴隨著實(shí)踐，近些年來(lái)產(chǎn)業(yè)融合理論研究方興未艾。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者科斯提出，分工越細(xì)市場(chǎng)交易成本越大，企業(yè)的存在就是要降低交易成本。而如果企業(yè)內(nèi)組織生產(chǎn)的成本與企業(yè)內(nèi)交易成本之和小于市場(chǎng)上其他企業(yè)的生產(chǎn)成本與市場(chǎng)交易成本之和，則應(yīng)該由企業(yè)這種治理機(jī)制來(lái)代替市場(chǎng)（威廉姆森，2002）。我國(guó)香港著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家張五常、內(nèi)地經(jīng)濟(jì)學(xué)家盛洪都是研究市場(chǎng)交易成本的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)專家，他們提出，產(chǎn)業(yè)融合可避免過(guò)高的市場(chǎng)交易成本。而分工代表的是工業(yè)文明，融合代表的是信息文明；分工是工業(yè)時(shí)代財(cái)富的根本來(lái)源，融合是信息時(shí)代財(cái)富的根本來(lái)源（姜奇平，2002）。
當(dāng)前我國(guó)存在的煤電矛盾，實(shí)質(zhì)上是由于市場(chǎng)交易成本居高不下造成的，當(dāng)市場(chǎng)交易成本高于企業(yè)內(nèi)部交易成本時(shí)，按照上述產(chǎn)業(yè)融合理論，就應(yīng)當(dāng)“由企業(yè)這種治理機(jī)制來(lái)代替市場(chǎng)”。建立煤電一體化企業(yè)，消除煤電壁壘，減少市場(chǎng)交易成本，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，降低周期性風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合力，是順應(yīng)時(shí)展的選擇。
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朗新科技（中國(guó)）有限公司創(chuàng)立于1996年，是一家專注于電力及能源行業(yè)從事信息技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)與系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理的高科技公司，公司致力于為全球電力及能源企業(yè)提供領(lǐng)先高效的IT解決方案與服務(wù)，幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變革與挑戰(zhàn)，構(gòu)建清潔可靠的能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)與優(yōu)質(zhì)便捷的客戶服務(wù)體系。
朗新科技（中國(guó)）有限公司創(chuàng)立于1996年，是一家專注于電力及能源行業(yè)從事信息技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)與系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理的公司，致力于為全球電力及能源企業(yè)提供領(lǐng)先高效的IT解決方案與服務(wù)，幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變革與挑戰(zhàn)，構(gòu)建清潔可靠的能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)與優(yōu)質(zhì)便捷的客戶服務(wù)體系。目前公司已為超過(guò)1.4億電力用戶提供服務(wù)，是中國(guó)最大的電力及能源行業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案和服務(wù)提供商之一。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，朗新科技現(xiàn)有員工1500多人，分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)遍布無(wú)錫、杭州、武漢、廈門、北京、上海等全國(guó)各主要城市，并在無(wú)錫、杭州、廈門和武漢設(shè)有研發(fā)中心。公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新，客戶至上的經(jīng)營(yíng)理念，多次榮獲全國(guó)電力行業(yè)解決方案專家級(jí)稱號(hào)，被評(píng)為電力行業(yè)解決方案專家級(jí)系統(tǒng)集成商，并榮獲“能源行業(yè)專業(yè)服務(wù)用戶滿意度獎(jiǎng)”等眾多獎(jiǎng)項(xiàng)，贏得了業(yè)界和客戶的高度認(rèn)可。
朗新科技將電力行業(yè)信息化作為企業(yè)最重要的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過(guò)不斷的自主研發(fā)創(chuàng)新與市場(chǎng)開(kāi)拓，公司現(xiàn)已擁有營(yíng)銷管理、智能應(yīng)用、新能源、輸變電和視頻通信五大產(chǎn)品線，能夠?yàn)殡娏澳茉雌髽I(yè)提供覆蓋市場(chǎng)管理、營(yíng)銷管理、生產(chǎn)運(yùn)行及企業(yè)績(jī)效等核心業(yè)務(wù)的端到端一體化的企業(yè)信息化解決方案，以及從咨詢規(guī)劃、系統(tǒng)建設(shè)到運(yùn)營(yíng)維護(hù)的全方位全過(guò)程服務(wù)。
除了對(duì)電力行業(yè)業(yè)務(wù)的深入理解以及持續(xù)的業(yè)務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新外，卓越的軟件技術(shù)和項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)能力也是朗新科技保證項(xiàng)目實(shí)施成功的關(guān)鍵因素。
朗新科技擁有領(lǐng)先的軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)、完善的軟件開(kāi)發(fā)管理過(guò)程和專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施方法論，并參考國(guó)外先進(jìn)的IT行業(yè)和管理咨詢行業(yè)，圍繞著電力信息系統(tǒng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與實(shí)施服務(wù)的中心內(nèi)容建立服務(wù)。
多年來(lái)的項(xiàng)目成功交付、良好的客戶滿意度和高度認(rèn)可的業(yè)界贊譽(yù)證明了朗新科技的項(xiàng)目管理辦法適合行業(yè)軟件，特別是電力行業(yè)的軟件開(kāi)發(fā)與交付。
總體而言，朗新科技具有如下優(yōu)勢(shì)：深厚的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)應(yīng)用能力；團(tuán)隊(duì)技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制和持續(xù)自主創(chuàng)新能力；良好的品牌形象和健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；完善的質(zhì)量控制與項(xiàng)目保障措施。
朗新科技參與了國(guó)網(wǎng)公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)應(yīng)用、稽查監(jiān)控、一體化繳費(fèi)平臺(tái)、電動(dòng)汽車充換電運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)、國(guó)網(wǎng)95598客服系統(tǒng)等國(guó)網(wǎng)級(jí)別的信息化建設(shè)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)，充分證明了朗新科技在電力行業(yè)營(yíng)銷領(lǐng)域居引領(lǐng)地位，處于國(guó)內(nèi)同類廠商的排頭陣營(yíng)。
目前，公司不斷推出電動(dòng)汽車智能充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)、智能計(jì)量管理系統(tǒng)、智能小區(qū)/園區(qū)、智能營(yíng)業(yè)廳、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控、營(yíng)銷可視化產(chǎn)品等在內(nèi)的一系列智能化解決方案與產(chǎn)品，持續(xù)地幫助電力客戶在對(duì)外服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、營(yíng)銷決策、成果展示等領(lǐng)域取得成功。
關(guān)鍵詞：電力勘察設(shè)計(jì) 企業(yè)改革 發(fā)展路徑
中圖分類號(hào)：F270 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1007-3973(2011)003－159-01
隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和電力需求的不斷增大，國(guó)家對(duì)電力行業(yè)的投資力度也日益加強(qiáng)。2002年，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)并實(shí)施了電力體制改革方案，從而標(biāo)志著我國(guó)電力行業(yè)開(kāi)始了最深刻的變革。電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)為了更好地適應(yīng)電力市場(chǎng)的重大變革，進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，必須對(duì)電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行改革。
1、當(dāng)前我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的面臨的問(wèn)題分析
1.1 政府壟斷性強(qiáng)，市場(chǎng)集中程度相對(duì)過(guò)低
由于我國(guó)電力行業(yè)存在的壟斷性，我國(guó)電力行業(yè)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)和整個(gè)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)相比，政府在電力行業(yè)的壟斷性更強(qiáng)，電力勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)一直沒(méi)有完全放開(kāi)，因此進(jìn)入電力行業(yè)的壁壘非常高。對(duì)于電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)而言，進(jìn)入壁壘的主要是企業(yè)資質(zhì)，其余行業(yè)的勘察設(shè)計(jì)院在進(jìn)入方面會(huì)面臨一些困難。另一方面，電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)受到企業(yè)資質(zhì)的制約。電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)集中程度相對(duì)低，主要表現(xiàn)在兩個(gè)重要方面：第一，從全國(guó)的范圍來(lái)看，電力勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)集中程度過(guò)低，省屬的院所就有近40家：第二，從個(gè)省的情況來(lái)看，電力勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)又較高，每個(gè)甲級(jí)院所控制所在區(qū)域絕大部分的市場(chǎng)份額。
1.2 電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)壟斷競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
由于我國(guó)電力工程市場(chǎng)的內(nèi)部封閉型，一直沒(méi)有對(duì)外開(kāi)放。行業(yè)內(nèi)部主要是大院、省院以及市縣級(jí)的電力公司所屬的設(shè)計(jì)單位之間，如果按照市場(chǎng)資質(zhì)和企業(yè)資質(zhì)劃分，可以分為三個(gè)層面的競(jìng)爭(zhēng)。第一，我國(guó)電力顧問(wèn)集團(tuán)公司所屬的六大區(qū)域的院所占據(jù)了國(guó)內(nèi)電力行業(yè)的主要市場(chǎng)，并目，各個(gè)區(qū)域的省級(jí)設(shè)計(jì)院所之間在各省的高端電力勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)；第二，各個(gè)省級(jí)院所之間按照區(qū)域劃分市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不是很激烈；第三，在我圍城市電網(wǎng)公司所管轄的低端市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
1.3 電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的體制改革不夠徹底
首先，在我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的改革過(guò)程中，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式上還沒(méi)有形成為電力工程項(xiàng)目建設(shè)提供技術(shù)支持的設(shè)計(jì)和服務(wù)體系，給電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的改革和發(fā)展造成了巨大的阻礙作用；其次，我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)功能單一、業(yè)務(wù)面相對(duì)狹窄的局麗沒(méi)有根本性的轉(zhuǎn)變，不能夠適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，與國(guó)際的發(fā)展情況不相適應(yīng)，電力勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)在電力工程建設(shè)方面的主導(dǎo)地位還沒(méi)有進(jìn)一步確定，電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的方面不夠明確：再次，電力勘察設(shè)計(jì)單位的企業(yè)建制仍然處于一種初級(jí)階段，各種配套設(shè)施還不完善。
2、我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)改革的策略和路徑分析
面對(duì)我國(guó)電力行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的不斷變化，我國(guó)的電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在充分認(rèn)識(shí)威脅和挑戰(zhàn)的前提下，要把握住改革機(jī)遇，加快自身的發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的快速健康發(fā)展。
2.1 積極轉(zhuǎn)變觀念，提升企業(yè)的綜合管理水平
電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中，必須把積極轉(zhuǎn)變觀念，把面向市場(chǎng)作為企業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)、人才、質(zhì)量的運(yùn)行效率。電力勘察企業(yè)在變革的過(guò)程中，內(nèi)部的最大障礙往往變現(xiàn)在企業(yè)文化方面，比如企業(yè)內(nèi)部觀念的慣性會(huì)影響企業(yè)的整體變革，表現(xiàn)出對(duì)管理體制和機(jī)制創(chuàng)新的抵制行為。為了更好地提升企業(yè)的管理水平和管理效率，電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新管理體制和管理方法，推動(dòng)電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的思想觀念轉(zhuǎn)變，進(jìn)而提升企業(yè)的整體管理水平，為電力企業(yè)的快速發(fā)展奠定重要的基礎(chǔ)。
2.2 完善電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的體制機(jī)制，制定企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃
電力體制機(jī)制的完善是電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)要從內(nèi)部機(jī)制改革上下功夫，進(jìn)一步克服現(xiàn)有電力機(jī)構(gòu)和功能的不完善，實(shí)行電力勘察企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，積極建立合理有效地企業(yè)管理體系。另一方面，電力助察設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)該根據(jù)不同的市場(chǎng)業(yè)務(wù)和需求，更好地確定總體的業(yè)務(wù)規(guī)劃，合理有效地配置各種資源，調(diào)整業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)模式，制定適合電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)快速發(fā)展的總體規(guī)劃。
2.3 建立高效的組織機(jī)構(gòu)和管理制度
電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中不斷增強(qiáng)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，就必須進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平，建立高效組織機(jī)構(gòu)和管理制度。電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)要適應(yīng)現(xiàn)代化管理模式的要求，堅(jiān)持高效、合理、科學(xué)的原則，建立有效的組織結(jié)構(gòu)。另外，電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)要廢除一些不合理的規(guī)章制度，建立新的企業(yè)管理制度，把各部門的管理職能和管理方法有機(jī)結(jié)合起來(lái)，建立合理、高效的運(yùn)行機(jī)制。
近幾年，國(guó)外的電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，給中國(guó)電力企業(yè)造成了巨大的影響。因此，我們必須進(jìn)一步提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)電力企業(yè)的快速發(fā)展，為了促進(jìn)我國(guó)電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。
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[3]李桂艷.現(xiàn)代管理專題[M].北京：中央廣播電視大學(xué)出版社.2003.
1美國(guó)電力行業(yè)信息安全的戰(zhàn)略框架
為響應(yīng)奧巴馬政府關(guān)于加強(qiáng)丨Kj家能源坫礎(chǔ)設(shè)施安全(13636行政令，即ExecutiveOrder13636-ImprovingCriticalInfrastructureCybersecurity)的要求，美國(guó)能源部出資，能源行業(yè)控制系統(tǒng)工作組(EnergySec*torControlSystemsWorkingGroup,ESCSWG)在《保護(hù)能源行業(yè)控制系統(tǒng)路線圖》(RoadmaptoSecureControlSystemsintheEnergySector)的基礎(chǔ)上，于2011年了《實(shí)現(xiàn)能源傳輸系統(tǒng)信息安全路線閣》。2011路線圖為電力行業(yè)未來(lái)丨0年的信息安全制定了戰(zhàn)略框架和行動(dòng)計(jì)劃，體現(xiàn)了美國(guó)加強(qiáng)國(guó)家電網(wǎng)持續(xù)安全和可靠性的承諾和努力路線圖基于風(fēng)險(xiǎn)管理原則，明確了至2020年美國(guó)能源傳輸系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全目標(biāo)、實(shí)施策略及里程碑計(jì)劃，指導(dǎo)行業(yè)、政府、學(xué)術(shù)界為共丨司愿景投入并協(xié)同合作。2011路線圖指出：至2020年，要設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行、維護(hù)堅(jiān)韌的能源傳輸系統(tǒng)(resilientenergydeliverysystems)。美國(guó)能源彳了業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全目標(biāo)已從安全防護(hù)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)堅(jiān)韌。路線圖提出了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的5個(gè)策略，為行業(yè)、政府、學(xué)術(shù)界指明了發(fā)展方向和工作思路。(1)建立安全文化。定期回顧和完善風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，確保建立的安全控制有效。網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)踐成為能源行業(yè)所有相關(guān)者的習(xí)慣,，(2)評(píng)估和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)對(duì)能源輸送系統(tǒng)的所有架構(gòu)層次、信息物理融合領(lǐng)域的連續(xù)安全狀態(tài)監(jiān)測(cè)，持續(xù)評(píng)估新的網(wǎng)絡(luò)威脅、漏洞、風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施。(3)制定和實(shí)施新的保施。新一代能源傳輸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)“深度防御”，在網(wǎng)絡(luò)安全事件中能連續(xù)運(yùn)行。(4)開(kāi)展事件管理。開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)事件的監(jiān)測(cè)、補(bǔ)救、恢復(fù)，減少對(duì)能源傳輸系統(tǒng)的影響。開(kāi)展事件后續(xù)的分析、取證以及總結(jié)，促進(jìn)能源輸送系統(tǒng)環(huán)境的改進(jìn)。(5)持續(xù)安全改進(jìn)。保持強(qiáng)大的資源保障、明確的激勵(lì)機(jī)制及利益相關(guān)者密切合作，確保持續(xù)積極主動(dòng)的能源傳輸系統(tǒng)安全提升。為及時(shí)跟蹤2011路線圖實(shí)施情況，能源行業(yè)控制系統(tǒng)工作組(ESCSWG)提供了ieRoadmap交互式平臺(tái)。通過(guò)該平臺(tái)共享各方的努力成果，掌握里程碑進(jìn)展情況，使能源利益相關(guān)者為路線圖的實(shí)現(xiàn)作一致努力。
2美國(guó)電力行業(yè)信息安全的管理結(jié)構(gòu)
承擔(dān)美國(guó)電力行業(yè)信息安全相關(guān)職責(zé)的主要政府機(jī)構(gòu)和組織包括：國(guó)土安全部(DHS)、能源部(1)0￡)、聯(lián)邦能源管理委員會(huì)(FEUC)、北美電力可靠性公司(NERC)以及各州公共事業(yè)委員會(huì)(PUC)。2.1國(guó)土安全部美國(guó)國(guó)土安全部是美國(guó)聯(lián)邦政府指定的基礎(chǔ)設(shè)施信息安全領(lǐng)導(dǎo)部I'j'負(fù)責(zé)監(jiān)督保護(hù)政府網(wǎng)絡(luò)安全，為私營(yíng)企業(yè)提供專業(yè)援助。2009年DHS建立了國(guó)家信息安全和通信集成中心(NationalCyhersecurityandCommunicationsIntegrationCenter,NCCIC),負(fù)責(zé)與聯(lián)邦相關(guān)部門、各州、各行業(yè)以及國(guó)際社會(huì)共享網(wǎng)絡(luò)威脅發(fā)展趨勢(shì)，組織協(xié)調(diào)事件響應(yīng)w。
2.2能源部
美國(guó)能源部不直接承擔(dān)電網(wǎng)信息安全的管理職責(zé)，而是通過(guò)指導(dǎo)技術(shù)研發(fā)和協(xié)助項(xiàng)目開(kāi)發(fā)促進(jìn)私營(yíng)企業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步能源部的電力傳輸和能源可靠性辦公室(Office(>fElectricityDelivery<&EnergyReliability)承擔(dān)加強(qiáng)國(guó)家能源基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性和堅(jiān)韌性的職責(zé)，提供技術(shù)研究和發(fā)展的資金，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和信息安全標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)，促進(jìn)威脅信息的及時(shí)共享，為電網(wǎng)信息安全戰(zhàn)略性綜合方案提供支撐。
能源部2012年與美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院、北美電力可靠性公司合作編制了《電力安全風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程指南》(ElectricitySubsectorCybersecurityRiskManagementProcess)151;2014年與國(guó)土安全部等共同協(xié)作編制完成了《電力行業(yè)信息安全能力成熟度模型》(ElectricitySubsectorcybersecurityCapabilityMaturityModel(ES-C2M2)丨6丨，以支撐電力行業(yè)的信息安全能力評(píng)估和提升;2014年資助能源行業(yè)控制系統(tǒng)工作組(ESCSWG)形成了《能源傳輸系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全采購(gòu)用語(yǔ)指南》(CybersecurityProcurementlanguageforEnergyDeliverySystems)171,以加強(qiáng)供應(yīng)鏈的信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理。
在201丨路線圖的指導(dǎo)下，能源部啟動(dòng)了能源傳輸系統(tǒng)的信息安全項(xiàng)目，資助愛(ài)達(dá)荷國(guó)家實(shí)驗(yàn)室建立SCADA安全測(cè)試平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)并解決行業(yè)面臨的關(guān)鍵安全漏洞和威脅;資助伊利諾伊大學(xué)等開(kāi)展值得信賴的電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)研究。
2.3聯(lián)邦能源管理委員會(huì)
聯(lián)邦能源管理委員會(huì)負(fù)責(zé)依法制定聯(lián)邦政府職責(zé)范圍內(nèi)的能源監(jiān)管政策并實(shí)施監(jiān)管，是獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2005年能源政策法案(EnergyPolicyActof2005)授權(quán)FERC監(jiān)督包括信息安全標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的主干電網(wǎng)強(qiáng)制可靠性標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。2007年能源獨(dú)立與安全法案(EnergyIndependenceandSecurityActof2007(EISA))賦予FERC和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所(National丨nstituteofStandardsan<丨Technology，NIST)相關(guān)責(zé)任以協(xié)調(diào)智能電網(wǎng)指導(dǎo)方針和標(biāo)準(zhǔn)的編制和落實(shí)。2011年的電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全法案(GridCyberSecurityAct)要求FKRC建立關(guān)鍵電力基礎(chǔ)設(shè)施的信息安全標(biāo)準(zhǔn)。
2007年FERC批準(zhǔn)由北美電力可靠性公司制定的《關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)》(criticalinfrastructureprotection，CIPW標(biāo)準(zhǔn)為北美電力可靠性標(biāo)準(zhǔn)之中的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，要求各相關(guān)企業(yè)執(zhí)行，旨在保護(hù)電網(wǎng)，預(yù)防信息系統(tǒng)攻擊事件的發(fā)生。
2.4北美電力可靠性公司
北美電力可靠性公司是非盈利的國(guó)際電力可靠性組織。NERC在FERC的監(jiān)管下，制定并強(qiáng)制執(zhí)行包括信息安全標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的大電力系統(tǒng)可靠性標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展可靠性監(jiān)測(cè)、分析、評(píng)估、信息共享，確保大電力系統(tǒng)的可靠性。
NERC了一系列的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)(CIP)標(biāo)準(zhǔn)181作為北美電力系統(tǒng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn);與美國(guó)能源部和NIST編制了《電力行業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程指南》，提供了網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)方針。
歸屬NERC的電力行業(yè)協(xié)凋委員會(huì)(ESCC)是聯(lián)邦政府與電力行業(yè)的主要聯(lián)絡(luò)者，其主要使命是促進(jìn)和支持行業(yè)政策和戰(zhàn)略的協(xié)調(diào)，以提高電力行業(yè)的可靠性和堅(jiān)韌性'NERC通過(guò)其電力行業(yè)信息共享和分析中心(ES-ISAC)的態(tài)勢(shì)感知、事件管理以及協(xié)調(diào)和溝通的能力，與電力企業(yè)進(jìn)行及時(shí)、可靠和安全的信息共享和溝通。通過(guò)電網(wǎng)安全年會(huì)(GridSecCon)、簡(jiǎn)報(bào)，提供威脅應(yīng)對(duì)策略、最佳實(shí)踐的討論共享和培訓(xùn)機(jī)會(huì);組織電網(wǎng)安全演練(GridEx)檢查整個(gè)行業(yè)應(yīng)對(duì)物理和網(wǎng)絡(luò)事件的響應(yīng)能力，促2.5州公共事業(yè)委員會(huì)美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)地方電力公司供電系統(tǒng)的可靠性沒(méi)有直接的監(jiān)管職責(zé)。各州公共事業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管地方電力公司的信息安全，大多數(shù)州的PUC沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)的制定職責(zé)。PUC通過(guò)監(jiān)管權(quán)力，成為地方電力系統(tǒng)和配電系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全措施的重要決策者。全國(guó)公用事業(yè)監(jiān)管委員協(xié)會(huì)(NationalAssociationofRegulatoryUtilitycommissioners,NARUC)作為PUC的一■個(gè)聯(lián)盟協(xié)會(huì)，也采取措施促進(jìn)PUC的電力網(wǎng)絡(luò)安全工作，呼吁PUC密切監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)安全威脅，定期審查各自的政策和程序，以確保與適用標(biāo)準(zhǔn)、最佳實(shí)踐的一致性%
3美國(guó)電力行業(yè)信息安全的硏究資源
參與美國(guó)電力行業(yè)信息安全研究的機(jī)構(gòu)和組織主要有商務(wù)部所屬的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院及其領(lǐng)導(dǎo)下的智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全委員會(huì)、國(guó)土安全部所屬的能源行業(yè)控制系統(tǒng)工作組，重點(diǎn)幵展電力行業(yè)信息安全發(fā)展路線圖、框架以及標(biāo)準(zhǔn)、指南的研究。同時(shí)，能源部所屬的多個(gè)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室提供網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)試、網(wǎng)絡(luò)威脅分析、具體防御措施指導(dǎo)以及新技術(shù)研究等。
3.1國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(NIST)
根據(jù)2007能源獨(dú)立與安全法令，美_國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院負(fù)責(zé)包括信息安全協(xié)議在內(nèi)的智能電網(wǎng)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)的自愿框架的研發(fā)。NISTf20102014發(fā)#了《?能電網(wǎng)互操作標(biāo)準(zhǔn)的框架和路線圖》(NISTFrameworkaridRoadmapforSmartGridInteroperabilityStandard)1.0、2.0和3.0版本，明確了智能電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全原則以及標(biāo)準(zhǔn)等。2011年3月，NIST了信息安全標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)方針系列中的旗艦文檔《NISTSP800-39，信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理》丨叫(NISTSpedalPublication800—39,ManagingInformationSecurityRisk)，提供了一系列有意義的信息安全改進(jìn)建議。2014年2月，根據(jù)13636行政令，了《提高關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全框架》第一版，以幫助組織識(shí)別、評(píng)估和管理關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施信息安全風(fēng)險(xiǎn)。
NIST正在開(kāi)發(fā)工業(yè)控制系統(tǒng)(ICS)網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)驗(yàn)平臺(tái)用于檢測(cè)符合網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)指導(dǎo)方針和標(biāo)準(zhǔn)的_「.業(yè)控制系統(tǒng)的性能，以指導(dǎo)工業(yè)控制系統(tǒng)安全策略最佳實(shí)踐的實(shí)施。
3.2智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全委員會(huì)
智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全委員會(huì)其前身是智能電網(wǎng)互操作組網(wǎng)絡(luò)安全工作組(SGIP-CSWG)ra。SGCC一直專注于智能電網(wǎng)安全架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理流程、安全測(cè)試和認(rèn)證等研究，致力于推進(jìn)智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全的發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)化。在NIST的領(lǐng)導(dǎo)下，SGCC編制并進(jìn)一步修訂了《智能電網(wǎng)信息安全指南》(NISTIR7628,GuidelinesforSmartGridCybersecurity),提出了智能電網(wǎng)信息安全分析框架，為組織級(jí)研究、設(shè)計(jì)、研發(fā)和實(shí)施智能電網(wǎng)技術(shù)提供了指導(dǎo)性T.具。
3.3國(guó)家電力行業(yè)信息安全組織(NESC0)
能源部組建的國(guó)家電力行業(yè)信息安全組織(NationalElectricSectorCybersecurityOrganization,NESCO)，集結(jié)了美國(guó)國(guó)內(nèi)外致力于電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全的專家、開(kāi)發(fā)商以及用戶，致力于網(wǎng)絡(luò)威脅的數(shù)據(jù)分析和取證工作⑴。美國(guó)電力科學(xué)研究院(EPRI)作為NESC0成員之一提供研究和分析資源，開(kāi)展信息安全要求、標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果的評(píng)估和分析。NESCO與能源部、聯(lián)邦政府其他機(jī)構(gòu)等共同合作補(bǔ)充和完善了2011路線圖的關(guān)鍵里程碑和目標(biāo)。
3.4能源行業(yè)控制系統(tǒng)工作組(ESCSWG)
隸屬國(guó)土安全部的能源行業(yè)控制系統(tǒng)工作組由能源領(lǐng)域安全專家組成，在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施合作咨詢委員會(huì)框架下運(yùn)作。在能源部的資助下，ESCSWG編制了《實(shí)現(xiàn)能源傳輸系統(tǒng)信息安全路線圖》、《能源傳輸系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全釆購(gòu)用語(yǔ)指南》。3.5能源部所屬的國(guó)家實(shí)驗(yàn)室
3.5.1愛(ài)達(dá)荷國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(INL)
愛(ài)達(dá)荷W家實(shí)驗(yàn)室成立于1949年，是為美國(guó)能源部在能源研究、國(guó)家防御等方面提供支撐的應(yīng)用工程實(shí)驗(yàn)室。近十年來(lái)，INL與電力行業(yè)合作，加強(qiáng)了電網(wǎng)可靠性、控制系統(tǒng)安全研究。
在美國(guó)能源部的資助下，INL建立了包含美國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際上多種控制系統(tǒng)的SCADA安全測(cè)試平臺(tái)以及無(wú)線測(cè)試平臺(tái)等資源，目的對(duì)SCADA進(jìn)行全面、徹底的評(píng)估，識(shí)別控制系統(tǒng)脆弱點(diǎn)，并提供脆弱點(diǎn)的消減方法113】。通過(guò)能源部的能源傳輸系統(tǒng)信息安全項(xiàng)目，INL提出了采用數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)檢測(cè)惡意流量對(duì)SCADA實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)保護(hù)的方法hi。為支持美國(guó)國(guó)土安全部控制系統(tǒng)安全項(xiàng)目，INL開(kāi)發(fā)并實(shí)施了培訓(xùn)課程以增強(qiáng)控制系統(tǒng)專家的安全意識(shí)和防御能力。1NL的相關(guān)研究報(bào)告有《SCADA網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估方法》、《控制系統(tǒng)十大漏洞及其補(bǔ)救措施》、《控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全：深度防御戰(zhàn)略》、《控制系統(tǒng)評(píng)估中常見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)安全漏洞》%、《能源傳輸控制系統(tǒng)漏洞分析>嚴(yán)|等。
3.5.2太平洋西北國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(PNNL)
太平洋西北國(guó)家實(shí)驗(yàn)室是美國(guó)能源部所屬的闊家綜合性實(shí)驗(yàn)室，研究解決美國(guó)在能源、環(huán)境和國(guó)家安全等方面最緊迫的問(wèn)題。
PNNL提出的安全SCADA通信協(xié)議(secureserialcommunicationsprotocol,SSCP)的概念，有助于實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程訪問(wèn)設(shè)備與控制中心之間的安全通信。的相關(guān)研究報(bào)告有《工業(yè)控制和SCADA的安全數(shù)據(jù)傳輸指南》等。PNNL目前正在開(kāi)展仿生技術(shù)提高能源領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全的研究項(xiàng)。
3.5.3桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(SNL)
桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室是能源部所屬的多學(xué)科國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，也是聯(lián)邦政府資助的研究和發(fā)展中心。SNL的研究報(bào)告有《關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)網(wǎng)絡(luò)漏洞評(píng)估指南》、《控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析和保護(hù)安全框架》、《過(guò)程控制系統(tǒng)的安全指標(biāo)》I1'《高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施安全考慮》、《微電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全參考結(jié)構(gòu)》等。在能源部的資助下，SNL開(kāi)展了關(guān)于供應(yīng)鏈威脅的研究項(xiàng)目，形成的威脅模型有助于指導(dǎo)安全解決方案的選擇以及新投資的決策h(yuǎn)i。
4美國(guó)電力行業(yè)信息安全的運(yùn)作策略
4.1標(biāo)準(zhǔn)只作為網(wǎng)絡(luò)安全的基線
NERC的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(CIP)作為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，是電力行業(yè)整體網(wǎng)絡(luò)安全策略的重要內(nèi)容。CIP標(biāo)準(zhǔn)與電網(wǎng)規(guī)劃準(zhǔn)則、系統(tǒng)有功平衡與調(diào)頻、無(wú)功平衡與調(diào)壓、安全穩(wěn)定運(yùn)行等系列標(biāo)準(zhǔn)相并列，成為北美大電網(wǎng)可靠性標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分。目前強(qiáng)制執(zhí)行的是CIP-002至C⑴-009共8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的第3版。文獻(xiàn)1丨6]提供了CIP-002至CIP-009主要內(nèi)容的描述列表。C〖P第5版近期已通過(guò)FERC批準(zhǔn)即將于2016年實(shí)施。第5版新增了CIP-010配置變更管理和漏洞評(píng)估、C1P-011信息保護(hù)2個(gè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。
目前配電系統(tǒng)沒(méi)有強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，但NIST將C1P標(biāo)準(zhǔn)融入了智能電網(wǎng)互操作框架中。智能電網(wǎng)互操作框架雖然是自愿標(biāo)準(zhǔn)，但為配電系統(tǒng)提供了信息安全措施指導(dǎo)為系統(tǒng)性的指導(dǎo)智能電網(wǎng)信息安全工作，NIST組織編制了《美國(guó)智能電網(wǎng)信息安全指南》，提出了一個(gè)普適性的智能電網(wǎng)信息安全分析框架，為智能電網(wǎng)的各相關(guān)方提供了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以及安全要求的實(shí)施方法。DOE編制的《電力行業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程指南》提供了電力行業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理的方法[5】。DOE與DHS合作編制的《信息安全能力成熟度模型》(ES-C2M2)i6i，通過(guò)行業(yè)實(shí)踐幫助組織評(píng)估、優(yōu)化和改善網(wǎng)絡(luò)安全功能，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全行動(dòng)和投資的有序開(kāi)展以及信息安全能力的持續(xù)提升。2014年NIST了《提高關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全框架》也作為電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全自愿標(biāo)準(zhǔn)。文獻(xiàn)f17]提到只有21%的公用事業(yè)采取了NERC推薦的預(yù)防震網(wǎng)措施，可見(jiàn)自愿標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行率偏低強(qiáng)制執(zhí)行的CIP標(biāo)準(zhǔn)在大電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全方面確實(shí)發(fā)揮了基礎(chǔ)作用，然而網(wǎng)絡(luò)威脅的快速變化以及每個(gè)組織面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)特性，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)在某種程度上影響企業(yè)采取超過(guò)但不同于最低標(biāo)準(zhǔn)的合適的防護(hù)措施。文獻(xiàn)丨3]提出目前將強(qiáng)制性的解決方案擴(kuò)展到配電網(wǎng)不是有效的方法，聯(lián)邦政府也在考慮縮小強(qiáng)制性范圍。持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)安全水平不能僅僅依賴于標(biāo)準(zhǔn)的符合度，監(jiān)督管理不能保證安全。電力行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全需要整體的網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略，包括安全文化建設(shè)、共享與協(xié)作、風(fēng)險(xiǎn)管理等。無(wú)論是強(qiáng)制性的標(biāo)準(zhǔn)還是非強(qiáng)制性的標(biāo)準(zhǔn)都只是信息安全的最低要求'4.2安全文化建設(shè)成為信息安全路線圖首要策略
對(duì)能源傳輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知缺失或識(shí)別能力的不足，缺少有效的安全策略和技術(shù)環(huán)境訓(xùn)練的人員，將阻礙能源行業(yè)的持續(xù)安全。安全文化建設(shè)已成為201丨路線圖的首要策略，以提升電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)作的主動(dòng)性。2011路線圖提出重點(diǎn)從最佳實(shí)踐、教育、認(rèn)證等方面加強(qiáng)信息安全文化建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)能源傳輸系統(tǒng)的最佳實(shí)踐被廣泛使用、具備能源傳輸和網(wǎng)絡(luò)安全技能的行業(yè)人員明顯增長(zhǎng)等中長(zhǎng)期目標(biāo)'最佳實(shí)踐傳遞的目標(biāo)效果是網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)踐成為能源行業(yè)所有相關(guān)者的習(xí)慣。相關(guān)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室圍繞各自研究方向總結(jié)了評(píng)估方法、漏洞補(bǔ)救措施、操作指南等一系列最佳實(shí)踐。如INL根據(jù)其多年SCADA漏洞評(píng)估經(jīng)驗(yàn)，編制了《能源傳輸系統(tǒng)漏洞分析》、《SCADA網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估方法》等。PNNL編制的《丁業(yè)控制和SCADA系統(tǒng)的安全數(shù)據(jù)傳輸指南》，為工業(yè)控制系統(tǒng)提供了能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止人侵的數(shù)據(jù)傳輸結(jié)構(gòu)。NIST將最佳實(shí)踐融入了安全框架、指南和導(dǎo)則中，如《提高關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全框架》、《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全指南》等。NESCO、NERC等通過(guò)電網(wǎng)安全年會(huì)等多種方式提供了最佳實(shí)踐的交流機(jī)會(huì)。
