時(shí)間：2023-07-10 17:35:01
開(kāi)篇：寫(xiě)作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇銀行行業(yè)趨勢(shì)，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過(guò)程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
《金融時(shí)報(bào)》1月10日?qǐng)?bào)道，2017年1月9日，一則北京中關(guān)村銀行（籌）招聘信息出現(xiàn)在某大行軟件開(kāi)發(fā)部門員工微信群聊中，引起廣泛關(guān)注。據(jù)記者了解，此前，該部門一負(fù)責(zé)人已跳槽至中關(guān)村銀行。記者查詢公開(kāi)資料后發(fā)現(xiàn)，除黃浩外，天津金城銀行行長(zhǎng)吳小平此前為中信銀行上海分行行長(zhǎng)；上海華瑞銀行行長(zhǎng)朱韜此前是中行蘇州分行行長(zhǎng)；深圳前海微眾銀行行長(zhǎng)李南青曾供職于招商銀行、平安銀行；溫州民商銀行行長(zhǎng)侯年?yáng)|此前曾擔(dān)任工行溫州分行行長(zhǎng)。除商業(yè)銀行外，政策性銀行也在被挖角。開(kāi)業(yè)一年后，我國(guó)首批正式開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行迎來(lái)了首位女董事長(zhǎng)――曾任職于中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行行長(zhǎng)的陳筱敏。陳筱敏也是繼原進(jìn)出口銀行副行長(zhǎng)曹彤后第二位跳槽至民營(yíng)銀行的重量級(jí)人物。
點(diǎn)評(píng)：隨著民營(yíng)銀行擴(kuò)張，或出現(xiàn)新一輪“搶人”熱潮。據(jù)悉，截至2016年12月31日，銀監(jiān)會(huì)已相繼批準(zhǔn)重慶富民銀行、四川新網(wǎng)銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、江蘇蘇寧銀行、威海藍(lán)海銀行、吉林億聯(lián)銀行、遼寧振興銀行、北京中關(guān)村銀行、梅州客商銀行12家民營(yíng)銀行籌建。其中開(kāi)業(yè)的僅3家。根據(jù)監(jiān)管部門“批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)完成籌建工作”的要求，這也就意味著，其余9家民營(yíng)銀行必須在今年6月份前完成招聘計(jì)劃，挖角或?qū)⒊霈F(xiàn)白熱化趨勢(shì)。
民營(yíng)銀行能搶到人，薪酬福利方面是重要因素，很多民營(yíng)銀行能為員工提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬和福利待遇。與傳統(tǒng)銀行相比，民營(yíng)銀行薪酬方面的優(yōu)勢(shì)明顯，如現(xiàn)有年薪20萬(wàn)元左右，跳槽后能達(dá)到翻倍。除工資外，一些民營(yíng)銀行還給出股權(quán)或期權(quán)的獎(jiǎng)勵(lì)。目前，傳統(tǒng)商業(yè)銀行實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的銀行仍是少數(shù)，這也令民營(yíng)銀行的股權(quán)激勵(lì)策略更具吸引力。
毫無(wú)疑問(wèn)，民營(yíng)銀行的挖角加速了傳統(tǒng)銀行人才的流失，從短期看，這對(duì)傳統(tǒng)銀行或許不利。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這未必不是一件好事，民營(yíng)銀行“搶人”倒逼傳統(tǒng)銀行加快薪酬改革步伐，比如加快為各類金融人才量身定制一整套保障和激勵(lì)機(jī)制等。另一方面，金融人才市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)金融從業(yè)人員的職業(yè)發(fā)展也有好處，在民營(yíng)銀行，一些高管將被賦予較高的自，這將有助于他們實(shí)現(xiàn)職業(yè)理想；而對(duì)于員工而言，暢通的晉升通道，能讓其中的部分人在短期內(nèi)存在升職的可能，從而達(dá)到人盡其才、才盡其用、用有所成的目的。
郵儲(chǔ)銀行上線國(guó)內(nèi)首個(gè)區(qū)塊鏈資產(chǎn)托管系統(tǒng)
區(qū)塊鏈技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用正在從“紙上談兵”進(jìn)入到業(yè)務(wù)實(shí)踐。1月10日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)合IBM（中國(guó)）有限公司推出基于區(qū)塊鏈的資產(chǎn)托管系統(tǒng)。這是中國(guó)銀行業(yè)首次將區(qū)塊鏈技術(shù)公開(kāi)應(yīng)用于銀行核心業(yè)務(wù)實(shí)踐。郵儲(chǔ)銀行方面介紹，這一系統(tǒng)在真實(shí)的業(yè)務(wù)環(huán)境中已經(jīng)順利執(zhí)行了上百筆交易。通過(guò)與IBM的合作，郵儲(chǔ)銀行采用超級(jí)賬本架構(gòu)將區(qū)塊鏈技術(shù)成功應(yīng)用于真實(shí)的生產(chǎn)環(huán)境。
互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管首提技術(shù)驅(qū)動(dòng)
《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》1月10日消息，關(guān)于創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管，監(jiān)管部門日前首度提出應(yīng)樹(shù)立技術(shù)驅(qū)動(dòng)型監(jiān)管的思維。一是重點(diǎn)關(guān)注金融企業(yè)持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力；二是關(guān)注企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管；三是關(guān)注企業(yè)其他技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
在當(dāng)今世界金融證券化、一體化發(fā)展趨勢(shì)的格局下，完全隔離資本與貨幣兩個(gè)市場(chǎng)，只會(huì)嚴(yán)重束縛我國(guó)金融業(yè)的發(fā)展，窒息我國(guó)年輕的保險(xiǎn)業(yè)和證券業(yè)，不利于我國(guó)國(guó)有企業(yè)改革的深化，不利于我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的積極培育和健康發(fā)展。要改變現(xiàn)有的兩難局面，必須在分業(yè)經(jīng)營(yíng)的模式框架下，積極探索行業(yè)合作的有效途徑。
一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促使銀行業(yè)與非銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作
目前，由于受分業(yè)經(jīng)營(yíng)制度的約束，傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)相對(duì)萎縮，而我國(guó)銀行業(yè)仍以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)為主，中間業(yè)務(wù)還沒(méi)有成為銀行利潤(rùn)的主體。同時(shí)，許多外資銀行原來(lái)實(shí)行的就是混業(yè)經(jīng)營(yíng)，且外資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主要集中在低風(fēng)險(xiǎn)、低成本、高利潤(rùn)的中間業(yè)務(wù)及外匯業(yè)務(wù)上。我國(guó)的《在華外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》中，也允許外資銀行從事外幣投資業(yè)務(wù)，于是許多外資銀行在華經(jīng)營(yíng)時(shí)會(huì)繼續(xù)實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)，這就形成了在華外資銀行的混業(yè)經(jīng)營(yíng)與中資銀行的分業(yè)經(jīng)營(yíng)的格局。在競(jìng)爭(zhēng)力上的差別表現(xiàn)為：混業(yè)經(jīng)營(yíng)能為客戶提供較全面的服務(wù)；混業(yè)經(jīng)營(yíng)能加強(qiáng)貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)之間的聯(lián)系，將各種金融業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的組合，從而大大降低成本。隨著可以經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行在我國(guó)的增加，國(guó)內(nèi)銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將逐漸增大，加之外資銀行相對(duì)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)而言，其具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和多元化經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，這更是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)難以比擬的。
我國(guó)的銀行業(yè)要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)生存空間的延續(xù)，必然需要金融創(chuàng)新，大膽探索行業(yè)合作。我國(guó)銀行業(yè)在進(jìn)行行業(yè)合作后，不僅獲得了資金積累、增加了存款，還給國(guó)內(nèi)銀行帶來(lái)了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)銀行與其他金融機(jī)構(gòu)在互相、互相服務(wù)當(dāng)中擴(kuò)大了業(yè)務(wù)量，尤其是中間業(yè)務(wù)收入這一塊。同時(shí)，國(guó)內(nèi)銀行還可以在合作過(guò)程中分享券商和保險(xiǎn)公司的信息資源，這就使得我國(guó)銀行業(yè)、證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)等金融各行業(yè)之間的依存關(guān)系越來(lái)越強(qiáng)。可見(jiàn)，加快發(fā)展行業(yè)合作是提高我國(guó)金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在要求。
二、資本市場(chǎng)的發(fā)展推動(dòng)了金融行業(yè)合作
近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在積極進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)有經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步縮減，私有經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)得到了迅猛發(fā)展。這些經(jīng)濟(jì)實(shí)體規(guī)模相對(duì)較小、經(jīng)營(yíng)靈活，在資金運(yùn)作方面越來(lái)越注重直接投融資，加上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)的高科技化趨勢(shì)，其帶來(lái)的高風(fēng)險(xiǎn)性也需要風(fēng)險(xiǎn)投資，而不是傳統(tǒng)的銀行貸款。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型，促使我國(guó)資本市場(chǎng)在相當(dāng)短的時(shí)間內(nèi)得到了超常的發(fā)展，并對(duì)國(guó)內(nèi)銀行的業(yè)務(wù)全能化提出了新的要求。與此同時(shí)，一些原來(lái)依靠銀行貸款解決長(zhǎng)期資金需求的優(yōu)質(zhì)企業(yè)也開(kāi)始轉(zhuǎn)向資本市場(chǎng)籌資，銀行的負(fù)債規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)因而發(fā)生了重大的變化。因此，我國(guó)銀行業(yè)迫切要求與相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)合作。另外，銀行、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)投資者都是穩(wěn)定和規(guī)范的市場(chǎng)主體，是促進(jìn)資本市場(chǎng)發(fā)展的一股重要力量。沒(méi)有這些機(jī)構(gòu)投資者的參與，光靠散戶投資者支撐的資本市場(chǎng)是沒(méi)有多大的發(fā)展前途的。
三、金融全球化發(fā)展的趨勢(shì)加速了行業(yè)合作的進(jìn)程
順應(yīng)著金融全球化的發(fā)展趨勢(shì)，加入WTO的中國(guó)金融市場(chǎng)終將全面開(kāi)放，為適應(yīng)金融競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的新形勢(shì)，我國(guó)金融業(yè)必須深化改革、不斷探索行業(yè)合作的新途徑。
分業(yè)經(jīng)營(yíng)同我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高存在一定的矛盾，具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面：①分業(yè)經(jīng)營(yíng)限制了我國(guó)金融新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和新業(yè)務(wù)的開(kāi)展；②分業(yè)經(jīng)營(yíng)限制了我國(guó)金融機(jī)構(gòu)跨行業(yè)的并購(gòu)，而金融創(chuàng)新和跨行業(yè)合并是提高我國(guó)金融機(jī)構(gòu)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要法寶。
我國(guó)金融業(yè)開(kāi)放以后，且不說(shuō)到國(guó)際市場(chǎng)上與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，就是在我們自己的國(guó)土上，外資金融機(jī)構(gòu)能夠利用新型金融工具提供多方面的服務(wù)，而我國(guó)金融機(jī)構(gòu)由于實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)，明顯缺乏優(yōu)勢(shì)。因?yàn)檫@些新的金融產(chǎn)品都是銀行業(yè)、證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)交叉融合的結(jié)果，是三種行業(yè)的雜交產(chǎn)品。例如，我國(guó)銀行為了開(kāi)拓除存貸利差收入之外的新的利潤(rùn)來(lái)源，除了進(jìn)行表內(nèi)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新之外，更重要的是開(kāi)展表外業(yè)務(wù)，而表外業(yè)務(wù)多是與證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)的衍生金融產(chǎn)品相關(guān)。比如：保險(xiǎn)證券化就是根據(jù)不同的保險(xiǎn)險(xiǎn)種，借助股票、債券、衍生金融工具等將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)同證券業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)的過(guò)程；資產(chǎn)證券化也需要多個(gè)金融機(jī)構(gòu)提供配套性金融服務(wù)。這在分業(yè)經(jīng)營(yíng)的條件下是很難做到的，我們必須對(duì)這方面進(jìn)行調(diào)整，才可以提高我國(guó)金融業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
自20世紀(jì)90年代以來(lái)，國(guó)際金融業(yè)的并購(gòu)風(fēng)起云涌，跨行業(yè)兼并浪潮迭起，主要原因是對(duì)全球金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的規(guī)模優(yōu)勢(shì)的認(rèn)同。通過(guò)并購(gòu)，國(guó)際銀行業(yè)越來(lái)越多地涉及證券、保險(xiǎn)和共同基金管理，如巴黎國(guó)民銀行對(duì)百富勤證券公司部分資產(chǎn)的收購(gòu)開(kāi)始涉及亞洲資本市場(chǎng)；同旅行者集團(tuán)合并形成的花旗集團(tuán)，其業(yè)務(wù)廣泛涉及商業(yè)銀行、投資銀行和保險(xiǎn)業(yè)等領(lǐng)域。再如1998年12月，德意志銀行收購(gòu)信孚銀行，主要是為了擴(kuò)大規(guī)模，占領(lǐng)市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同收益。而在我國(guó)的幾大銀行中，僅有中國(guó)銀行的國(guó)際化程度較高，但與國(guó)際大銀行相比，它還存在相當(dāng)大的差距。為了提高我國(guó)銀行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，不可避免地要擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，走行業(yè)并購(gòu)之路，但分業(yè)經(jīng)營(yíng)制度限制了我國(guó)跨行業(yè)并購(gòu)。
分業(yè)經(jīng)營(yíng)在WTO的框架下容易引起服務(wù)貿(mào)易摩擦。我國(guó)加入WTO后，如果仍然堅(jiān)持分業(yè)經(jīng)營(yíng)，服務(wù)貿(mào)易摩擦是難以幸免的。以銀行為例，進(jìn)入我國(guó)的外資銀行大多在其母國(guó)實(shí)行的是混業(yè)經(jīng)營(yíng)，在這種背景下，我國(guó)將面臨兩難選擇：如果它們?cè)谌A享受“國(guó)民待遇”——不能從事證券、保險(xiǎn)和信托業(yè)務(wù)，那么按照對(duì)等互惠原則，國(guó)內(nèi)銀行在它們的國(guó)家也不能經(jīng)營(yíng)這些業(yè)務(wù)，就不能與其他國(guó)家的銀行在該國(guó)公平地競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)銀行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力必將大大被削弱。如果允許外資銀行在我國(guó)經(jīng)營(yíng)證券、保險(xiǎn)和信托業(yè)務(wù)，那么對(duì)國(guó)內(nèi)銀行是不公平的。外資銀行在這種情況下就享受了“超國(guó)民待遇”，這必將影響我國(guó)銀行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。因此，我們必須積極創(chuàng)造條件促進(jìn)我國(guó)金融業(yè)的行業(yè)合作。
四、金融行業(yè)的具體實(shí)踐加快了行業(yè)合作的發(fā)展
自1999年下半年以來(lái)，金融業(yè)的管理層逐步推出一系列以市場(chǎng)深化和放松管制為基調(diào)的改革措施。比如：保險(xiǎn)資金（資產(chǎn)總額為5％）和三類企業(yè)可以間接或直接投資股市；證券公司可以從銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)按凈資產(chǎn)的一定比率拆借資金，可以進(jìn)行股票質(zhì)押貸款，還可以直接上市融資。2000年初，央行與證監(jiān)會(huì)允許符合條件的證券公司以自營(yíng)的股票和證券投資基金券作抵押，向商業(yè)銀行貸款。2001年，中國(guó)保監(jiān)會(huì)又批準(zhǔn)平安等4家保險(xiǎn)公司入市購(gòu)買證券及證券基金的比率從1999年底總資產(chǎn)的5％提升至10％。無(wú)論是保險(xiǎn)資金或其他形式的資金進(jìn)入貨幣市場(chǎng)，還是券商等非銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入貨幣市場(chǎng)，都預(yù)示著行業(yè)合作巨大的發(fā)展前景。
近幾年來(lái)，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)資源整合與并購(gòu)重組接連不斷，先有光大集團(tuán)入主申銀萬(wàn)國(guó)證券公司，形成以銀行、證券、保險(xiǎn)和資產(chǎn)管理為支柱產(chǎn)業(yè)的金融集團(tuán)；之后中國(guó)工商銀行收購(gòu)香港友聯(lián)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行與中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司達(dá)成全方位合作協(xié)議以及新近成立的中國(guó)金融資產(chǎn)管理公司等。這些資源整合與并購(gòu)重組過(guò)程，為我國(guó)金融業(yè)在分業(yè)經(jīng)營(yíng)的框架下進(jìn)行行業(yè)合作提供了大量的實(shí)踐基礎(chǔ)，也有助于完善我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的公司治理結(jié)構(gòu)。
嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境要求銀行進(jìn)行根本的轉(zhuǎn)型，從交易銀行、財(cái)富管理和消費(fèi)信貸、中小企業(yè)信貸等高潛力業(yè)務(wù)中獲得盈利
從中報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)有大行的零售業(yè)務(wù)占比高于股份制銀行。是以這一輪零售銀行轉(zhuǎn)型，對(duì)股份制銀行更有迫切性
在麥肯錫看來(lái)，零售銀行突破高資金成本困局的路徑主要有兩條：一是做卓越的“交易銀行”；二是做卓越的“高收益信貸銀行”
要想在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，銀行要不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，還要積極介入新領(lǐng)域
只有以客戶為導(dǎo)向的、具備差異化競(jìng)爭(zhēng)能力和卓越的組織執(zhí)行力的新一代銀行，才能成為中國(guó)零售銀行業(yè)下個(gè)十年的贏家。
在利率市場(chǎng)化的大勢(shì)所趨和互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊的作用下，中國(guó)銀行業(yè)的資金成本水漲船高。未來(lái)，這一困局將持續(xù)困擾銀行業(yè)。
雪上加霜的是，在經(jīng)濟(jì)下行周期，企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)在加大，各地企業(yè)破產(chǎn)的消息不絕于耳。銀行以公司業(yè)務(wù)為重心的經(jīng)營(yíng)模式遭遇重大挑戰(zhàn)，尤其是近年來(lái)，很多銀行大力發(fā)展的小微信貸，壞賬風(fēng)險(xiǎn)加大。嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境要求銀行進(jìn)行根本的轉(zhuǎn)型。
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)銀行家們已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了轉(zhuǎn)型的迫切。平安銀行行長(zhǎng)邵平此前曾表示，利率市場(chǎng)化后，要想生存發(fā)展，必須實(shí)現(xiàn)差異化，形成自己的商業(yè)模式，未來(lái)3-5年將是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)分化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
未來(lái)的出路在哪里？業(yè)界已成共識(shí)：“得零售業(yè)務(wù)者，得天下，得未來(lái)。”原招商銀行行長(zhǎng)，現(xiàn)任中國(guó)企業(yè)家俱樂(lè)部執(zhí)行理事長(zhǎng)、永隆銀行董事長(zhǎng)馬蔚華說(shuō)，在當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的商業(yè)銀行中，零售銀行業(yè)務(wù)的比重通常都在50%以上。零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為商業(yè)銀行利潤(rùn)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
有鑒于此，以零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為重點(diǎn)，各家商業(yè)銀行紛紛構(gòu)建“大零售”的發(fā)展格局。大零售體現(xiàn)了銀行由產(chǎn)品導(dǎo)向向客戶導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變，意味著銀行對(duì)現(xiàn)有資源的高效整合，對(duì)業(yè)務(wù)格局的重新構(gòu)建，為個(gè)人客戶提供一站式、綜合化服務(wù)。
雖然轉(zhuǎn)型已經(jīng)是勢(shì)不可擋，過(guò)去也出現(xiàn)過(guò)幾家成功者，但是對(duì)中國(guó)的銀行家來(lái)說(shuō)，由于要在巨大的短期業(yè)務(wù)壓力――尤其是存款指標(biāo)壓力下――進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，猶如給高速奔馳的賽車換輪胎，對(duì)于任何組織都是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。
面對(duì)這樣的挑戰(zhàn)，“選手”們必須不斷自問(wèn)：新一輪零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)在哪里？銀行構(gòu)建的“大零售”究竟大在何處？銀行零售業(yè)務(wù)將走向何方？
重重困局壓頂
盡管銀行盈利能力尚好，每年的增長(zhǎng)幅度仍然是所有行業(yè)中令人羨慕的，但是由于利率市場(chǎng)化的推進(jìn)導(dǎo)致的存款流失、資金成本上升成為其不可回避的問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)壓力與日俱增。
《投資者報(bào)》記者注意到，自2012年央行將金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動(dòng)區(qū)間的上限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的1.1倍后，銀行存款成本就明顯上升。
麥肯錫在7月份推出的《2014年中國(guó)零售銀行轉(zhuǎn)型趨勢(shì)及發(fā)展動(dòng)態(tài)》的報(bào)告顯示，在央行基準(zhǔn)存款利率穩(wěn)中有降的情況下，銀行的平均存款成本自2010年以來(lái)的1.38%上升到了2014年上半年的2.1%，上漲超過(guò)了70個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，體現(xiàn)市場(chǎng)實(shí)際利率水平的中短期銀行理財(cái)產(chǎn)品利率也迅速攀升。2010年，銀行理財(cái)?shù)钠骄蕛H有2.5%，到今年上半年上升到了5.3%，上升幅度高達(dá)112%。
銀行不僅面臨資金成本高企的局面，而且還面臨存款大搬家的窘境。央行數(shù)據(jù)顯示，今年8月人民幣存款增加1080億元，同比少增6995億元。其中，住戶存款減少2305億元。此前7月，國(guó)內(nèi)人民幣存款已經(jīng)大幅減少1.98萬(wàn)億元，同比多減1.73萬(wàn)億元。
存款大搬家的成因復(fù)雜，但各類“寶寶”、P2P互聯(lián)網(wǎng)金融這些新金融形態(tài)對(duì)資金的大挪移作用不可忽視。其中，各類“寶寶”對(duì)活期存款的沖擊顯而易見(jiàn)，央行上海總部數(shù)據(jù)顯示，受互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)直接沖擊的活期存款下滑幅度最大。盡管余額寶等收益率已將近“破4”，但各類理財(cái)“寶寶”爭(zhēng)相出世，形式也從單一掛鉤貨幣基金進(jìn)化出更多版本，主要涵蓋貨幣基金、保險(xiǎn)、票據(jù)等，受到了廣大民眾的青睞。
近期最熱的P2P，由于平均綜合利率超過(guò)20%，給投資人的回報(bào)相當(dāng)可觀，其規(guī)模不斷膨脹，也分流了不少儲(chǔ)戶資金。
過(guò)去5年中，盡管國(guó)內(nèi)銀行大多完成了零售專業(yè)化、條線化管理，并實(shí)施了多次轉(zhuǎn)型，但是由于存貸款利差仍然是銀行的立身之本和最重要的利潤(rùn)來(lái)源，銀行對(duì)于儲(chǔ)蓄的追求非但沒(méi)有減弱，反而越來(lái)越厲害。此次利率市場(chǎng)化的沖擊，將會(huì)動(dòng)搖銀行最重要的收入大樹(shù)，銀行背負(fù)壓力重大。
除了利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，金融脫媒的進(jìn)程也對(duì)銀行產(chǎn)生了重大沖擊。
金融脫媒，就是社會(huì)融資可以通過(guò)銀行以外的途徑進(jìn)行，比如債券、私募、融資租賃等，在滿足不同層次融資需求的同時(shí)促進(jìn)融資體系的多元化。目前銀行信貸在社會(huì)總體融資規(guī)模中的比重已經(jīng)開(kāi)始逐步下降。去年一季度，人民幣信貸占社會(huì)融資總額的比重達(dá)到了歷史最低為44.7%。
在本輪金融改革中，銀行還將受到民營(yíng)資本的沖擊。繼石化、鐵路、通信之后，銀行有望成為下一個(gè)面向民營(yíng)資本開(kāi)放的行業(yè)。當(dāng)前，首批三家民營(yíng)銀行――深圳前海微眾銀行、溫州民商銀行和天津金城銀行正在籌備中。按照籌備期推測(cè)，這三家銀行有望于明年初開(kāi)業(yè)。
麥肯錫預(yù)計(jì)，未來(lái)10年整個(gè)銀行業(yè)的盈利能力將受到很大的沖擊。到2020年，中國(guó)銀行業(yè)的平均客戶資產(chǎn)回報(bào)率將受到顯著壓縮，由2012年的2.3%下降到1.7%。與之相對(duì)應(yīng)，零售銀行的整體利潤(rùn)率也會(huì)面臨挑戰(zhàn)，與2012年約2.5%的水平相比，平均客戶資產(chǎn)回報(bào)率可能在2020年下降到1.7%。
股份制銀行領(lǐng)頭轉(zhuǎn)型
對(duì)國(guó)內(nèi)銀行而言，批發(fā)業(yè)務(wù)一直是主體業(yè)務(wù)，通常占到整個(gè)業(yè)務(wù)收入的五成以上，而零售業(yè)務(wù)一直是短板，不但占比小，產(chǎn)品和服務(wù)的種類也相當(dāng)單一。在向零售業(yè)務(wù)傾斜的過(guò)程中，也涌現(xiàn)出了一些成功的先行者。在已經(jīng)披露數(shù)據(jù)的上市銀行中報(bào)中，招商銀行的零售利潤(rùn)占比為37.58%，領(lǐng)跑同業(yè)。
耐人尋味的是，從中報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，零售業(yè)務(wù)收入占比排名前列的是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、光大銀行、中國(guó)銀行，分別是35.8%、35.27%、34.83%、30.49%以及30.28%。股份制銀行零售業(yè)務(wù)占比多數(shù)低于30%，也就是說(shuō)國(guó)有大行的零售業(yè)務(wù)占比高于股份制銀行。因此，這一輪零售銀行轉(zhuǎn)型，對(duì)股份制銀行更迫切。
股份制銀行中，北京銀行上半年零售業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)最快，達(dá)到29%。據(jù)記者了解，新一輪北京銀行組織架構(gòu)調(diào)整，遵循了大批發(fā)、大零售、大資管的思路，將北京銀行前臺(tái)利潤(rùn)中心整合為公司、零售、金融市場(chǎng)、直銷銀行等四個(gè)業(yè)務(wù)總部。
構(gòu)建“大零售”平臺(tái)服務(wù)能力依然最為關(guān)鍵，物理渠道和電子渠道的整合，金融產(chǎn)品的交叉銷售、線上線下的一體化，依然是北京銀行大零售戰(zhàn)略的課題所在。
其次是民生銀行，上半年零售業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了26%。民生銀行一度以深耕小微業(yè)務(wù)成為銀行這一領(lǐng)域發(fā)展的領(lǐng)頭羊，2012年曾超過(guò)招行。但是新形勢(shì)逼人，民生銀行如今重心重回零售業(yè)務(wù)。
今年6月10日的股東大會(huì)上，民生銀行行長(zhǎng)洪崎表示，該行戰(zhàn)略重心將轉(zhuǎn)移到零售業(yè)務(wù)，包括高端的私人銀行業(yè)務(wù)。洪崎指出，民生銀行在高速發(fā)展期，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向“兩小”（即小區(qū)金融和小微金融），將公司業(yè)務(wù)做事業(yè)部改革，如今從小微業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)移到零售業(yè)務(wù)，都是為了應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化和金融脫媒。
平安銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行等股份制銀行雖然沒(méi)有公布零售業(yè)務(wù)的總體收入，但是其個(gè)人存貸款、銀行卡業(yè)務(wù)、財(cái)富管理、私人銀行以及其他服務(wù)增長(zhǎng)都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
總資產(chǎn)規(guī)模已近4萬(wàn)億元的浦發(fā)銀行，正處于從中小型銀行邁向大型銀行的關(guān)鍵階段，而傳統(tǒng)弱項(xiàng)“零售”的改善，被認(rèn)為是其戰(zhàn)略布局的下一步。
此前在9月9日上交所舉辦的中期業(yè)績(jī)會(huì)議上，浦發(fā)銀行行長(zhǎng)朱玉辰就曾對(duì)零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)做出設(shè)想：“我們的目標(biāo)是優(yōu)化對(duì)公、資金、零售三大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使三者比例從70：15：15左右逐步調(diào)整為60：20：20。今年上半年，這一比例已經(jīng)初步優(yōu)化為65：16：19。
值得一提的是，在浦發(fā)銀行的零售戰(zhàn)略布局里，計(jì)劃將小微業(yè)務(wù)納入進(jìn)來(lái)，實(shí)現(xiàn)與零售業(yè)務(wù)的交叉銷售。
曾以對(duì)公業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的中信銀行，從2013年就提出零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，目前已經(jīng)初見(jiàn)成效，如推出全新的家庭財(cái)富管理體系；布局首家零售旗艦店；與我愛(ài)我家、鏈家地產(chǎn)和龐大汽貿(mào)集團(tuán)合作進(jìn)軍消費(fèi)金融；小企業(yè)金融部68家專業(yè)支行的改造計(jì)劃等等。
中信銀行零售銀行踐行的策略是以“家庭財(cái)富實(shí)際控制人”為業(yè)務(wù)切入點(diǎn)，采用“雙延”策略，延續(xù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有的“兩卡一金”，即女性、老年和出國(guó)金融三個(gè)客戶群，并逐步延展經(jīng)營(yíng)白領(lǐng)、中小企業(yè)主、職業(yè)經(jīng)理人等貢獻(xiàn)度高的客戶群，推進(jìn)零售渠道建設(shè)和整合。
中信銀行行長(zhǎng)李慶萍認(rèn)為，零售業(yè)務(wù)是當(dāng)年投入兩年后才有產(chǎn)出，而不是今年投入今年就會(huì)產(chǎn)出，但是一旦產(chǎn)出就會(huì)如源源流水。
從民生銀行副行長(zhǎng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)平安銀行行長(zhǎng)的邵平也表達(dá)了平安銀行將主要發(fā)力零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略意圖。他說(shuō)，逆周期的消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)，在目前中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展中，零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各家商業(yè)銀行的“必爭(zhēng)之地”。
平安銀行的市場(chǎng)定位是衣、食、住、行、玩等消費(fèi)領(lǐng)域，消費(fèi)領(lǐng)域是抗周期行業(yè)，將會(huì)持續(xù)發(fā)展，會(huì)給其帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。
兩條道路破局
現(xiàn)在，零售業(yè)務(wù)已成“兵家必爭(zhēng)之地”，但是，進(jìn)入這一領(lǐng)域，就能解決令銀行頭痛的利率市場(chǎng)化后收益下降的難題嗎？
答案并不十分肯定。有市場(chǎng)人士以理財(cái)產(chǎn)品為例說(shuō)，雖然財(cái)務(wù)報(bào)表因此好看，但目前的理財(cái)產(chǎn)品只是把貸款變成表外資產(chǎn)，把貸款收益變成了銀行的手續(xù)費(fèi)和客戶收益。對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，打造零售業(yè)務(wù)，一定要有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，例如靠財(cái)富管理，而不是簡(jiǎn)單的銷售銀行理財(cái)。
麥肯錫表示，從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，零售銀行突破高資金成本困局的路徑主要有兩條。一是做卓越的“交易銀行”，打造優(yōu)異的交易結(jié)算平臺(tái)和客戶體驗(yàn)，強(qiáng)化類產(chǎn)品的交叉銷售，提升客戶黏度拉動(dòng)客戶與銀行建立主辦銀行關(guān)系，通過(guò)交易結(jié)算業(yè)務(wù)帶來(lái)的資金沉淀，降低平均資金成本，通過(guò)產(chǎn)品產(chǎn)生的中間業(yè)務(wù)，彌補(bǔ)利差收益的萎縮。在互聯(lián)網(wǎng)金融方興未艾的今天，真正優(yōu)秀的交易銀行必須擁有體驗(yàn)優(yōu)越、功能強(qiáng)大的電子銀行渠道，并做到電子渠道和物理渠道的無(wú)縫銜接整合。
二是做卓越的“高收益信貸銀行”，以優(yōu)秀的零售信貸產(chǎn)品拉動(dòng)和綁定客戶，并在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，不斷優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，提升貸款收益，彌補(bǔ)資金成本高漲帶來(lái)的盈利壓力。的確，這兩個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，即現(xiàn)金管理/財(cái)富管理和零售及中小企業(yè)貸款，將成為未來(lái)10年中國(guó)零售銀行業(yè)收入的增長(zhǎng)引擎。只有主動(dòng)捕捉這兩大機(jī)會(huì)，做好客戶的深耕和價(jià)值的挖掘，才能在日趨激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
靠創(chuàng)新產(chǎn)品取勝
解決了道路的問(wèn)題，就需要在產(chǎn)品創(chuàng)新上下功夫了。
在零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中，銀行卡業(yè)務(wù)是重中之重，通過(guò)收取逾期罰金、循環(huán)利息以及年費(fèi)，銀行卡業(yè)務(wù)能夠獲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利息收入和中間業(yè)務(wù)的收入。
如今各大銀行在銀行卡業(yè)務(wù)上也是促銷花樣繁多。例如最近熱門的話題――京津冀一體化，多家銀行也瞄準(zhǔn)機(jī)遇推出了“大同城”金融服務(wù)。記者了解到，不少銀行都成立了與京津冀協(xié)同發(fā)展有關(guān)的部門，專門研究如何整合京津冀三地的業(yè)務(wù)資源，推動(dòng)三地“同城”業(yè)務(wù)融合發(fā)展。
華夏銀行在總行的協(xié)調(diào)下，京津冀三地的客戶依托一張銀行卡――華夏京津冀協(xié)同卡就可在異地存款、取款、轉(zhuǎn)賬等方面享受同城待遇，不收取手續(xù)費(fèi)。以這張卡為載體，華夏銀行力圖為京、津、冀三地的客戶打造“大同城”金融服務(wù)圈，即三地的異地客戶可以享受到與同城客戶完全相同的金融服務(wù)。同時(shí)，華夏銀行還提出將于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)京津冀三地異地個(gè)人貸款。
建設(shè)銀行則與多部門合作，順勢(shì)推出了“京津冀旅游一卡通”，不僅便利了游客在餐飲、住宿、交通、購(gòu)物等方面的消費(fèi)結(jié)算，也大大提升了銀行的金融服務(wù)。
而為應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)，銀行也推出了類似余額寶的“寶寶”類產(chǎn)品。最新進(jìn)軍“寶寶”軍團(tuán)的是渤海銀行，新推出的“添金寶”取得了不錯(cuò)的成績(jī)。該產(chǎn)品是與諾安基金合作推出的，也是一分錢起購(gòu)、無(wú)快速取現(xiàn)限額、申購(gòu)贖回全自動(dòng)，可直接在ATM機(jī)上取現(xiàn)和POS機(jī)消費(fèi)。
加上渤海銀行，目前推出“寶寶”的銀行已有10家，其他幾家分別是工行“薪金寶”、中行“活期寶”、交行“快溢通”、平安銀行“平安盈”、興業(yè)銀行“掌柜錢包”、民生銀行“如意寶”、中信銀行“薪金寶”、廣發(fā)銀行“智能金賬戶”等。
除了新產(chǎn)品，還要進(jìn)一步介入新領(lǐng)域。
在零售銀行中，財(cái)富管理、消費(fèi)信貸和小微企業(yè)業(yè)務(wù)將引領(lǐng)零售銀行收入增長(zhǎng)，到2020年占零售銀行總收入超過(guò)70%。波士頓咨詢公司認(rèn)為，未來(lái)幾年內(nèi)，消費(fèi)信貸將成為另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的重點(diǎn)創(chuàng)新領(lǐng)域。預(yù)計(jì)中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)將呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。去年，中國(guó)消費(fèi)貸款余額（包括住房抵押貸款、汽車貸款、信用卡分期付款以及其他一般性消費(fèi)貸款）規(guī)模約13萬(wàn)億元，其中一般性消費(fèi)貸款規(guī)模為0.4萬(wàn)億元。盡管目前在銀行信貸規(guī)模里僅占到3%，但是未來(lái)發(fā)展空間巨大，預(yù)計(jì)到2017年，國(guó)內(nèi)消費(fèi)貸款余額將增長(zhǎng)至30萬(wàn)億-40萬(wàn)億，一般性消費(fèi)貸款余額將達(dá)到約3萬(wàn)億-4萬(wàn)億元。
諸多新型零售銀行初見(jiàn)成效
和產(chǎn)品同樣重要的，是對(duì)客戶的服務(wù)。雖然零售銀行轉(zhuǎn)型有多種可能性，但無(wú)論定位和戰(zhàn)略選擇如何，要想得到客戶的認(rèn)同，銀行零售業(yè)務(wù)必須以客戶為導(dǎo)向謀劃轉(zhuǎn)型發(fā)展。
社區(qū)銀行由于能夠在物理上解決“最后一公里”的金融服務(wù)問(wèn)題，且立足居民金融需求提供服務(wù)，不僅成為商業(yè)銀行大量低成本資金的有力“抓手”，還是零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)場(chǎng)。
社區(qū)銀行的概念來(lái)自美國(guó)等金融發(fā)達(dá)的西方國(guó)家，凡是資產(chǎn)規(guī)模較小、主要為經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)和居民家庭服務(wù)的地方性小型商業(yè)銀行，都可稱之為社區(qū)銀行。目前，這一形態(tài)已成為監(jiān)管部門大力倡導(dǎo)的發(fā)展方向。去年12月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)文，明確表示支持社區(qū)銀行發(fā)展，并簡(jiǎn)化了社區(qū)支行的審批流程。
如今各大銀行都積極嘗試，民生銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、華夏銀行、光大銀行等多家銀行的社區(qū)銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)初見(jiàn)成效。以國(guó)內(nèi)最早踐行社區(qū)銀行的民生銀行為例，它提出了“3年1萬(wàn)家”的規(guī)劃目標(biāo)。
社區(qū)銀行目前已經(jīng)給銀行帶來(lái)利潤(rùn)。民生銀行行長(zhǎng)助理林云山曾表示，在社區(qū)銀行的拉動(dòng)下，今年以來(lái)民生銀行個(gè)人客戶數(shù)量增長(zhǎng)21%，到年底有可能增長(zhǎng)超過(guò)40%，這將是民生銀行歷史上增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)最好的一年。
不過(guò)，國(guó)內(nèi)的社區(qū)銀行目前也存在一些薄弱環(huán)節(jié)。首先，此類銀行缺少對(duì)不同社區(qū)以及服務(wù)群體的進(jìn)一步細(xì)分和差異化對(duì)待，也沒(méi)有建立客戶細(xì)分服務(wù)必需的內(nèi)部系統(tǒng)保障；其次，國(guó)內(nèi)社區(qū)銀行的業(yè)態(tài)較為單一；再者，社區(qū)銀行的銷售仍為普通銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)相比并不具備差異化優(yōu)勢(shì)。根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，真正的社區(qū)銀行應(yīng)該提供個(gè)性化的金融服務(wù)，而不僅僅是傳統(tǒng)銀行的“網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)社區(qū)”。
相比于社區(qū)銀行，構(gòu)建數(shù)字化金融服務(wù)體系則突破了銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)物理上的限制。
正如大家所看到的，中國(guó)的數(shù)字化進(jìn)程十分迅速。2007年到2012年期間，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)滲透率已從16%逐步增至42%，預(yù)計(jì)到2016年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶將突破7.3億。這一趨勢(shì)現(xiàn)在已經(jīng)迅速蔓延到數(shù)字化金融領(lǐng)域。
銀行服務(wù)借力數(shù)字化金融，首先從建設(shè)讓用戶有良好體驗(yàn)的渠道開(kāi)始，在這方面，股份制銀行走到了前面。去年7月份，艾瑞的《中國(guó)網(wǎng)上銀行年度監(jiān)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，股份制銀行電子替代率普遍達(dá)到80%，高于國(guó)有銀行水平。
在電子渠道的建設(shè)上，目前已形成普遍的趨勢(shì)是構(gòu)建涵蓋移動(dòng)銀行、移動(dòng)支付、移動(dòng)電子商務(wù)、移動(dòng)數(shù)據(jù)與信息服務(wù)的綜合服務(wù)體系，加強(qiáng)與電商、第三方支付機(jī)構(gòu)及電信運(yùn)營(yíng)商合作，打造以“金融+電商+社交”的在線金融生態(tài)圈。
銀行打造強(qiáng)勢(shì)零售業(yè)務(wù)，除了渠道上需要接觸網(wǎng)絡(luò)外，業(yè)務(wù)上也頻頻觸網(wǎng)，例如直銷銀行的設(shè)立。
2014年以來(lái)，設(shè)立直銷銀行的熱潮逐漸升溫。截至目前，已有11家銀行上線直銷銀行，包括民生銀行、華潤(rùn)銀行、興業(yè)銀行、南京銀行、包商銀行、重慶銀行、上海銀行、江蘇銀行、平安銀行、南粵銀行等。業(yè)內(nèi)人士稱，到明年年中，直銷銀行數(shù)量或?qū)⒊^(guò)30家。
直銷銀行是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代應(yīng)運(yùn)而生的一種新型銀行運(yùn)作模式。在這一經(jīng)營(yíng)模式下，銀行沒(méi)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，不發(fā)放實(shí)體銀行卡，客戶主要通過(guò)電腦、電子郵件、手機(jī)、電話等遠(yuǎn)程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù)。由于沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，直銷銀行可以為客戶提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的存貸款價(jià)格及更低的手續(xù)費(fèi)。
最典型的是民生銀行，今年2月正式推出國(guó)內(nèi)首家直銷銀行。經(jīng)過(guò)半年的發(fā)展，民生直銷銀行的客戶數(shù)已突破100萬(wàn)，資產(chǎn)保有量超180億元。
《投資者報(bào)》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，16家上市行354名高管共賺得4億元（稅前，下同）的薪酬，平均每位高管有116萬(wàn)元。
在銀行不斷喊缺錢、制造再融資潮的環(huán)境下，不少銀行高管的薪酬卻是不斷上漲，其中興業(yè)銀行和工行高管薪酬的漲幅還超過(guò)了凈利潤(rùn)的同期漲幅。
興業(yè)銀行大漲45%
房地產(chǎn)調(diào)控、提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，使得各銀行資本金日益捉襟見(jiàn)肘，銀行使出各種辦法補(bǔ)充資本金。發(fā)債、資本市場(chǎng)圈錢等方式發(fā)揮到極致。
《投資者報(bào)》記者粗略統(tǒng)計(jì)，去年銀行再融資規(guī)模超5000億元，僅工中建交四家國(guó)有大行去年再融資計(jì)劃就高達(dá)2644億元。而今年伊始，資本市場(chǎng)還未緩過(guò)氣，不少上市行又開(kāi)始拋出新一輪再融資計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)銀行再融資計(jì)劃規(guī)模已達(dá)3000億元。
但是資本金告急不影響銀行高管薪酬上漲，2010年銀行高管薪酬上漲了3%，因農(nóng)行和光大上市，無(wú)可比數(shù)據(jù)，未列入計(jì)算。
13家上市行中，9家高管薪酬都呈上漲趨勢(shì)，分別是興業(yè)、工行、華夏、招行、交通、中行、南京銀行、北京銀行和中信，其中興業(yè)銀行漲幅最高，漲幅竟然高達(dá)45%。2009年興業(yè)銀行高管薪酬總計(jì)為1973萬(wàn)元，2010年漲至2858萬(wàn)元。這一漲幅甚至超過(guò)了該行2010年的利潤(rùn)增幅，該行2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)185.21億元，同比增長(zhǎng)39%，高管薪酬漲幅比凈利潤(rùn)增長(zhǎng)還要高出6個(gè)百分點(diǎn)。
高管薪酬漲幅超過(guò)凈利潤(rùn)增幅的還有工行，工行2010年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)28%，高管薪酬增長(zhǎng)了32%，高出4個(gè)百分點(diǎn)。
此外，漲幅在20%以上的銀行還有華夏和招行，分別是22%和21.6%。
有4家銀行的高管薪酬2010年下降，深發(fā)展下降最多，降幅達(dá)31%，但是這并不意味著深發(fā)展是節(jié)約資本，主要在于兩點(diǎn)：一是從去年開(kāi)始至今正忙于“平深戀”，薪酬設(shè)計(jì)需多方考慮，二是“天價(jià)”董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官法蘭克?紐曼的離任，直接拉低了深發(fā)展高管的總薪酬。
另外3家銀行也是略降。具體情況是，建行下降5%、民生下降3%、寧波銀行下降2%。
民生總額居首
位列高管薪酬總額前5位的銀行分別是民生、中信、招行、北京銀行和深發(fā)展。去年前5位也是這5家銀行，只是次序發(fā)生微調(diào)。深發(fā)展由去年的第2落到第5，中信、招行和北京銀行名次各進(jìn)一位。
在去年的高管薪酬總額榜中，民生銀行就以7039萬(wàn)元冠居上市行之首，今年盡管民生高管薪酬整體微降3%，但絕對(duì)值依然位列榜首，30位高管薪酬總額為6829萬(wàn)元，平均高管薪酬水平為228萬(wàn)元。處于第二名的中信銀行22位高管薪酬總額為4687萬(wàn)元，平均水平為213萬(wàn)元，比民生的平均水平低15萬(wàn)元。
而同期兩行的凈利潤(rùn)水平卻與薪酬水平相反，民生2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)176億元，同比增幅45%，中信2010年則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)215億元，同比增幅50%，無(wú)論絕對(duì)值還是相對(duì)值，民生凈利潤(rùn)指標(biāo)都要稍遜中信。
從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)有行次序排列靠后，但僅依據(jù)此現(xiàn)在還不能說(shuō)股份制行和城商行比國(guó)有行高管薪酬高。
“有國(guó)企背景的銀行年報(bào)的薪酬數(shù)據(jù)并不是最終數(shù)據(jù)，有一部分薪酬要經(jīng)過(guò)國(guó)家相關(guān)部門審核完成后才能。”東海證券研究員李文告訴記者。目前工農(nóng)中建交這五大行和光大、浦發(fā)都尚未披露完整數(shù)據(jù)，在其完補(bǔ)充公告后，這幾家銀行高管薪酬的真實(shí)面貌就能得以展現(xiàn)。
在16家上市行的354名高管中，2010年薪酬排在前10名的分別是深發(fā)展董事長(zhǎng)肖遂寧、民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)和行長(zhǎng)洪崎、中行信貸風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)詹偉堅(jiān)、民生銀行監(jiān)事會(huì)主席喬志敏、寧波銀行副行長(zhǎng)邱少眾、民生銀行副行長(zhǎng)梁玉堂、深發(fā)展行長(zhǎng)理查德?杰克遜、招行行長(zhǎng)馬蔚華和深發(fā)展副行長(zhǎng)胡躍飛。
“大當(dāng)家”薪資普遍較高
各行各業(yè)，“大當(dāng)家”們薪資水平通常都比較高。
《投資者報(bào)》對(duì)比了除農(nóng)行、光大、浦發(fā)之外的13家銀行“大當(dāng)家”（包括董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)）們薪酬漲幅情況，多數(shù)漲幅在10%上下。
這里首先要特別提一下深發(fā)展現(xiàn)任董事長(zhǎng)肖遂寧和行長(zhǎng)理查德?杰克遜的對(duì)比依據(jù)，肖遂寧2009年時(shí)任行長(zhǎng)，薪酬為486萬(wàn)元，2010年接任法蘭克?紐曼職位任董事長(zhǎng)后，薪酬漲至825萬(wàn)元，但我們這里對(duì)比的是針對(duì)職位的薪酬漲幅，不是個(gè)人職位升降薪酬漲幅，所以肖遂寧薪酬對(duì)比基礎(chǔ)是前任的薪酬水平，理查德?杰克遜對(duì)比基礎(chǔ)則是2009年肖遂寧任行長(zhǎng)時(shí)的薪酬。
由此對(duì)比可以看出，在銀行業(yè)內(nèi)任職的“外腦”高管薪資水平比國(guó)內(nèi)同級(jí)別高管高很多，撇開(kāi)肖遂寧和理查德?杰克遜的名字，我們可以說(shuō)：“深發(fā)展2010年董事長(zhǎng)薪酬比2009年下降了52%，行長(zhǎng)薪酬卻比2009年增長(zhǎng)了14%。”這一變化也恰恰是2010年深發(fā)展整體高管薪酬下降的原因。
“招行業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)的主要原因是:成本收入比下降、生息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張和凈息差(NIM)反彈。”宏源證券銀行業(yè)分析師張繼袖說(shuō)。
數(shù)據(jù)背后,是招行為了控制成本而奉行的貫穿全行的“節(jié)儉經(jīng)營(yíng)文化”。上半年,招行奉行“零增長(zhǎng)”人力戰(zhàn)略:有“出”才有“進(jìn)”。只有在員工離職的情況下,外部的求職者才有機(jī)會(huì)進(jìn)入招行。
“雖然員工數(shù)量嚴(yán)格控制,但是網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張的步伐并沒(méi)有停下來(lái)。”招行某分行行長(zhǎng)表示。上半年,招行新增的分行級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)就有10家。
“節(jié)儉經(jīng)營(yíng)”所能帶來(lái)的業(yè)績(jī)釋放是一次性的。“相比二次轉(zhuǎn)型的其他目標(biāo),節(jié)儉經(jīng)營(yíng)降低成本收入比是最容易做到的。招行把好做的事情先做了,下半年要想釋放同樣靚麗的業(yè)績(jī)就沒(méi)這么容易了。”某銀行業(yè)研究員表示。
成本收入比下降
上半年,中報(bào)業(yè)績(jī)顯示,招行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)59.80%,而同一日公布業(yè)績(jī)的交通銀行(SH.601328,HK.3328)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)為30.39%。
其中,成本收入相比2009年末下降7.33%至35%,拉動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)23.61個(gè)百分點(diǎn);生息資產(chǎn)規(guī)模,即貸款規(guī)模相比2009年末增長(zhǎng)16.1%,拉動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)22個(gè)百分點(diǎn);凈息差(NIM,未年化)拉動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)17.03個(gè)百分點(diǎn);手續(xù)費(fèi)收入增速32.3%,拉動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6.6個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)利潤(rùn)超預(yù)期增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的是成本收入比的下降。
“考慮到下半年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)省級(jí)以下二線城市的新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)放松,招行每年有近100個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張速度,招募員工及網(wǎng)店費(fèi)用相應(yīng)較高。我們判斷下半年成本收入比繼續(xù)下降的空間不大。”中信證券銀行業(yè)研究員朱琰說(shuō)。
也就是說(shuō),成本收入下降比對(duì)凈利潤(rùn)的正向貢獻(xiàn)在2010年終業(yè)績(jī)中將很難持續(xù)。2010年上半年,馬蔚華倡導(dǎo)的節(jié)儉經(jīng)營(yíng)氛圍貫穿全行,在業(yè)務(wù)費(fèi)用和員工福利等多方面加大了費(fèi)用管控力度。
招行某客戶經(jīng)理表示,2009年的優(yōu)秀客戶經(jīng)理出國(guó)旅行已經(jīng)改成了省內(nèi)旅游。而記者在蘇州小貸中心采訪時(shí)也了解到,2010年為了壓縮成本,招行控制了新增員工的名額。
在存款業(yè)務(wù)增速需大幅提高的壓力下,下半年如此低的成本收入比是有其瓶頸的。
招行某分行零售銀行負(fù)責(zé)人表示,上半年該分行存款增幅相比2009年末僅為5%,遠(yuǎn)低于歷史平均水平。中報(bào)顯示,截至6月30日,招行全行新增存款相比年初僅增加了8.97%,低于行業(yè)平均4.6個(gè)百分點(diǎn)。
“業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的壓縮在一定程度上影響了存款增量。”上述負(fù)責(zé)人表示,“其他各家銀行在拉存款上都加大了投入,比較明顯的像民生銀行送米送油、農(nóng)業(yè)銀行存款免部分房貸利息等等。
存貸比的壓力將是招行下半年資產(chǎn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的又一道“紅線”。截至6月30日,招行人民幣業(yè)務(wù)貸存比為73.75%,已經(jīng)接近75%的監(jiān)管紅線。
“存款的緩慢增速在一定程度上制約了招行總資產(chǎn)的擴(kuò)張速度。”國(guó)泰君安銀行業(yè)研究員伍永剛表示。
上述零售銀行負(fù)責(zé)人說(shuō):“下半年,貸款拉動(dòng)型存款減緩的趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn),儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)的不確定性增多。招行存款業(yè)務(wù)的費(fèi)用必須要放開(kāi),不然無(wú)法支持下半年資產(chǎn)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。”
精細(xì)考核
2010年,招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華提出未來(lái)3~5年的“二次轉(zhuǎn)型”目標(biāo)被正式提上日程:降低資本消耗、提高貸款定價(jià)、控制運(yùn)營(yíng)成本、增加價(jià)值客戶以及確保風(fēng)險(xiǎn)可控。
除去上半年已經(jīng)做得很好的“控制運(yùn)營(yíng)成本”,“降低資本消耗”則需要細(xì)致的工具支撐。“降低資本消耗的核心在于提高資本的運(yùn)用效率。”招商銀行公司銀行部總經(jīng)理張健說(shuō)。
“我們都講以客戶為核心,提高營(yíng)銷能力,管理能力,但是實(shí)際上它是需要工具的,需要系統(tǒng)支撐,對(duì)于40萬(wàn)客戶,幾千個(gè)客戶經(jīng)理,幾百個(gè)團(tuán)隊(duì),沒(méi)有一個(gè)強(qiáng)大的IT系統(tǒng)作為工具,無(wú)論是提高資本使用效率還是以客戶為中心的精準(zhǔn)營(yíng)銷,都是浮于表面的。”張健對(duì)記者表示。
二次轉(zhuǎn)型要求變規(guī)模導(dǎo)向?yàn)閮r(jià)值導(dǎo)向,實(shí)際是管理方法的提升和改革。
上半年,招行在零售銀行和公司銀行業(yè)務(wù)前線進(jìn)行了績(jī)效考核指標(biāo)改革,通過(guò)將客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)的相關(guān)指標(biāo)引入績(jī)效考核的“筐”里來(lái)貫徹精細(xì)化的資本管理。
CRM系統(tǒng)是一個(gè)貫穿全行的IT系統(tǒng)。在CRM系統(tǒng)正式上線之前,銀行客戶的數(shù)據(jù)是分散于前、中、后臺(tái)的各個(gè)業(yè)務(wù)流程的。在CRM系統(tǒng)建立之后,原本分散的客戶數(shù)據(jù)和操作記錄都集中起來(lái),并且通過(guò)系統(tǒng)分析工具,可以清楚計(jì)算出每一個(gè)客戶的價(jià)值貢獻(xiàn)和資本占用情況等。
“系統(tǒng)的全行上線是在2009年6月,今年我們正式將CRM系統(tǒng)中的資本量化指標(biāo)引入績(jī)效考核。”招行公司銀行部某中層表示。
在新增的績(jī)效考核框中,“價(jià)值客戶”數(shù)量成為重要的考核依據(jù)。按照公司銀行部?jī)?nèi)部的指標(biāo),年利潤(rùn)貢獻(xiàn)在10萬(wàn)元以上的客戶被稱作“價(jià)值客戶”。公司銀行部目標(biāo)是在3年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)“價(jià)值客戶”倍增計(jì)劃。
引入精細(xì)化的績(jī)效考核指標(biāo)是完成二次轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)性工作。相比控制運(yùn)營(yíng)成本,降低資本消耗是更長(zhǎng)遠(yuǎn)的工作。
招行現(xiàn)在所做的是,首先算清楚資本消耗,能夠?qū)崿F(xiàn)從分行、支行到單個(gè)客戶經(jīng)理的精細(xì)化資本管理。對(duì)此,CRM系統(tǒng)能夠精細(xì)到每一個(gè)客戶所消耗的資本和成本,“目前做到這么精細(xì)管理的銀行并不多。”張健說(shuō)。
應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化
上半年,招行零售銀行取得稅前利潤(rùn)42.26億元,占總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的24.82%;公司銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)126.83億元,占總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的74.47%。同口徑比較,2010年上半年零售銀行占全行營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的比例同比提高了67%。
為應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化挑戰(zhàn),公司業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的比例調(diào)整,也是招行二次轉(zhuǎn)型的調(diào)整內(nèi)容。
根據(jù)招行測(cè)算,如果利率市場(chǎng)化,有20%~30%的客戶有較大的議價(jià)能力,利率市場(chǎng)化之后這部分客戶的貸款利率可能在現(xiàn)行利率的基礎(chǔ)上再降15%~20%。所以,招行希望零售業(yè)務(wù)和中小企業(yè)信貸占比能夠多一點(diǎn),對(duì)公業(yè)務(wù)大客戶的占比能夠少一點(diǎn),這樣一旦利率市場(chǎng)化,對(duì)招行的沖擊小一點(diǎn)。
張健說(shuō):“金融危機(jī)減慢了利率市場(chǎng)化的趨勢(shì),但是利率市場(chǎng)化是一個(gè)必然的方向。”
在這樣的邏輯基礎(chǔ)下,2010年中報(bào),招行零售銀行終于一改2009年“70%的貸款是住房按揭貸款,30%是個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和消費(fèi)貸款,而后者卻貢獻(xiàn)了個(gè)人銀行利潤(rùn)的70%”的格局。2010年上半年,招行新增零售貸款中,住房按揭貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款(包括個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款)已經(jīng)平分秋色,各占一半。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 信貸資源配置 綜合評(píng)價(jià)
中圖分類號(hào)：F830.5文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-1770（2011）09-033-04
信貸資源的行業(yè)配置指商業(yè)銀行將所擁有的資金資源以有效的方式在不同行業(yè)間進(jìn)行計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的行為過(guò)程。客觀、準(zhǔn)確地對(duì)各個(gè)行業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，是信貸資源行業(yè)有效配置的基礎(chǔ)，是制定信貸政策執(zhí)行細(xì)則的前提，是滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效需求、持續(xù)發(fā)展有各商業(yè)銀行特色信貸業(yè)務(wù)的有力保障。
一、影響信貸資源行業(yè)配置的主要因素
（一）宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)
2011年上半年我國(guó)CPI同比上漲5.4%，6月份的CPI更是同比上漲6.4%，創(chuàng)下35個(gè)月新高，管理通貨膨脹成為2011年中央經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)。為此，央行將采取匯率、利率和存款準(zhǔn)備金率三率齊動(dòng)的方式，三種手段對(duì)抗通貨膨脹的著力點(diǎn)不同，加息和提高存款準(zhǔn)備金率主要是抑制內(nèi)需，而人民幣升值則主要是降低原材料的進(jìn)口價(jià)格。由于輸入型通貨膨脹壓力較大，為減緩國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨的壓力，人民幣升值未來(lái)將扮演重要角色。此外，2010年全球經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇疲弱、失業(yè)率高企、美國(guó)等國(guó)實(shí)施的定量寬松貨幣政策可能持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，這也成為人民幣升值的國(guó)際推動(dòng)因素。
人民幣升值對(duì)某一行業(yè)的總體影響取決于兩個(gè)因素：出口依存度（出口在總產(chǎn)出中的比重）和國(guó)內(nèi)成本在總成本中的比重。出口依存度和國(guó)內(nèi)成本比重均較高的行業(yè)可能由于人民幣升值而蒙受損失；而出口依存度較低、原材料進(jìn)口依賴性強(qiáng)的行業(yè)將從人民幣升值中受益更多。人民幣升值的贏家是依賴大宗商品進(jìn)口的重工業(yè)，如石油加工和天然氣生產(chǎn)行業(yè)、金屬加工行業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備和金屬采礦業(yè)；辦公設(shè)備行業(yè)和紡織服裝行業(yè)將受損，主要由于這些行業(yè)更依賴于出口或其供應(yīng)鏈主要在國(guó)內(nèi)；電子產(chǎn)品制造業(yè)、電氣設(shè)備行業(yè)和通用、特種設(shè)備行業(yè)小幅受益于人民幣升值，這是因?yàn)槠涫褂玫脑牧陷^大部分來(lái)自進(jìn)口，國(guó)內(nèi)銷售受益程度大于出口受損程度。
（二）我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策
2011年是我國(guó)“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、擴(kuò)大內(nèi)需、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展、收入分配改革是“十二五”期間的重點(diǎn)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)業(yè)、服務(wù)業(yè)是未來(lái)持續(xù)高成長(zhǎng)的行業(yè)，具有戰(zhàn)略投資價(jià)值。
2010年10月國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，立足我國(guó)國(guó)情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)階段將重點(diǎn)培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車產(chǎn)業(yè)。《決定》明確將從財(cái)稅金融等方面出臺(tái)一攬子政策，到2015年，力爭(zhēng)使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到8%左右。節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)將成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料和新能源汽車產(chǎn)業(yè)將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
“十二五”規(guī)劃提出的收入分配改革將對(duì)消費(fèi)行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期的和實(shí)質(zhì)性的利好。一方面，通過(guò)收入增長(zhǎng)和財(cái)稅改革擴(kuò)大消費(fèi)總量并實(shí)現(xiàn)公平分配，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)普及的全面發(fā)展。另一方面，完善社保體系，改善居民預(yù)期，推動(dòng)居民消費(fèi)需求的有效釋放。
服務(wù)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，政府制定的一系列政策將為服務(wù)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供有力保障。“十二五”期間，可從以下三個(gè)角度選擇服務(wù)業(yè)的投資方向：從人們生活方式轉(zhuǎn)變、消費(fèi)結(jié)構(gòu)變遷的角度（如醫(yī)療服務(wù)、旅游等）；從生產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新角度（如銀行、保險(xiǎn)、信托、證券等金融服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流等）；從政策推動(dòng)的角度（如社區(qū)商業(yè)、文化娛樂(lè)等）。
（三）商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
隨著金融改革的不斷深入，我國(guó)商業(yè)銀行的專業(yè)色彩越來(lái)越少，同質(zhì)化趨勢(shì)嚴(yán)重。如建設(shè)銀行，截至2010年底，其信貸主要分布的前10大行業(yè)與工商銀行幾乎完全一致，主要分布在制造業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等傳統(tǒng)信貸偏好行業(yè)，這加劇了銀行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，并沒(méi)有將信貸資源配置于實(shí)體經(jīng)濟(jì)最需要的行業(yè)。根據(jù)建設(shè)銀行2007～2010年數(shù)據(jù)顯示，平均62%左右的貸款余額集中在排名前10大行業(yè)，78%左右的貸款余額集中在排名前20大行業(yè)，這在一定程度上擠壓了其余行業(yè)的發(fā)展空間。另外，2007～2010年間建設(shè)銀行持續(xù)貸款余額增速高于行業(yè)平均增速的行業(yè)有畜牧業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制、黑色金屬采選業(yè)、工藝品及其他制造業(yè)以及金屬制品業(yè)，共六大行業(yè)，這些行業(yè)部分在貸款余額中占比極小，部分是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持行業(yè)，并沒(méi)有體現(xiàn)出建設(shè)銀行的行業(yè)發(fā)展前瞻性。
要想成為國(guó)際領(lǐng)先銀行，各商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)全面發(fā)展基礎(chǔ)上，應(yīng)該形成具有行業(yè)發(fā)展特色與優(yōu)勢(shì)的信貸業(yè)務(wù)，改善銀行之間業(yè)務(wù)日益趨同，競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)峻的形勢(shì)，將有限信貸資源配置到符合各商業(yè)銀行戰(zhàn)略發(fā)展的行業(yè)中，保證其持續(xù)、健康發(fā)展。
（四）行業(yè)景氣水平
有些行業(yè)雖然符合我國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，如新能源、新技術(shù)等，但由于目前配套設(shè)施等的不足，未來(lái)將會(huì)出現(xiàn)低效和低附加值的風(fēng)險(xiǎn)，因此還需從行業(yè)本身的景氣程度加以把握。行業(yè)景氣指當(dāng)行業(yè)處于不同的周期節(jié)點(diǎn)時(shí)呈現(xiàn)的不同市場(chǎng)景象。銀行信貸資源只有投放到那些景氣向好的行業(yè)，銀行本息才有保障。
對(duì)于生產(chǎn)性行業(yè)，反映行業(yè)景氣的指標(biāo)首先應(yīng)是利潤(rùn)指標(biāo)，毛利率反映了產(chǎn)品銷售的初始獲利能力，凈利率反映了銷售、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制情況；原料價(jià)格指數(shù)代表了行業(yè)生產(chǎn)成本的變化；成品價(jià)格指數(shù)和銷售收入反映了行業(yè)需求變化狀況；總產(chǎn)值說(shuō)明行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模；固定資產(chǎn)投資量是判別產(chǎn)品供應(yīng)量的總量指標(biāo)；產(chǎn)能利用率和庫(kù)存率反映的是行業(yè)生產(chǎn)和銷售狀況。因此，毛利率、凈利率、原料價(jià)格指數(shù)、成品價(jià)格指數(shù)、銷售收入、總產(chǎn)值、產(chǎn)能利用率、固定資產(chǎn)投資量和庫(kù)存率等因素可以較為準(zhǔn)確地反映出生產(chǎn)性行業(yè)的景氣程度。服務(wù)性行業(yè)與生產(chǎn)性行業(yè)指標(biāo)的差異在于無(wú)原料價(jià)格指數(shù)、成品價(jià)格指數(shù)和庫(kù)存率，但多了服務(wù)價(jià)格。
（五）行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)
除了滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效需求外，收回本息、獲得利潤(rùn)是商業(yè)銀行貸出資金的主要目的。近幾年，商業(yè)銀行總體信貸業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款率的“雙降”。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行不良貸款余額從2008年的838.82億元，下降為2010年的647.12億元，年均下降12.17%；不良貸款率從2.21%降為1.14%，信貸質(zhì)量持續(xù)改善。然而，研究仍發(fā)現(xiàn)有個(gè)別行業(yè)的不良貸款率高于行業(yè)平均增速，其下一年的行業(yè)貸款余額增速仍然高于行業(yè)平均水平。因此，未來(lái)仍需把好行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口，從貸款資產(chǎn)質(zhì)量的實(shí)際情況出發(fā)研究貸款資源在行業(yè)間的配置。
二、“三維”行業(yè)綜合評(píng)價(jià)法
信貸資源的行業(yè)配置作為一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不僅要符合宏觀形勢(shì)與政策的需要、引領(lǐng)未來(lái)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，而且要將信貸資源投入到發(fā)展良好，能滿足銀行盈利性需求的行業(yè)，因此需要定性與定量相結(jié)合的研究方法。
（一）“第一維”：行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系，突出商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)和前瞻性視野
這一評(píng)價(jià)體系是為了滿足商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，使我國(guó)商業(yè)銀行能與國(guó)際先進(jìn)銀行競(jìng)爭(zhēng)而建立的。將所有行業(yè)分為兩組：一組為商業(yè)銀行戰(zhàn)略發(fā)展行業(yè)；一組為商業(yè)銀行非戰(zhàn)略發(fā)展行業(yè)。行業(yè)的選擇應(yīng)與各商業(yè)銀行長(zhǎng)期定位相結(jié)合，兩組行業(yè)在數(shù)量上不要求相等。
（二）“第二維”：行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)體系，體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與潛力
行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)包括宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策以及行業(yè)景氣水平三個(gè)方面。行業(yè)景氣水平提供的信息相對(duì)比較靜態(tài)與局部，大多數(shù)情況下宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策在不斷的變化中，并給行業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)，為行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)體系帶來(lái)動(dòng)態(tài)與宏觀的信息。
行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建如下：首先，由于這一評(píng)價(jià)體系中涉及到定性與定量的指標(biāo)，為了量綱的一致性，對(duì)所有指標(biāo)均采用評(píng)分的方法，分值為1～5。對(duì)于定性指標(biāo)，如“十二五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)拓展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等，按照這一政策對(duì)每一行業(yè)的利好程度分為五級(jí)，非常有利為5，有利為4，無(wú)利害為3，不利為2，非常不利為1。對(duì)于定量指標(biāo)，如凈利率、總產(chǎn)值等，在全行業(yè)排名前20%的行業(yè)，分值為5，以此類推，排名后20%的行業(yè)，分值為1。其次，根據(jù)所有指標(biāo)的相對(duì)重要程度確定各自的權(quán)重，權(quán)重相加為1。最后，加權(quán)評(píng)分結(jié)果就是行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)的最終得分，以此為基礎(chǔ)將所有行業(yè)劃分為兩組。
（三）“第三維”：行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)特征
這一評(píng)價(jià)體系主要是以各個(gè)行業(yè)的不良貸款率為基礎(chǔ)進(jìn)行評(píng)價(jià)的，方法如下： (i=1, 2, …… n-1, n)，其中，Ai為行業(yè)i的貸款風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，Yi為行業(yè)i的貸款余額，Li為行業(yè)i的不良貸款余額，行業(yè)共有n個(gè)。
可以看出，如果Ai>1，說(shuō)明該行業(yè)的貸款質(zhì)量高于全行業(yè)平均水平，貸款風(fēng)險(xiǎn)低于全行業(yè)平均水平，貸款資產(chǎn)質(zhì)量較好，貸款風(fēng)險(xiǎn)較小；反之，則說(shuō)明該行業(yè)的貸款資產(chǎn)質(zhì)量較差，貸款風(fēng)險(xiǎn)較大。
（四）基于以上評(píng)價(jià)體系，建立“三維”行業(yè)分類模型
“三維”行業(yè)分類模型綜合考慮以上三方面評(píng)價(jià)，建立了立體的行業(yè)評(píng)價(jià)體系，以此為基礎(chǔ)，劃分行業(yè)區(qū)域（如圖1所示）。
圖中的1、2、3分別代表行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系、行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)體系和行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，每一評(píng)價(jià)體系根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果將所有行業(yè)分為兩個(gè)組合，如行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系將所有行業(yè)分為戰(zhàn)略發(fā)展行業(yè)和非戰(zhàn)略發(fā)展行業(yè)兩個(gè)組合。以此類推，“三維”行業(yè)分類模型將所有行業(yè)分為八個(gè)組合：A表示三項(xiàng)評(píng)價(jià)都較好的區(qū)域，僅占一個(gè)行業(yè)組合，這一行業(yè)組合符合商業(yè)銀行未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展需要、行業(yè)吸引力強(qiáng)且行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)低，是信貸資源應(yīng)當(dāng)優(yōu)先配置的行業(yè)；B為兩項(xiàng)評(píng)價(jià)較好、一項(xiàng)評(píng)價(jià)較差的區(qū)域，包含三個(gè)行業(yè)組合；C為一項(xiàng)評(píng)價(jià)較好、兩項(xiàng)評(píng)價(jià)較差的區(qū)域，也包含三個(gè)行業(yè)組合；圖中無(wú)法顯示的D在A的對(duì)角線，是三項(xiàng)評(píng)價(jià)都較差的區(qū)域，僅占一個(gè)行業(yè)組合，是應(yīng)當(dāng)逐步壓縮的行業(yè)。
三、“三維”行業(yè)綜合評(píng)價(jià)法的優(yōu)點(diǎn)與靈活運(yùn)用
（一）解決了行業(yè)評(píng)價(jià)中的眾多難點(diǎn)問(wèn)題
在行業(yè)評(píng)價(jià)中，經(jīng)常會(huì)遇到以下問(wèn)題：行業(yè)影響指標(biāo)眾多，很難對(duì)行業(yè)進(jìn)行全面評(píng)價(jià)；某些指標(biāo)評(píng)價(jià)較好的行業(yè)，采用其他指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果較差，無(wú)法對(duì)行業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；定性指標(biāo)和定量指標(biāo)的量綱不同，無(wú)法對(duì)行業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)價(jià)。在“三維”行業(yè)評(píng)價(jià)法中將影響行業(yè)信貸資源配置的指標(biāo)歸納為有代表性的三類，幾乎涵蓋了所有可能的影響因子；由于采用的三種評(píng)價(jià)體系落腳點(diǎn)不同，在對(duì)行業(yè)組合進(jìn)行排序時(shí)，只存在評(píng)價(jià)體系側(cè)重點(diǎn)的選擇，不存在其相互矛盾的情況；采用加權(quán)評(píng)分法，將定性與定量指標(biāo)統(tǒng)一在行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)體系中。
（二）突出了商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略重要性
在行業(yè)評(píng)價(jià)中將商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略單獨(dú)作為一個(gè)重要維度考慮，這不僅是銀行競(jìng)爭(zhēng)加劇的現(xiàn)實(shí)需要，也是各商業(yè)銀行未來(lái)特色化經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)久保持國(guó)際領(lǐng)先地位的必要舉措。
（三）部分行業(yè)組合可靈活排序，并采取有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防范措施
在八個(gè)行業(yè)組合中，除最優(yōu)（A區(qū)域）和最差（D區(qū)域）行業(yè)組合，B區(qū)域和C區(qū)域各三個(gè)行業(yè)組合之間可根據(jù)需要靈活排序，更重要的是應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。如行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)較低，在貸款審查過(guò)程中應(yīng)更加注重還款來(lái)源的真實(shí)性、有效性和可靠性等；如行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)價(jià)較低，則應(yīng)更加關(guān)注戰(zhàn)略與盈利之間的平衡取舍。
（四）綜合評(píng)價(jià)體系可根據(jù)建設(shè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整
指標(biāo)選擇。可根據(jù)宏觀形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)影響因素等的變化不斷增減評(píng)價(jià)體系中的指標(biāo)，將其歸入相應(yīng)的維度。
權(quán)數(shù)確定。在行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)體系中，不同指標(biāo)的權(quán)數(shù)可根據(jù)各商業(yè)銀行認(rèn)定的重要程度適時(shí)調(diào)整。
行業(yè)分布。在三個(gè)評(píng)價(jià)體系中都不要求將所有行業(yè)平均分組，即較好與較差的行業(yè)各占50%。在行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)中可將加權(quán)評(píng)分結(jié)果中前10%的行業(yè)認(rèn)為是行業(yè)吸引力較大的，在行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中也可以將貸款風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)較大的前10%的行業(yè)認(rèn)為是貸款風(fēng)險(xiǎn)較小的，此時(shí)綜合評(píng)價(jià)后處于區(qū)域A的行業(yè)組合比平均分組得到的行業(yè)組合更優(yōu)。在信貸業(yè)務(wù)具體審批中可以減少此類行業(yè)的審批流程，不僅降低了成本、提高了效率，還保證了行業(yè)信貸資源配置政策的制定與執(zhí)行的一致性。
評(píng)價(jià)體系精細(xì)化。本文介紹的“三維”行業(yè)綜合評(píng)價(jià)法是將所有行業(yè)劃分為八個(gè)行業(yè)組合，如果在每個(gè)維度的評(píng)價(jià)中將所有行業(yè)分為三組，則最后產(chǎn)生的行業(yè)組合為27個(gè)，行業(yè)分類更加精細(xì)化。
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關(guān)鍵詞:日本;金融自由化;銀行行為
中圖分類號(hào):F83
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1672-3198(2010)15-0118-01
1 金融自由化使得日本建立新的金融運(yùn)行機(jī)制
金融自由化的實(shí)施打破了人為的低利率,也使借款過(guò)多、超貸資金、資金偏向、間接金融優(yōu)勢(shì)發(fā)生根本變化。即:(1)金融自由化豐富了銀行資產(chǎn)的選擇性;(2)金融自由化使得直接金融發(fā)展迅速;(3)日本企業(yè)自有資金比重日益提高,外部資金依賴下降。這三點(diǎn)使得過(guò)去的金融政策的傳導(dǎo)機(jī)制無(wú)法再有效。從而迫使政府對(duì)金融政策的運(yùn)行機(jī)制作大的變革。
變革簡(jiǎn)要概括為:(1):日本政府逐漸消弱長(zhǎng)期采用的三大金融政策手段,窗口指導(dǎo)的作用在1991年7月廢除。(2):政府開(kāi)始通過(guò)政策手段提高或降低同業(yè)拆放市場(chǎng)和公開(kāi)市場(chǎng)利率進(jìn)行操作。(3):改變貨幣供應(yīng)量指標(biāo)。日本銀行選擇M2+CD作為貨幣供應(yīng)量指標(biāo)。
2 金融自由化對(duì)銀行影響
金融資產(chǎn)流向發(fā)生變化。第一,在日本金融體制中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的民間存款銀行比重下降。第二,公共金融中介(郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)-資金運(yùn)用部-政府系統(tǒng)金融機(jī)構(gòu))以及民間非銀行比重上升,從資金循環(huán)的渠道看,兩者合計(jì)的比例達(dá)到40%,和民間銀行的比例相抗衡。
銀行業(yè)與證券業(yè)開(kāi)始協(xié)作。由于銀行業(yè)與證券業(yè)開(kāi)始的業(yè)務(wù)界限變得模糊,使得銀行業(yè)與證券業(yè)之間不僅只有對(duì)立,而且開(kāi)始產(chǎn)生了協(xié)作。這種協(xié)作推動(dòng)了日本的金融改革。1984年銀行方面的結(jié)算賬戶與證券公司方面的收益性高的投資賬戶(中期國(guó)債基金和國(guó)債基金)相結(jié)合,在兩者之間,資金可以自動(dòng)而且頻繁地相互轉(zhuǎn)賬,這種趨勢(shì)的發(fā)展,提高了資金在金融市場(chǎng)的流通速度和利用效率,極大的促進(jìn)了證券業(yè)的發(fā)展。
金融機(jī)構(gòu)負(fù)債管理復(fù)雜化。在1983年前,日本處于推進(jìn)金融自由化發(fā)展的萌芽時(shí)期,在金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債中,自由利率的負(fù)債所占比例,在1983年末有16.2%。從企業(yè)和個(gè)人的資產(chǎn)運(yùn)用方面來(lái)看,非金融法人部門1983年末保有的金融資產(chǎn)中,自由利率的金融機(jī)構(gòu)負(fù)債的大額定期存單和外幣存款比重,合計(jì)只不過(guò)6.8%,個(gè)人方面還不足1%。由于利率被分為了自由利率和規(guī)定利率,那么負(fù)債的管理變得復(fù)雜化。1983年止的負(fù)債賬戶有:綜合賬戶、指定日期的定期存款、新型的貸款信托、新型的金融債券、國(guó)債定期賬戶、國(guó)債信托賬戶等。這些賬戶的轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、活期透支、支付利息、日期管理、中途解約定處理使得負(fù)債方面的管理更加復(fù)雜。
銀行收益結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,利率自由變動(dòng)的市場(chǎng)業(yè)務(wù)收益和費(fèi)用均比重上升。在銀行的經(jīng)常收益中,貸款利息和有價(jià)證券利息、分紅款的比重下降,相反,有價(jià)證券利息分紅、短期同業(yè)拆放市場(chǎng)、同業(yè)存款利息等利率自由變動(dòng)的收入比重上升。
在銀行的經(jīng)常費(fèi)用中,存款利息、可轉(zhuǎn)讓的定期存款利息、拆借款、票據(jù)支付利息在1980年以后現(xiàn)出相當(dāng)程度的上升,債券利息的比重從1977年的64.4%大幅度地上升到1983年的73.6%。
銀行以外幣計(jì)價(jià)的運(yùn)用賬戶比重,從1977年的11%上升到1983年的29.4%,由于業(yè)務(wù)向國(guó)際化進(jìn)展,而外幣計(jì)價(jià)的營(yíng)業(yè)毛利比重,也在同一時(shí)期中從7.8%上升到12.1%
銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化。金融自由化后,管制利率的廢除影響著銀行的收益,業(yè)務(wù)分開(kāi)管制的放寬又使銀行面臨來(lái)自其他金融機(jī)關(guān)的激烈競(jìng)爭(zhēng);國(guó)際化得過(guò)程不僅引入海外金融機(jī)關(guān)的競(jìng)爭(zhēng),而且還帶來(lái)匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)銀行面臨的選擇機(jī)會(huì)也增多。
銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)增加。(1)信用風(fēng)險(xiǎn)。利率自由化并未引起信用風(fēng)險(xiǎn)的增大,但為補(bǔ)償存款成本的上升,銀行必然追求高利率的貸款,而對(duì)借款者的信用要求有所降低,再加之有擔(dān)保原則的放寬,結(jié)果信用風(fēng)險(xiǎn)增大。同時(shí),銀行業(yè)務(wù)在國(guó)際領(lǐng)域的展開(kāi),就有可能產(chǎn)生新的信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。(2)利率風(fēng)險(xiǎn)。(3)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
銀行收益減少。同1983年以前分析的類似,金融自由化使得銀行領(lǐng)域的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。存貸利率差變小,從而存貸收益下降。在放款業(yè)務(wù)領(lǐng)域中,企業(yè)金融結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,有實(shí)力的大企業(yè)企業(yè)對(duì)銀行貸款的依賴性下降,也導(dǎo)致銀行收益減少。
銀行面對(duì)中小企業(yè)的融資比重增加。日本高速增長(zhǎng)時(shí)期,銀行對(duì)中小企業(yè)融資屬于邊緣融資對(duì)象。但由于金融自由化的發(fā)展,使得金融更加市場(chǎng)化,在銀行逐漸失去大企業(yè)的同時(shí),作為替代者的中小企業(yè),銀行開(kāi)始重視,以填補(bǔ)其失去的收益。
銀行貸款流向不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域。上世紀(jì)80年代、特別是80年代末,日本的銀行把大多數(shù)的貸款提供給了不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域,銀行向不動(dòng)產(chǎn)貸款從50年代的0.5%,達(dá)到了1990年的11.6%。銀行甚至向與不動(dòng)產(chǎn)融資有密切關(guān)系的住宅金融公司提供了大量的資金融通。其結(jié)果是,銀行置身于極大規(guī)模的不動(dòng)產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)中。
銀行期限結(jié)構(gòu)變化:銀行資產(chǎn)長(zhǎng)期化,債務(wù)長(zhǎng)期化,風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)加大。同1983年以前銀行負(fù)債和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化類似,短期貸款占銀行融資總額的比重,從1985年的55%下降到1990年的31%,資產(chǎn)的長(zhǎng)期化有所發(fā)展。同時(shí),最短期存款債務(wù)占總存款比重,從1985年極小的百分比,急升到1988年的25%、1989年的40%,銀行資產(chǎn)、債務(wù)長(zhǎng)期化得趨勢(shì)明顯,從而導(dǎo)致肩負(fù)更大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
參考文獻(xiàn)
匯豐銀行近日開(kāi)始大量招聘人才，花旗銀行、渣打銀行、荷蘭銀行等外資銀行也緊隨其后，在國(guó)內(nèi)各大招聘網(wǎng)站上招聘信息，一時(shí)間，外資銀行人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)狼煙四起。隨著銀行業(yè)從去年底全面開(kāi)放，金融人才隨之升溫。據(jù)來(lái)自上海翰德人力資源公司在2006年年底的一份報(bào)告顯示，有64％的金融企業(yè)計(jì)劃在2007年春季擴(kuò)充人手。
據(jù)了解，境外金融機(jī)構(gòu)當(dāng)前急需的人才有金融投資分析師、信貸專業(yè)負(fù)責(zé)人、基金分析、風(fēng)險(xiǎn)管理人才、理財(cái)產(chǎn)品銷售人才和個(gè)人投資顧問(wèn)等。
人才需求升溫
從近期各外資銀行的招聘情況來(lái)看，外資銀行對(duì)金融人才的需求急劇升溫。
各外資銀行已經(jīng)明顯加快了國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的布局節(jié)奏。據(jù)悉，匯豐銀行目前在中國(guó)內(nèi)地共有30個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，包括位于北京、成都、重慶、大連、廣州、杭州、青島、上海、深圳、蘇州、天津、武漢、廈門及西安的14家分行，以及分布于北京、大連、廣州、上海、深圳和天津的16家支行。正是如此，隨著加快在國(guó)內(nèi)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，該銀行對(duì)人才的需求也近似“渴求”。記者了解到，匯豐銀行在2007年1月5日就在“前程無(wú)憂”網(wǎng)上了100條招聘信息。而這僅僅是匯豐銀行在國(guó)內(nèi)招聘員工的一部分，據(jù)悉，從2006年底至2007年，匯豐銀行要在全國(guó)招聘1000人。
記者同時(shí)了解到，目前包括花旗銀行、渣打銀行、東亞銀行、恒生銀行、荷蘭銀行等眾多外資銀行已經(jīng)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)招聘人才，一場(chǎng)人才搶奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開(kāi)。
薪資水平上漲
來(lái)自據(jù)上海銀監(jiān)局統(tǒng)計(jì)顯示，截至2006年9月末，上海市外資銀行營(yíng)業(yè)性分支機(jī)構(gòu)增加至93家，其中，外資銀行分行增加至63家，同城支行增加至30家。另外，還有2家外資銀行分行和7家外資銀行支行處于籌建狀態(tài)。
據(jù)科銳咨詢機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)的結(jié)果顯示，外資銀行除了在北京、上海、廣州、深圳、天津等重點(diǎn)城市建設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)之外，開(kāi)始向二線城市擴(kuò)張，如西安、成都、青島、大連等城市也可見(jiàn)到外資銀行的身影，而這意味著對(duì)人才的需求量更大。科銳機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年內(nèi)，外資銀行對(duì)人才需求保持50％的增長(zhǎng)率。
科銳咨詢金融行業(yè)人力資源顧問(wèn)傅立科告訴記者，隨著外資銀行對(duì)人才需求的增加，人才競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致工資水平的上漲，他預(yù)計(jì)平均工資水平將上漲30％。就上海的情形來(lái)看，外資銀行普通職員月薪從幾千到1萬(wàn)元人民幣不等，經(jīng)理級(jí)別可達(dá)2萬(wàn)到3萬(wàn)元。
七類人才緊缺
根據(jù)科銳咨詢統(tǒng)計(jì)分析，目前國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)幾乎需要所有環(huán)節(jié)的人才，而緊缺的人才包括金融分析師、金融工程師、特許財(cái)富管理師、投資管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員、后臺(tái)工作人員(在財(cái)務(wù)、結(jié)算、稅務(wù)方面有經(jīng)驗(yàn))等。
一、金融分析師(CFA)：自1963年在美國(guó)首度開(kāi)考以來(lái)，全球至今有僅有3.55萬(wàn)人通過(guò)考試。中國(guó)內(nèi)地目前只有50人擁有CFA資格，以上海為例，未來(lái)3年對(duì)CFA的需求量是3000人，而目前．只有30人。
二、特許財(cái)富管理師：必須要在金融機(jī)構(gòu)工作5年以上，擁有良好的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)和至少精通兩個(gè)投資領(lǐng)域，也許正是因?yàn)殚T檻過(guò)高，所以目前國(guó)內(nèi)很少有人能夠滿足雇主的要求。
三、金融工程師：注重金融市場(chǎng)交易與金融工具的可操作性，將最新的科技手段、規(guī)模化處理方式(工程方法)應(yīng)用到金融市場(chǎng)上，創(chuàng)造出新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場(chǎng)的參與者贏取利潤(rùn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或完善服務(wù)。
四、信息主管：信息主管走俏，歸因于銀行只有依靠現(xiàn)代技術(shù)才能走上快車道。
五、投資管理人才：市場(chǎng)急需大量的投資管理人才。其中四類人才前景最為看好：風(fēng)險(xiǎn)投資人才、融資租賃人才、金融業(yè)務(wù)代表、個(gè)人投資顧問(wèn)。
六、產(chǎn)品研發(fā)人才：將境外的理財(cái)產(chǎn)品本土化，盡最大可能與中國(guó)國(guó)情對(duì)接，同時(shí)還會(huì)不斷推出理財(cái)新品，因此需要大量的研發(fā)人才，如理財(cái)產(chǎn)品研發(fā)主管、研發(fā)人員等。
七、理財(cái)產(chǎn)品銷售人才：銀行業(yè)的開(kāi)放，意味著大量金融理財(cái)產(chǎn)品的涌入。為了讓這些產(chǎn)品為中國(guó)消費(fèi)者所接受，銷售人才必不可少。因此銷售主管、銷售人員將是近期招聘熱點(diǎn)。
“外行”也有機(jī)會(huì)
記者了解到，雖然外資銀行對(duì)絕大多數(shù)職位具有很高的要求，如招聘的標(biāo)準(zhǔn)是具有專業(yè)背景，同時(shí)擁有一定的外企工作經(jīng)驗(yàn)，但目前隨著對(duì)人才需求的放大，致使招聘標(biāo)準(zhǔn)也有所放寬。
據(jù)國(guó)內(nèi)知名人力資源服務(wù)商前程無(wú)憂公關(guān)經(jīng)理馮麗娟介紹，目前大多數(shù)外資銀行對(duì)高端人才的要求較高，如要求所需人才年齡不能超過(guò)45歲，至少有8年國(guó)內(nèi)銀行工作經(jīng)驗(yàn)，其中在高級(jí)管理職位上的經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗薏坏蒙儆?年，熟悉國(guó)內(nèi)銀行的運(yùn)作，從事過(guò)批發(fā)銀行、零售銀行、甚至是投資銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)還需諳熟金融業(yè)的國(guó)際規(guī)則，有6個(gè)月以上境外銀行工作經(jīng)歷，英語(yǔ)要求更不在話下。這樣的人才擔(dān)任的職位為銀行分行行長(zhǎng)、銀行支行行長(zhǎng)、銀行助理總裁等。目前國(guó)內(nèi)能滿足這些要求的人才寥寥無(wú)幾。
但是對(duì)于專業(yè)背景要求不高的職位，目前也有外資銀行開(kāi)始招攬“外行”。傅立科告訴記者，目前外資金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始從別的行業(yè)，如消費(fèi)品或快速消費(fèi)品行業(yè)中招攬人才，或者具有奢侈品銷售經(jīng)驗(yàn)的人才，也能進(jìn)入外資金融機(jī)構(gòu)的攬才計(jì)劃中。
分析個(gè)中原因，傅立科認(rèn)為，隨著對(duì)金融人才需求的放大，要求已經(jīng)有所降低。傅立科同時(shí)認(rèn)為，由于外資銀行的培訓(xùn)制度比較完善，招進(jìn)“外行”之后，能夠通過(guò)自己的培訓(xùn)來(lái)改變沒(méi)有行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的劣勢(shì)。此外，外資銀行也開(kāi)始招聘沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)的大學(xué)畢業(yè)生，這跟以前相比也有所不同。
關(guān)鍵詞：網(wǎng)上銀行發(fā)展戰(zhàn)略選擇
一、我國(guó)現(xiàn)階段網(wǎng)上銀行的發(fā)展?fàn)顩r
2006年,我國(guó)網(wǎng)上銀行發(fā)展迅速,網(wǎng)上銀行的交易額和交易筆數(shù)大幅增長(zhǎng),企業(yè)網(wǎng)上銀行仍然占據(jù)市場(chǎng)主體,但個(gè)人網(wǎng)上銀行市場(chǎng)潛力巨大。2005年企業(yè)網(wǎng)上銀行的交易額占了總交易額的96.7%,達(dá)70.2萬(wàn)億元,較2004年增長(zhǎng)21.3萬(wàn)億元。2005年中國(guó)個(gè)人網(wǎng)上銀行發(fā)展非常迅速,尤其是招商銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人用戶增長(zhǎng)率都超過(guò)50%。個(gè)人網(wǎng)上銀行市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度很快,增長(zhǎng)率已達(dá)到300%。個(gè)人網(wǎng)上銀行用戶增長(zhǎng)速度更快,截至到2005年底個(gè)人網(wǎng)上銀行用戶已達(dá)3460萬(wàn)戶,較2004年增長(zhǎng)103.5%,占互聯(lián)網(wǎng)用戶的38.7%,交易額也從2004年6000億元增長(zhǎng)到2.4萬(wàn)億,增長(zhǎng)率在300%。未來(lái)四年內(nèi),企業(yè)網(wǎng)上銀行市場(chǎng)將呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而個(gè)人網(wǎng)上銀行市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng),在2007年-2008年之間,市場(chǎng)交易額將接近成倍地增長(zhǎng),之后有所平緩,到2010年個(gè)人網(wǎng)上銀行交易額預(yù)計(jì)有望超30萬(wàn)億。
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn),賽迪顧問(wèn)的《2006-2007年中國(guó)網(wǎng)上銀行行業(yè)研究年度報(bào)告》,將從以下方面幫助業(yè)界廠商、投資者、產(chǎn)業(yè)鏈條更精確地把握中國(guó)網(wǎng)上銀行行業(yè)發(fā)展應(yīng)用價(jià)值變遷軌跡——精煉主要銀行2006年競(jìng)爭(zhēng)分析,從各網(wǎng)上銀行功能、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)策略評(píng)述等多個(gè)維度總結(jié)網(wǎng)上銀行成敗得失,評(píng)點(diǎn)市場(chǎng)領(lǐng)先要素。
二、我國(guó)現(xiàn)階段網(wǎng)上銀行的技術(shù)模式和實(shí)現(xiàn)方式
從純技術(shù)角度看,目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)上銀行基本技術(shù)形式有兩種:一是由一家銀行總行統(tǒng)一提供一個(gè)網(wǎng)址,所有交易均由總行的服務(wù)器來(lái)完成,分支機(jī)構(gòu)只是起到接受現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶申請(qǐng)及發(fā)放有關(guān)軟硬件工作;二是是以各分行為單位設(shè)有網(wǎng)址,并互相聯(lián)接,客戶交易均由當(dāng)?shù)胤?wù)器完成,數(shù)據(jù)通過(guò)銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接到總行,總行再將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到其他分支機(jī)構(gòu)服務(wù)器,完成交易過(guò)程。第一種模式以工商銀行,中國(guó)銀行和中信實(shí)業(yè)銀行為代表;第二種模式則被建行、招商銀行所采用。從實(shí)現(xiàn)方式看,網(wǎng)上銀行與手機(jī)銀行、自助銀行、電話銀行的交易原理幾乎一樣,無(wú)非是借助的媒體不同。銀行將客戶端口直接鋪設(shè)到政府、企業(yè)、個(gè)人手中,實(shí)現(xiàn)了交易便利,客戶無(wú)需再到銀行。
三、我國(guó)網(wǎng)上銀行發(fā)展策略選擇
由于銀行之間的不同差異,特別是網(wǎng)絡(luò)狀況、技術(shù)條件相差很大,我國(guó)商業(yè)銀行選擇網(wǎng)上銀行的發(fā)展策略應(yīng)該在不同的時(shí)期有所為又有所不為。
國(guó)有銀行由于其眾多的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn),占有市場(chǎng)80%左右的市場(chǎng)金額,對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)依賴很強(qiáng),長(zhǎng)期以來(lái)與客戶建立的合作關(guān)系和信用評(píng)價(jià)體系需要銀行與客戶面對(duì)面的溝通和交流,這些是無(wú)法用計(jì)算機(jī)代替的,因此短期看國(guó)有銀行網(wǎng)上銀行發(fā)展的重點(diǎn)宜在涉及面不大的支付結(jié)算領(lǐng)域。從另一方面講,國(guó)有商業(yè)銀行目前面臨的問(wèn)題較多,如股份制改造、不良資產(chǎn)過(guò)高、減員增效等,當(dāng)務(wù)之急是近幾年內(nèi)先解決制度弊端,其次才是技術(shù)問(wèn)題。
實(shí)際情況也基本如此,以中國(guó)建設(shè)銀行為例,其網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)主要有:對(duì)公對(duì)私的查詢、對(duì)私同城行內(nèi)轉(zhuǎn)賬,手機(jī)電話繳費(fèi)、結(jié)售匯等,服務(wù)內(nèi)容僅限柜臺(tái)業(yè)務(wù)。據(jù)報(bào)道中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行每日交易量已超過(guò)40億元,絕對(duì)量在所有商業(yè)銀行中排名第一,但相對(duì)量恐怕不足工行全天交易金額的1%,很顯然,目前網(wǎng)上銀行僅做為國(guó)有銀行業(yè)務(wù)品種的一種補(bǔ)充,是為客戶提供差別服務(wù)的一種手段,增強(qiáng)與客戶接觸渠道,旨在適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢(shì),樹(shù)立銀行科技形象。
相比較而言,中小商業(yè)銀行由于沒(méi)有歷史包袱和較多的共性特點(diǎn),推行網(wǎng)上服務(wù)無(wú)論深度和廣度都應(yīng)較為可行,關(guān)鍵是采用什么樣的技術(shù)模式,在什么時(shí)機(jī)將網(wǎng)上銀行服務(wù)做大。有資料顯示,招商銀行45%的對(duì)私業(yè)務(wù)和15%的對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)已成為非柜臺(tái)業(yè)務(wù),并且形成了網(wǎng)上支付的系列產(chǎn)品,在應(yīng)用新技術(shù)和開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)方面走在了各家商業(yè)銀行前列。中信實(shí)業(yè)銀行已開(kāi)始開(kāi)發(fā)較高級(jí)的網(wǎng)上銀行服務(wù),不久可推出網(wǎng)上貸款和委托理財(cái)?shù)姆?wù)。華夏銀行、民生銀行對(duì)其網(wǎng)站進(jìn)行了改造,希望網(wǎng)上銀行做為其主要競(jìng)爭(zhēng)手段。浦發(fā)銀行、深發(fā)展銀行網(wǎng)上銀行正在建設(shè)中,相比較而言,上海作為正在崛起的國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易中心,率先在國(guó)內(nèi)建立起區(qū)域性的認(rèn)證中心,因此浦發(fā)銀行有較大的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和客戶發(fā)展?jié)摿Α?/p>
無(wú)論國(guó)有銀行、中小銀行選擇什么樣的發(fā)展思路,最終有兩點(diǎn)是不能回避的,一是銀行內(nèi)部支付系統(tǒng)的建設(shè),二是銀行數(shù)據(jù)集中,這兩點(diǎn)處理不好會(huì)形成規(guī)模不經(jīng)濟(jì),在新經(jīng)濟(jì)模式下重新走高擴(kuò)張低效率的老路。
數(shù)據(jù)顯示，由于燃油和食品價(jià)格迅速上升，英國(guó)5月份的通貨膨脹率達(dá)到3.3％，創(chuàng)下16年來(lái)的新高，該通貨膨脹率也是自1997年工黨執(zhí)政以來(lái)的最高點(diǎn)。
6月18日，英國(guó)央行行長(zhǎng)默文。金致信財(cái)政大臣達(dá)林，在信中暗示，央行將維持5.0％的利率水平不變，以抑制住強(qiáng)于預(yù)期的通貨膨脹。
全球投資者青睞亞洲房地產(chǎn)
由畢馬威(KPMG)、亞太地區(qū)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)以及指數(shù)提供商富時(shí)指數(shù)日前共同的房地產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示，由于美國(guó)陷入信貸危機(jī)，外部資金流入亞洲房地產(chǎn)市場(chǎng)正在加速。報(bào)告稱，亞洲房地產(chǎn)投資2007年增長(zhǎng)27％，達(dá)到1210億關(guān)元，并且還在繼續(xù)增加。亞洲房地產(chǎn)投資在去年上半年和下半年均勻分布，與歐洲和北美的投資下半年大幅放緩不同。
保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)京滬高鐵股權(quán)投資計(jì)劃
京滬高速鐵路股權(quán)投資計(jì)劃6月20日獲保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。該計(jì)劃由平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和太平資產(chǎn)管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立，募集資金160億元，投資京滬高速鐵路股份有限公司股權(quán)。
2008第一屆銀行理財(cái)高峰論壇召開(kāi)：
6月25日，“探討新形勢(shì)下的中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)趨勢(shì)――2008第一屆銀行理財(cái)高峰論壇”在浦東香格里拉酒店成功舉辦，論壇由東方財(cái)富網(wǎng)與上海市銀行同業(yè)公會(huì)聯(lián)合主辦。
資料顯示，2007年，中國(guó)銀行理財(cái)市場(chǎng)取得爆炸式增長(zhǎng)，全國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售總額逼近一萬(wàn)億元大關(guān)。但自去年下半年開(kāi)始，美國(guó)次貸危機(jī)、國(guó)陸續(xù)出臺(tái)的緊縮貨幣政策和接連下跌的A股市場(chǎng)，卻不斷考驗(yàn)著銀行理財(cái)市場(chǎng)的整體成長(zhǎng)：部分理財(cái)產(chǎn)品收益不盡如人意，投資者對(duì)此產(chǎn)生了一些誤解，銀行的信息披露也正面臨諸多挑戰(zhàn)。論壇為政府、專家及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供了優(yōu)質(zhì)、高效的對(duì)話平臺(tái)。
國(guó)際糧價(jià)暴漲走私糧食成風(fēng)
受世界主要產(chǎn)糧國(guó)糧食減產(chǎn)、生物燃料需求旺盛以及全球糧食庫(kù)存量下降等因素的影響，國(guó)際糧價(jià)大幅攀升，世界糧食價(jià)格上漲9％。極大的國(guó)內(nèi)外差價(jià)誘惑，使糧食成為新的走私品種。我國(guó)深圳、拱北、昆明、南寧、杭州等多個(gè)海關(guān)陸續(xù)查獲糧食走私出口案件，如深圳文錦渡海關(guān)、蛇口海關(guān)連續(xù)查發(fā)了16起涉嫌逃證逃稅出口面粉案件。分析人士稱，糧食違規(guī)出口勢(shì)必對(duì)國(guó)內(nèi)的糧食供給產(chǎn)生負(fù)面影響，對(duì)不斷攀升的糧食及其制成品價(jià)格無(wú)疑是火上澆油，同時(shí)這種偽報(bào)出口還存在騙退稅、逃避許可證監(jiān)管等連帶問(wèn)題。
廣州日?qǐng)?bào)稱，盡管發(fā)現(xiàn)了糧食走私，我國(guó)正常的糧食進(jìn)出口貿(mào)易仍在繼續(xù)。
日本考慮允許海外基金收購(gòu)日本銀行20％以上股份
據(jù)日本媒體6月17日?qǐng)?bào)道，日前，日本金融大臣渡邊喜美向媒體表達(dá)了允許有海外政府背景的基金收購(gòu)日本銀行20％以上股份的設(shè)想。渡邊表示，收購(gòu)股票雖然需要依據(jù)銀行法進(jìn)行批準(zhǔn)，但是“只要遵守規(guī)則(批準(zhǔn)條件)，(我們)就表示歡迎”。金融廳對(duì)收購(gòu)日本銀行20％以上股份的申請(qǐng)進(jìn)行批準(zhǔn)的制度稱為“主要股東規(guī)定”。作為批準(zhǔn)條件，收購(gòu)方需要確保銀行財(cái)務(wù)健全，并擁有足夠的“社會(huì)信用”。渡邊表示，只要遵守這些條件，“就可以進(jìn)行收購(gòu)”。
國(guó)房景氣指數(shù)連續(xù)6個(gè)月環(huán)比回落
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月17日公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份，國(guó)房景氣指數(shù)為103.34，比4月份回落0.73點(diǎn)，連續(xù)第6個(gè)月環(huán)比回落。截至5月底，全國(guó)商品房空置面積為1.27億平方米，同比增長(zhǎng)0.1％，是自去年8月以來(lái)首次同比回升。此前，全國(guó)商品房空置面積連續(xù)9個(gè)月保持同比下降。
四銀行獲準(zhǔn)參股保險(xiǎn)公司
沉寂半年之后，近日銀監(jiān)會(huì)基本確定首批試點(diǎn)參股保險(xiǎn)公司的銀行名單，并已將相關(guān)文件送達(dá)保監(jiān)會(huì)。據(jù)悉，此次獲批的4家銀行分別是工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行與北京銀行，
證監(jiān)會(huì)全面監(jiān)管券商股東變更行為
中國(guó)證監(jiān)會(huì)6月19日《證券公司變更持有5％以下股權(quán)股東報(bào)備工作指引》和《證券公司行政許可審核工作指引第10號(hào)――證券公司增資擴(kuò)股和變更持有5％以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人的審核要求》兩項(xiàng)指引，從而使監(jiān)管全面覆蓋了券商變更持股5％以上和以下股東的行為。其中， 變更持有5％以下股權(quán)股東，或增資擴(kuò)股和變更持有5％以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人，需區(qū)分股權(quán)受讓方的不同情況，設(shè)定3年、4年、5年的持股期限。
證券金融公司醞釀設(shè)立
隨著備受關(guān)注的證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)日益，臨近，有關(guān)部門正在研究醞釀設(shè)立證券金融公司，作為未來(lái)開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，日前的《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》規(guī)定，證券公司向客戶融資，應(yīng)當(dāng)使用自有資金或依法籌集的資金；向客戶融券，應(yīng)當(dāng)使用自有證券或依法取得處分權(quán)的證券。
國(guó)資委規(guī)范國(guó)企職工持股
6月18日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委正式向社會(huì)公布《關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)職工持股、投資的意見(jiàn)》征求意見(jiàn)稿，首次明確限定了國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)母公司管理層將不得持有參股的子企業(yè)的股權(quán)。相關(guān)人員表示，本《意見(jiàn)》主要是針對(duì)上下持股的問(wèn)題，即董事長(zhǎng)等管理人員不能對(duì)子公司持股的問(wèn)題。
保監(jiān)會(huì)擇機(jī)推進(jìn)保險(xiǎn)參股基金
保監(jiān)會(huì)正與國(guó)務(wù)院相關(guān)部門探討保險(xiǎn)公司投資基金公司股權(quán)事宜，同時(shí)正積極探討保險(xiǎn)公司投資信托公司和證券公司股權(quán)問(wèn)題，目前監(jiān)管層已達(dá)成一致，將選擇時(shí)機(jī)向前推進(jìn)。
香港黃金期貨交易10月推出
香港交易所行政總裁周文耀近日指出，該所將于7月份向市場(chǎng)公布有關(guān)發(fā)展黃金期貨吏易市場(chǎng)的細(xì)節(jié)，屆時(shí)會(huì)給予交易商等機(jī)構(gòu)3個(gè)月時(shí)間做準(zhǔn)備及熟悉系統(tǒng)，預(yù)計(jì)黃金期貨交易市場(chǎng)將于10月份正式推出。
中澳鐵礦石談判落定
6月23日，中澳鐵礦石價(jià)格談判終于達(dá)成一致：2008財(cái)年力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88％、79.88％、96.5％。
六成公司中期業(yè)績(jī)預(yù)告報(bào)喜
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前已中期業(yè)績(jī)預(yù)告的453家上市公司(不含ST企業(yè))，其中有275家企業(yè)預(yù)告上半年業(yè)績(jī)預(yù)增，占比超過(guò)六成。其中電氣設(shè)備、煤炭行業(yè)整體預(yù)增明顯，房地產(chǎn)行業(yè)有微弱分化趨勢(shì)。
另有28家企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)盈，有62家上市公司業(yè)績(jī)預(yù)降，53家為預(yù)虧，28家預(yù)平，6家預(yù)警。
油價(jià)電價(jià)齊上調(diào)
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)6月19日宣布，自6月20日起將汽油、柴油價(jià)格每噸提高1000元，航空煤油價(jià)格每噸提高1500元；自7月1日起，將全國(guó)銷售電價(jià)平均每千瓦時(shí)提高2.5分錢。液化氣、天然氣價(jià)格不作調(diào)整。
導(dǎo)語(yǔ):工行北京分行采取了一系列措施加大對(duì)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的政策傾斜和資源投入力度。年內(nèi)北京分行將再成立3家小企業(yè)金融業(yè)務(wù)中心,總量將達(dá)到10家,專職客戶經(jīng)理隊(duì)伍將達(dá)到100人,貸款余額突破80億元,客戶突破1000戶。
小企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,中小企業(yè)已發(fā)展成為推動(dòng)首都經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要力量。
近日,記者就小企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展問(wèn)題,專訪了中國(guó)工商銀行北京市分行行長(zhǎng)王珍軍。
轉(zhuǎn)型助力小企業(yè)發(fā)展
“發(fā)展小企業(yè)金融業(yè)務(wù),既是商業(yè)銀行優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高收益水平、分散業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在需要,也是商業(yè)銀行貫徹國(guó)家調(diào)控政策、支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、履行企業(yè)公民義務(wù)的社會(huì)責(zé)任”,王珍軍表示。
近年來(lái),針對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的迅速變化,特別是適應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)工作大局和產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展趨勢(shì),工行北京分行積極謀劃經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,首先從調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)著手,提出了“無(wú)大不強(qiáng),無(wú)小不穩(wěn)”和“雙輪行車,雙腿走路”的發(fā)展理念,確立了“梯度推進(jìn),穩(wěn)步發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)策略,從根本上為發(fā)展小企業(yè)金融業(yè)務(wù)、支持小企業(yè)成長(zhǎng)奠定了思想基礎(chǔ)和發(fā)展方向。
工行北京分行近來(lái)成立小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部,制定出臺(tái)《2009年-2011年小企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》,明確小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)三年發(fā)展目標(biāo),同時(shí)在體制機(jī)制、服務(wù)模式、產(chǎn)品供給、業(yè)務(wù)流程等各個(gè)方面的研究和嘗試不斷取得新突破,許多方面甚至領(lǐng)先市場(chǎng)同業(yè),形成了具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的服務(wù)品牌,也贏得了社會(huì)各界的高度認(rèn)可。
堅(jiān)持專業(yè)化經(jīng)營(yíng)思路與模式
“我行小企業(yè)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,主要得益于我們對(duì)小企業(yè)業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式的探索和實(shí)踐。”工行北京分行行長(zhǎng)王珍軍表示。
工行北京分行在小企業(yè)金融業(yè)務(wù)開(kāi)辦初期,受自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和發(fā)展基礎(chǔ)的制約,采取了與大中型企業(yè)同樣的政策,但事與愿違,業(yè)務(wù)開(kāi)展遇到了很大的困難。“我們摸著石頭過(guò)河,嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)逼迫我們轉(zhuǎn)變思路,最終落腳到專業(yè)化經(jīng)營(yíng)上來(lái)。事實(shí)證明,這一選擇是正確的。”王珍軍說(shuō)。
“隨著小企業(yè)客戶規(guī)模的不斷壯大,我們進(jìn)一步優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程,取消了派駐審批人,在分行成立了審批中心,實(shí)施了小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)審批的集中上收,既保證了小企業(yè)服務(wù)效率,又有效控制了信貸風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)我行的小企業(yè)貸款不良率始終控制在1%左右。”王珍軍行長(zhǎng)補(bǔ)充道。
全方位滿足小企業(yè)融資需求
近年來(lái),工行北京分行采取了一系列措施加大對(duì)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的政策傾斜和資源投入力度。
一是優(yōu)先保證貸款規(guī)模。只要小企業(yè)客戶有融資需求,并且符合小企業(yè)貸款的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),就優(yōu)先保障其貸款提用。特別是今年,在信貸規(guī)模和投放受到嚴(yán)格控制的形勢(shì)下,工行北京分行還特別為小企業(yè)設(shè)立了50億元的專項(xiàng)信貸規(guī)模,并能夠根據(jù)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展情況隨時(shí)調(diào)增,最大程度地保障小企業(yè)客戶的資金需求。
二是設(shè)立服務(wù)綠色通道。根據(jù)小企業(yè)融資“短、小、頻、急”的特點(diǎn),工行北京分行設(shè)立了小企業(yè)貸款審批的綠色通道,對(duì)小企業(yè)服務(wù)中心給予充分授權(quán),實(shí)行“雙人調(diào)查、一人審查、雙人簽批”的五人簽批制度,大幅縮短了貸款審批流程,提高了貸款辦理效率。
打造小企業(yè)特色服務(wù)品牌
小企業(yè)具有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期短、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)空間窄、抵押物不足等特點(diǎn),而不同行業(yè)的小企業(yè)經(jīng)營(yíng)也各有特點(diǎn),這些都是商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)金融業(yè)務(wù)望而卻步的重要原因。“只要找到癥結(jié)所在,問(wèn)題就容易解決。關(guān)鍵是能抓住小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和現(xiàn)實(shí)需求,以客戶為中心,順勢(shì)而為,加大創(chuàng)新。”王珍軍行長(zhǎng)表示。
為準(zhǔn)確掌握各類小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),工行北京分行按照行業(yè)分類進(jìn)行了廣泛的市場(chǎng)調(diào)研,并挑選具有典型行業(yè)特性的小企業(yè)實(shí)施麻雀解剖,涉及北京市重點(diǎn)發(fā)展的汽車、醫(yī)藥、批發(fā)零售、物流等各個(gè)重點(diǎn)行業(yè),逐一尋找銀行與小企業(yè)在服務(wù)供需上的契合點(diǎn)。
在市場(chǎng)實(shí)證的基礎(chǔ)上,工行北京分行針對(duì)性地創(chuàng)新傳統(tǒng)的小企業(yè)融資產(chǎn)品模式,相繼推出了符合小企業(yè)實(shí)際需求的融資產(chǎn)品,既提供基于擴(kuò)大再生產(chǎn)的流動(dòng)資金貸款,也提供匹配具體債項(xiàng)的應(yīng)收賬款融資、商品融資等新產(chǎn)品。
整合優(yōu)勢(shì)進(jìn)軍文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)
文化創(chuàng)意企業(yè)與其它領(lǐng)域的小企業(yè)相比,具有更為明顯的輕資產(chǎn)、規(guī)模小、抵押資產(chǎn)少的特點(diǎn)。作為較早進(jìn)入該領(lǐng)域的商業(yè)銀行,工行北京分行依托資金、產(chǎn)品、科技、人才、網(wǎng)絡(luò)等方面的綜合優(yōu)勢(shì),加大與市政府、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)的合作力度,逐步確立了市場(chǎng)領(lǐng)
先地位。
工行北京分行積極擴(kuò)大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)服務(wù)觸角。目前,工行北京分行已經(jīng)形成了較為完善的文化創(chuàng)意企業(yè)產(chǎn)品體系。除傳統(tǒng)的項(xiàng)目貸款、流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資和并購(gòu)貸款外,該行能夠?yàn)楦黝愇幕瘎?chuàng)意企業(yè)提供理財(cái)、結(jié)算、投資銀行、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等一攬子靈活豐富的金融服務(wù)方案,全面滿足企業(yè)多層次、寬領(lǐng)域、高品質(zhì)的金融需求。2009年,工行北京分行共為110余戶不同規(guī)模的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)客戶提供了信貸支持,貸款余額達(dá)到40多億元。
張建國(guó)，2001年進(jìn)入交行，曾擔(dān)任交行分管國(guó)際部、海外部、電子銀行部、外事部、科技部等部門的副行長(zhǎng)。2004年5月起任交通銀行行長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。
戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：不僅僅是順應(yīng)潮流
進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行面臨著前所未有的復(fù)雜、多變的市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境。入世過(guò)渡期即將結(jié)束，各類銀行將與外資行在本土正面交鋒；此外，隨著我國(guó)改革開(kāi)放的步伐加快，金融體制改革的日益深化，商業(yè)銀行正面臨“脫媒化”的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)模式受到?jīng)_擊。若要在變化莫測(cè)的新形勢(shì)下生存和發(fā)展，各商業(yè)銀行只能以思變尋求突破，以變革、轉(zhuǎn)型尋求可持續(xù)發(fā)展。
作為一名國(guó)際公眾持股銀行的行長(zhǎng)，張建國(guó)經(jīng)常思考交通銀行的發(fā)展戰(zhàn)略，并曾就商業(yè)銀行戰(zhàn)略問(wèn)題與國(guó)外的同行經(jīng)常進(jìn)行探討與交流。張建國(guó)非常清醒地看到，從國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的現(xiàn)狀以及交行自身的情況出發(fā)，當(dāng)務(wù)之急是要完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
在張建國(guó)眼中，交行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型應(yīng)該包含三個(gè)層次。
第一層次是在經(jīng)營(yíng)理念和服務(wù)觀念上。總體來(lái)說(shuō)，中資銀行的服務(wù)水平還是較低的，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心的觀念在某些方面還只停留在口頭上，商業(yè)銀行在實(shí)踐中還需要不斷推進(jìn)。張建國(guó)非常贊同追求市值最大化和高市值這一國(guó)際先進(jìn)銀行的經(jīng)營(yíng)理念，并在交通銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中付諸實(shí)踐。市值最大化是銀行財(cái)務(wù)表現(xiàn)、品牌和服務(wù)的綜合體現(xiàn)，既要求做大，更要求做強(qiáng)。具體到指標(biāo)上，就是要圍繞ROA和ROE的可持續(xù)增長(zhǎng)，用經(jīng)濟(jì)資本約束和推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的理念來(lái)實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造最大化，用正確的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)理念來(lái)處理加快發(fā)展和控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，既重量又重質(zhì)，不斷提升交行的市值。
第二層次是融入全球的金融體系。張建國(guó)對(duì)交行的戰(zhàn)略伙伴――匯豐集團(tuán)的歷史沿革了如指掌。20年前，匯豐集團(tuán)還只是一家區(qū)域性銀行，其資本、規(guī)模和市場(chǎng)影響力都很一般。如今匯豐集團(tuán)被公認(rèn)為世界頂級(jí)的商業(yè)銀行之一，原因主要在于匯豐銀行通過(guò)并購(gòu)，發(fā)展壯大了實(shí)力、取得了優(yōu)勢(shì)。張建國(guó)預(yù)言，從現(xiàn)在到未來(lái)的10年間，中國(guó)會(huì)進(jìn)入類似全球上世紀(jì)八九十年代的發(fā)展期。這個(gè)時(shí)期有兩個(gè)特點(diǎn)：一是金融企業(yè)通過(guò)不斷并購(gòu)，壯大規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)；二是呈現(xiàn)出“deregulation”（市場(chǎng)化、自由化或者放松管制）趨勢(shì)。2005年以來(lái)，我國(guó)監(jiān)管層和有關(guān)部門，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、監(jiān)管創(chuàng)新等方面為適應(yīng)新的形勢(shì)，在政策上已經(jīng)有了很多變化。商業(yè)銀行必須具備國(guó)際視野，才能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占有先機(jī)。
第三層次就是銀行內(nèi)部的創(chuàng)新。2005年以來(lái)，國(guó)內(nèi)各行業(yè)在制度、政策和產(chǎn)品上創(chuàng)新不斷。銀行如果不在機(jī)制上有所創(chuàng)新，一定會(huì)在經(jīng)營(yíng)上敗下陣來(lái)。尤其是2006年12月31日對(duì)外資銀行開(kāi)放大限的日益臨近，銀行自身的創(chuàng)新成為嚴(yán)肅和緊迫的課題。
張建國(guó)始終認(rèn)為，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)在充分剖析自身?xiàng)l件和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況的基礎(chǔ)上，確立較長(zhǎng)時(shí)期（如十年）的主導(dǎo)戰(zhàn)略。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行要學(xué)習(xí)國(guó)際商業(yè)銀行戰(zhàn)略調(diào)整和變革的經(jīng)驗(yàn)，掌握國(guó)際銀行業(yè)戰(zhàn)略變革的趨勢(shì)，確定并實(shí)施順應(yīng)國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)、符合自身特征的戰(zhàn)略變革。交通銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將圍繞國(guó)際一流公眾持股銀行這一戰(zhàn)略目標(biāo)來(lái)開(kāi)展。不僅僅是為了順應(yīng)發(fā)展潮流而行，更是為了遠(yuǎn)景目標(biāo)而主動(dòng)出擊。
零售業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型重中之重
業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是銀行實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路，向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是交通銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容。
提及零售業(yè)務(wù)，張建國(guó)侃侃而談：“從國(guó)際銀行業(yè)的歷史進(jìn)程來(lái)看，發(fā)展零售業(yè)務(wù)是順天應(yīng)時(shí)……”。他認(rèn)為，隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展，公司客戶逐步將融資的渠道和投資的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向資本市場(chǎng)，以大型公司業(yè)務(wù)為主的批發(fā)銀行普遍面臨生存危機(jī)，推動(dòng)著商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)重心由批發(fā)型公司信貸領(lǐng)域逐步向零售型消費(fèi)信貸和信用卡領(lǐng)域過(guò)渡。
商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展與社會(huì)財(cái)富和個(gè)人財(cái)富的迅速增長(zhǎng)是分不開(kāi)的。2005年，我國(guó)城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款已超過(guò)14萬(wàn)億元，人均儲(chǔ)蓄額已超過(guò)1萬(wàn)元。隨著個(gè)人財(cái)富的增長(zhǎng)、中產(chǎn)階層的崛起及其金融意識(shí)的提高，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨向以住房、交通、通訊、教育為主，而零售銀行業(yè)務(wù)涉及到居民的生活、消費(fèi)、投資等方方面面，與證券、保險(xiǎn)、基金等多個(gè)金融市場(chǎng)有著非常強(qiáng)的交叉性和互補(bǔ)性。因此，張建國(guó)與他的同事們深刻地認(rèn)識(shí)到，在商業(yè)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與發(fā)展過(guò)程中，零售銀行業(yè)務(wù)的重要性將會(huì)與日俱增，零售銀行業(yè)務(wù)將成為最具活力和最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域之一。而為了加快向零售銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，張建國(guó)認(rèn)為交行應(yīng)該從架構(gòu)、渠道、系統(tǒng)、產(chǎn)品、營(yíng)銷、隊(duì)伍、服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等八個(gè)方面入手。
張建國(guó)向記者詳細(xì)介紹了交行在上述八個(gè)方面已經(jīng)完成或者正在進(jìn)行的具體的工作。在組織架構(gòu)建設(shè)方面，交行順應(yīng)零售業(yè)務(wù)板塊專業(yè)化、垂直化、扁平化管理的要求，將原先的私人金融業(yè)務(wù)部改組成個(gè)人金融規(guī)劃部、個(gè)人金融銷售服務(wù)部、個(gè)人金融產(chǎn)品管理部和個(gè)人金融風(fēng)險(xiǎn)管理部等四個(gè)獨(dú)立的運(yùn)作部門。新的組織架構(gòu)強(qiáng)化了規(guī)劃管理、產(chǎn)品管理和銷售服務(wù)，是從部門銀行到流程銀行的大膽嘗試。
目前，交行也正在加快建設(shè)新型零售網(wǎng)點(diǎn)，加大零售支行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行以及電話銀行等零售業(yè)務(wù)渠道的建設(shè)力度，并積極完善和推廣客戶分析系統(tǒng)，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)不同價(jià)值層次客戶的差異化營(yíng)銷和精細(xì)化管理。比如，運(yùn)用客戶分析系統(tǒng)整合全行VIP客戶資源，提高了對(duì)VIP客戶的服務(wù)水平，使交行資金量在10萬(wàn)元以上的客戶數(shù)量增加了38.5％。
在零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品建設(shè)方面，交行將重點(diǎn)放在零售產(chǎn)品的整合與創(chuàng)新上，旨在增加產(chǎn)品的附加值，同時(shí)，將加快發(fā)展消費(fèi)信貸、個(gè)人理財(cái)、銀行卡和零售類中間業(yè)務(wù)，形成有交通銀行特色的零售品牌系列。
此外，在零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷體系、零售隊(duì)伍建設(shè)以及零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，交通銀行正在加緊變革，以便為客戶提供更多的增值服務(wù)，提高客戶的滿意度和貢獻(xiàn)度。
張建國(guó)特別強(qiáng)調(diào)，在向零售銀行轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，作為交行戰(zhàn)略合作伙伴的匯豐銀行提供了強(qiáng)有力的支持，他們協(xié)助交通銀行制定零售銀行戰(zhàn)略，發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，并派出一名經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)管理人員來(lái)交行擔(dān)任副行長(zhǎng)，直接負(fù)責(zé)交行零售銀行戰(zhàn)略的實(shí)施。
張建國(guó)信心十足地向記者描繪著交通銀行成功邁出轉(zhuǎn)型第一步后的美好愿景：“我們將充分利用我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，充分借鑒國(guó)際一流商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)，舉全行之力推進(jìn)我行向一流零售銀行的轉(zhuǎn)型。”
綜合經(jīng)營(yíng)、國(guó)際化：市場(chǎng)戰(zhàn)略布局新篇
目前，國(guó)家“十一五規(guī)劃”已明確提出要“穩(wěn)步推進(jìn)金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)”，金融業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)已十分明朗，張建國(guó)對(duì)此充滿信心：“中國(guó)金融綜合化經(jīng)營(yíng)時(shí)代即將來(lái)臨，我國(guó)商業(yè)銀行未來(lái)一段時(shí)期必將呈現(xiàn)國(guó)際化、標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化、綜合化的趨勢(shì)，并將像上世紀(jì)90年代的歐美銀行業(yè)一樣興起新一輪的戰(zhàn)略變革。”為此，他認(rèn)為交行需要在市場(chǎng)戰(zhàn)略布局方面進(jìn)行調(diào)整。
在綜合經(jīng)營(yíng)方面，交行原來(lái)就有優(yōu)勢(shì)，海通證券、太平洋保險(xiǎn)都曾是交行的家庭成員；2005年，交行與施羅德資產(chǎn)管理公司合資建立交銀施羅德基金公司；獲得了企業(yè)年金業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)權(quán)；正在探索涉足證券業(yè)的各種途徑；向保監(jiān)會(huì)遞交了開(kāi)設(shè)新保險(xiǎn)公司的申請(qǐng)和可行性報(bào)告，希望在CEPA框架下設(shè)立新保險(xiǎn)公司……這一系列項(xiàng)目的成功開(kāi)展，更加堅(jiān)定了張建國(guó)帶領(lǐng)交通銀行走綜合經(jīng)營(yíng)之道的信心和決心。
張建國(guó)具有十分豐富的境內(nèi)外商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)擔(dān)任工商銀行總行國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、交通銀行副行長(zhǎng)。在工商銀行工作期間，張建國(guó)成功組織推動(dòng)設(shè)立了香港分行、東京分行、法蘭克福分行、盧森堡分行，以及紐約、倫敦、悉尼三個(gè)代表處。在擔(dān)任交通銀行副行長(zhǎng)期間，張建國(guó)積極組織推進(jìn)“國(guó)際業(yè)務(wù)占優(yōu)”的戰(zhàn)略，促進(jìn)海外機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。經(jīng)過(guò)精心籌備，2005年8月交通銀行首爾分行開(kāi)業(yè)。同時(shí)，交通銀行正加緊海外經(jīng)營(yíng)的重要“橋頭堡”――香港分行的建設(shè)。
張建國(guó)坦言，交通銀行曾經(jīng)擁有的幾個(gè)優(yōu)勢(shì)并未得到很好的發(fā)展，如本外幣一起經(jīng)營(yíng)，海內(nèi)外共同發(fā)展。如今在金融全球化的背景下，在中資銀行和企業(yè)集團(tuán)越來(lái)越多融入國(guó)際市場(chǎng)的趨勢(shì)下，應(yīng)當(dāng)推進(jìn)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，才能實(shí)現(xiàn)國(guó)際一流商業(yè)銀行的目標(biāo)。
激勵(lì)約束機(jī)制：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的動(dòng)力源
現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是人才的競(jìng)爭(zhēng)。科學(xué)、高效的激勵(lì)約束機(jī)制是商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)制勝的法寶之一。目前我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制在選聘、考核、激勵(lì)、約束等各方面仍相對(duì)滯后，吸引人才、穩(wěn)定骨干、激勵(lì)員工、鞭策落后的作用仍不夠突出。
張建國(guó)介紹說(shuō)，為進(jìn)一步適應(yīng)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的要求，交行將激勵(lì)約束機(jī)制改革作為切入點(diǎn)，樹(shù)立人本理念，實(shí)施人才戰(zhàn)略，落實(shí)“人才是第一資源”的觀念，目標(biāo)是建立與國(guó)際接軌、符合交行實(shí)際、具有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)約束體系。
對(duì)于高層人員的激勵(lì)方面，目前，經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)，交行已經(jīng)通過(guò)了股票增值權(quán)方案，將對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的激勵(lì)與銀行市值的穩(wěn)步增長(zhǎng)緊密掛鉤，以促使交行的長(zhǎng)效發(fā)展和股東長(zhǎng)期利益的提升。
2005年，交行以人力資源管理改革、考核體系優(yōu)化、企業(yè)文化建設(shè)和管理制度規(guī)范入手，建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的、適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求的、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)收益相統(tǒng)一的內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制。例如啟動(dòng)人力資源管理改革項(xiàng)目。以職位管理、薪酬制度、績(jī)效考核體系改革為切入點(diǎn)，突出“以崗定級(jí)，體現(xiàn)差異”、“以級(jí)定薪，拉開(kāi)差距”、“以績(jī)定獎(jiǎng)，突出貢獻(xiàn)”和“以才定遷，雙向增值”的特征，建立了干部能上能下、人員能進(jìn)能出、收入能高能低、培育與使用相結(jié)合的人力資源管理體制。張建國(guó)認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)短期激勵(lì)與長(zhǎng)期激勵(lì)的有機(jī)平衡，能更好地吸引人才和激勵(lì)員工，充分調(diào)動(dòng)其積極性，發(fā)揮其創(chuàng)造力，為實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和提升銀行價(jià)值提供智力支持。
分行是商業(yè)銀行的重要基層經(jīng)營(yíng)單元，也是銀行績(jī)效考核的難點(diǎn)之一。經(jīng)過(guò)多年的探索，交行目前是將經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率等指標(biāo)作為對(duì)分行考核的重要內(nèi)容。張建國(guó)介紹說(shuō)，考核體系的完善，既是一種約束和督促，又是一種引導(dǎo)和激勵(lì)，其目的是為了讓分行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與長(zhǎng)期的銀行價(jià)值和股東回報(bào)更加一致。
在對(duì)省分行、直屬分行領(lǐng)導(dǎo)班子和高級(jí)管理人員實(shí)施綜合考核時(shí)，交行以戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和年度任務(wù)為主要依據(jù)，運(yùn)用平衡計(jì)分卡工具，確定關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)，完善經(jīng)常性績(jī)效管理，定性分析和定量分析相結(jié)合，對(duì)省、直分行領(lǐng)導(dǎo)班子綜合能力及高級(jí)管理人員履職表現(xiàn)進(jìn)行全面、客觀的評(píng)價(jià)。
